Difference between revisions of "Oferte clienti"

From docs
Jump to: navigation, search
(Operatii pe oferta)
(Operatii pe oferta)
 
Line 95: Line 95:
 
;[[Oferte clienti - Transforma in comanda|Transforma in comanda]]: Generarea comenzii pe baza ofertei
 
;[[Oferte clienti - Transforma in comanda|Transforma in comanda]]: Generarea comenzii pe baza ofertei
 
: Operatia este disponibila pentru ofertele valabile (care nu sunt expirate) in functie de valoarea [[Setare 521|setarii 521]], neanulate si validate, care nu sunt intr-o stare finala si care au pozitii
 
: Operatia este disponibila pentru ofertele valabile (care nu sunt expirate) in functie de valoarea [[Setare 521|setarii 521]], neanulate si validate, care nu sunt intr-o stare finala si care au pozitii
;Tine cont de campul "Suplimentare curs valutar" (setat pe client) si de setarea 389.   
+
:Tine cont de campul "Suplimentare curs valutar" (setat pe client) si de setarea 389.   
 
;[[Comenzi_clienti_-_Adaugare_comanda|Generare comanda]]: Generarea comenzii pe baza ofertei
 
;[[Comenzi_clienti_-_Adaugare_comanda|Generare comanda]]: Generarea comenzii pe baza ofertei
 
Operatia este disponibila daca oferta este intr-o stare cu bifel validat=1  si final sau finalizat partial = 1
 
Operatia este disponibila daca oferta este intr-o stare cu bifel validat=1  si final sau finalizat partial = 1

Latest revision as of 09:06, 12 November 2019


Lista de oferte

Oferte clienti - Lista.png

Filtre

Client
Doar oferte valabile
sunt afisate ofertele neexpirate, neanulate si nefinalizate
Stare
Numar
Inclusiv anulate
Inclusiv reofertate
Expirate
afisarea ofertelor expirate
O oferta este considerata expirata in urmatoarele cazuri
  • daca Data expirare de pe antet oferta este mai mica decat data curenta
  • daca pe starea documentului este salvat campul termen si data rezultata prin adaugarea termenului la data ofertei este mai mica decat data curenta
  • daca oferta este finalizata nu mai sunt verificate conditile de mai sus, aceasta nu va fi afisata la bifarea filtrului
Necesita aprobare
Tip document
De la... pana la
Data livrare de la ...pana la
Agent
Introdus de
filtreaza dupa persoana care a introdus oferta
Portofoliu
Portofoliu produse
Asset
Observatii 1
filtru suplimentar
Sursa
filtreaza dupa sursa clientului pentru care este facuta oferta
Attr2
Cod fiscal
Adresa livrare
Observatii 2
filtru suplimentar
Aprobare 
filtru suplimentar de tip boolbox cu valorile Aprobate/Neaprobate care verifica ofertele care au sau nu data aprobare.

Coloane

Numar
Data
Data expirare
Data livrare*
Ora livrare*
campurile de Livrare (cu *) pot fi particularizate cu bifa de Sort (sageti de filtrare in functie de coloana , ascendent sau descendent)
Client
Denumire veche client
Contact
persoana de contact setata pe antet
Valoare
Valuta
Agent
Proiect
Tip
Stire
Stare
Introdus
Validat
Referinta
Sursa
afiseaza sursa clientului pentru care este facuta oferta
Oferta originala
Zile valabilitate
informatie apare implicit conform setarii 405, daca nu apare ca diferenta intre data oferta si data expirare (oferta) (diferenta apare ca numar de zile)
Aprobare
Observatii 1
Observatii document
se poate defini o lista de criterii din care se poate selecta un singur criteriu
Observatii interne
Observatii 2
Greutate bruta total 
suplimentar
Greutate neta total 
suplimentar
Asset
Linie de business
Printare
Valoare fara tva
Valoare tva
Valoare cu tva
Attr2
Atribute

Operatii globale

Adaugare oferta client
Adaugarea unei oferte de client
Ierarhie produse
Vizualizarea ierarhiilor de produse
Oferte furnizori
Vizualizarea listei de ierarhii oferte furnizori
Atasate

Operatii pe oferta

Agenti
modificarea agentului de pe oferta
Informatii
Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii ofertei si starile prin care a trecut oferta curenta si oferta originala
Atribute
Modificare
Modificarea informatiilor din antetul ofertei
Fisiere atasate
Fisierele atasate la un aviz
Pozitii
Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unei oferte
Generare rezervari
operatie prin intermediul careia se genereaza rezervari produse
Transforma in comanda
Generarea comenzii pe baza ofertei
Operatia este disponibila pentru ofertele valabile (care nu sunt expirate) in functie de valoarea setarii 521, neanulate si validate, care nu sunt intr-o stare finala si care au pozitii
Tine cont de campul "Suplimentare curs valutar" (setat pe client) si de setarea 389.
Generare comanda
Generarea comenzii pe baza ofertei

Operatia este disponibila daca oferta este intr-o stare cu bifel validat=1 si final sau finalizat partial = 1

Operatia este disponibila pentru ofertele valabile (care nu sunt expirate) in functie de valoarea setarii 521
Transforma in comanda cu detalii
Generarea comenzii pe baza ofertei
Operatia este disponibila pentru ofertele valabile (care nu sunt expirate) in functie de valoarea setarii 521
Spre deosebire de operatia "Transforma in comanda", in aceasta pagina sunt afisate inclusiv detaliile pozitiilor, cu posibilitatea modificarii produselor generice
Reofertare
Redeschiderea unei oferte, apare daca oferta este valabila (nu este expirata, se tine cont de valoarea setarii 521) ,validata, nu se afla intr-o stare finala (stare ce are bifele de validat, final si finalizat partial) si nu are comenzi (stare cu bife de validat si finalizat partial).
Schimbare stare
Schimbarea starii unei oferte
Curs valutar
Oferte clienti - Curs valutar.png
Istoric
Vizualizarea istoricului unei oferte (pentru ofertele reofertate)
sunt afisate toate ofertele din care s-a reofertat
Generare proiect client
operatia este disponibila pentru ofertele de clienti (nu sunt disponibile pentru clienti potentiali) setate pe tip document cu dimensiune de proiect sau task, care nu au setat proiect.
Schimbare proiect
operatia este disponibila doar pentru ofertele care au setat proiect
Generare factura
Generarea facturii pe baza ofertei
Operatia este disponibila pentru ofertele valabile (care nu sunt expirate) in functie de valoarea setarii 521, neanulate si validate, care nu sunt intr-o stare finala
Generare proforma
Generarea proformei pe baza ofertei
Operatia este disponibila pentru ofertele valabile (care nu sunt expirate) in functie de valoarea setarii 521
Trimite e-mail
Trimiterea tipizatului pe e-mail catre persoanele de contact ale clientului sau catre o alta adresa
Duplicare
Duplicarea unei oferte
se creaza o copie identica a ofertei (antet si pozitii)
daca oferta de client are pozitii din oferta furnizor, iar cea din urma nu mai este valabila (este anulata sau expirata) si nu are bifa de "Permite duplicarea dupa expirare", este afisat mesajul de eroare (Ofertare pe baza de oferta furnizor. Oferta de furnizor nu mai este valabila!)
Campul Data expirare de pe antet se salveaza in functie de setarea 405
la duplicare se preiau si proiectele de tip Antecalcul setate la nivel de pozitii
Duplicare
Validare

Oferte clienti - Validare.png

Operatie disponibila pentru ofertele nevalidate, neanulate,care se afla intr-o stare cu bifa de validat si final (daca valoarea Setarii 728 este 0 atunci este obligatorie ca valoarea setata pe antet sa fie mai mare de 0) si care au valoare si (pozitii sau fisier atasat)
La validarea ofertei, se poate modifica starea acesteia selectand din campul "Stare noua".
Daca oferta prevede aplicarea unui discount suplimentar, se recalculeaza pretul redus pentru fiecare produs din oferta. In urma recalcularii pretului redus, daca discountul final nu se incadreaza intre discountul minim si cel maxim, oferta trece prin fluxul de aprobare.
In functie de Setarea 564 este blocata validarea.
Daca oferta respectiva are cel putin o pozitie fara portofoliu produs este afisat mesajul "Exista pozitii fara portofoliu de produs!".
Daca pe tipul de document am bifa de Obligativitate categorie si nu exista cel putin cate un produs din fiecare categorie obligatorie, este afisat mesajul de eroare: "Documentul nu contine produse / servicii din categoriile obligatorii:"

Pentru fluxul cantitati alternative (meniuri) , la validare sunt recalculate preturile pozitiilor din meniu astfel:

Pret final pozitie = Pret pozitie * Valoare meniu / Valoare meniu calculat in functie de pozitii 


Anulare
Anularea unei oferte
Stergere
Stergerea unei oferte
Sablon
deschide sablonul asociat pe oferta
Creare contract din oferta
Creaza un contract pe baza unei oferte. Apare doar pentru clienti. Nu apare pentru clientii potentiali
Adaugare avans