Difference between revisions of "Oferte clienti"
Adina Raiciu (talk | contribs) |
|||
| (51 intermediate revisions by 15 users not shown) | |||
| Line 7: | Line 7: | ||
===Lista de [[Oferta client|oferte]]=== | ===Lista de [[Oferta client|oferte]]=== | ||
| − | [[file:Oferte clienti - Lista.png| | + | [[file:Oferte clienti - Lista.png|1200px]] |
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
| − | ;Client | + | ;Client |
;Doar oferte valabile:sunt afisate ofertele neexpirate, neanulate si nefinalizate | ;Doar oferte valabile:sunt afisate ofertele neexpirate, neanulate si nefinalizate | ||
;Stare | ;Stare | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
;Tip document | ;Tip document | ||
;De la... pana la | ;De la... pana la | ||
| + | ;Data livrare de la ...pana la | ||
;Agent | ;Agent | ||
| − | ;Introdus de | + | ;Introdus de: filtreaza dupa persoana care a introdus oferta |
| + | ;Proiect | ||
;Portofoliu | ;Portofoliu | ||
;Portofoliu produse | ;Portofoliu produse | ||
| + | ;Asset: | ||
| + | ;Observatii 1: filtru suplimentar | ||
| + | ;Sursa: filtreaza dupa sursa clientului pentru care este facuta oferta | ||
| + | ;Attr2 | ||
| + | ;Cod fiscal | ||
| + | ;Adresa livrare | ||
| + | ;Observatii 2: filtru suplimentar | ||
| + | ;Aprobare : filtru suplimentar de tip boolbox cu valorile Aprobate/Neaprobate care verifica ofertele care au sau nu data aprobare. | ||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
| Line 33: | Line 43: | ||
;Data | ;Data | ||
;Data expirare | ;Data expirare | ||
| − | ;Client | + | ;Data livrare* |
| + | ;Ora livrare* | ||
| + | :campurile de Livrare (cu *) pot fi particularizate cu bifa de Sort (sageti de filtrare in functie de coloana , ascendent sau descendent) | ||
| + | ;Client: numele clientului si numele beneficiarului real de pe oferta daca exista | ||
;Denumire veche client | ;Denumire veche client | ||
| + | ;Contact | ||
| + | :persoana de contact setata pe antet | ||
;Valoare | ;Valoare | ||
;Valuta | ;Valuta | ||
;Agent | ;Agent | ||
;Proiect | ;Proiect | ||
| + | ;TaskId | ||
;Tip | ;Tip | ||
;Stire | ;Stire | ||
| Line 45: | Line 61: | ||
;Validat | ;Validat | ||
;Referinta | ;Referinta | ||
| + | ;Sursa: afiseaza sursa clientului pentru care este facuta oferta | ||
;Oferta originala | ;Oferta originala | ||
| − | ;Zile valabilitate | + | ;Cerere oferta: link care face redirect catre pozitiile din cererea de oferta |
| + | ;Zile valabilitate: informatie apare implicit conform setarii 405, daca nu apare ca diferenta intre data oferta si data expirare (oferta) (diferenta apare ca numar de zile) | ||
;Aprobare | ;Aprobare | ||
| + | ;Mod plata | ||
;Observatii 1 | ;Observatii 1 | ||
| + | ;Observatii document: se poate defini o lista de criterii din care se poate selecta un singur criteriu | ||
;Observatii interne | ;Observatii interne | ||
;Observatii 2 | ;Observatii 2 | ||
| Line 54: | Line 74: | ||
;Greutate neta total : suplimentar | ;Greutate neta total : suplimentar | ||
;Asset | ;Asset | ||
| + | ;Linie de business | ||
;Printare | ;Printare | ||
| + | ;Valoare fara tva | ||
| + | ;Valoare tva | ||
| + | ;Valoare cu tva | ||
| + | ;Attr2 | ||
| + | ;Atribute | ||
| + | ;Stoc : functioneaza daca ai bifa de operational pe gestiune | ||
| + | ;Contine detalii | ||
| + | |||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
| Line 60: | Line 89: | ||
;[[Produse - Ierarhie produse|Ierarhie produse]]: Vizualizarea ierarhiilor de produse | ;[[Produse - Ierarhie produse|Ierarhie produse]]: Vizualizarea ierarhiilor de produse | ||
;[[Oferte clienti - Oferte furnizori|Oferte furnizori]]: Vizualizarea listei de ierarhii oferte furnizori | ;[[Oferte clienti - Oferte furnizori|Oferte furnizori]]: Vizualizarea listei de ierarhii oferte furnizori | ||
| + | ;Atasate | ||
===Operatii pe oferta=== | ===Operatii pe oferta=== | ||
;[[Oferte clienti - Agenti|Agenti]]: modificarea agentului de pe oferta | ;[[Oferte clienti - Agenti|Agenti]]: modificarea agentului de pe oferta | ||
;[[Oferte clienti - Informatii|Informatii]]: Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii ofertei si starile prin care a trecut oferta curenta si oferta originala | ;[[Oferte clienti - Informatii|Informatii]]: Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii ofertei si starile prin care a trecut oferta curenta si oferta originala | ||
| + | ;[[Clienti potentiali - Activitati|Activitati]]: Informatii privind activitatile si programarea acestora | ||
| + | ;[[Atribute]] | ||
;[[Oferte clienti - Adaugare oferta client|Modificare]]: Modificarea informatiilor din antetul ofertei | ;[[Oferte clienti - Adaugare oferta client|Modificare]]: Modificarea informatiilor din antetul ofertei | ||
;[[Fisiere atasate|Fisiere atasate]]: Fisierele atasate la un aviz | ;[[Fisiere atasate|Fisiere atasate]]: Fisierele atasate la un aviz | ||
;[[Oferte clienti - Pozitii|Pozitii]]: Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unei oferte | ;[[Oferte clienti - Pozitii|Pozitii]]: Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unei oferte | ||
| + | ;[[Oferte clienti - Generare rezervari|Generare rezervari]] | ||
| + | :operatie prin intermediul careia se genereaza [[Rezervari_produse|rezervari produse]] | ||
;[[Oferte clienti - Transforma in comanda|Transforma in comanda]]: Generarea comenzii pe baza ofertei | ;[[Oferte clienti - Transforma in comanda|Transforma in comanda]]: Generarea comenzii pe baza ofertei | ||
| + | : Operatia este disponibila pentru ofertele valabile (care nu sunt expirate) in functie de valoarea [[Setare 521|setarii 521]], neanulate si validate, care nu sunt intr-o stare finala si care au pozitii | ||
| + | :Tine cont de campul "Suplimentare curs valutar" (setat pe client) si de setarea 389. | ||
| + | ;[[Comenzi_clienti_-_Adaugare_comanda|Generare comanda]]: Generarea comenzii pe baza ofertei | ||
| + | Operatia este disponibila daca oferta este intr-o stare cu bifel validat=1 si final sau finalizat partial = 1 | ||
: Operatia este disponibila pentru ofertele valabile (care nu sunt expirate) in functie de valoarea [[Setare 521|setarii 521]] | : Operatia este disponibila pentru ofertele valabile (care nu sunt expirate) in functie de valoarea [[Setare 521|setarii 521]] | ||
| − | ;[[ | + | ;[[Oferte clienti - Transforma in comanda cu detalii|Transforma in comanda cu detalii]]: Generarea comenzii pe baza ofertei |
: Operatia este disponibila pentru ofertele valabile (care nu sunt expirate) in functie de valoarea [[Setare 521|setarii 521]] | : Operatia este disponibila pentru ofertele valabile (care nu sunt expirate) in functie de valoarea [[Setare 521|setarii 521]] | ||
| − | ;[[Oferte clienti - Reofertare|Reofertare]]: Redeschiderea unei oferte, apare daca oferta este valabila (nu este expirata, se tine cont de valoarea [[Setare 521|setarii 521]]) ,validata | + | : Spre deosebire de operatia "Transforma in comanda", in aceasta pagina sunt afisate inclusiv detaliile pozitiilor, cu posibilitatea modificarii produselor generice |
| + | ;[[Oferte clienti - Reofertare|Reofertare]]: Redeschiderea unei oferte, apare daca oferta este valabila (nu este expirata, se tine cont de valoarea [[Setare 521|setarii 521]]) ,validata, nu se afla intr-o stare finala (stare ce are bifele de validat, final si finalizat partial) si nu are comenzi (stare cu bife de validat si finalizat partial). | ||
;[[Oferte clienti - Schimbare stare|Schimbare stare]]: Schimbarea starii unei oferte | ;[[Oferte clienti - Schimbare stare|Schimbare stare]]: Schimbarea starii unei oferte | ||
;Curs valutar | ;Curs valutar | ||
:[[File:Oferte clienti - Curs valutar.png]] | :[[File:Oferte clienti - Curs valutar.png]] | ||
| − | ;[[Oferte clienti|Istoric]]: Vizualizarea istoricului unei oferte (pentru ofertele reofertate) | + | ;[[Oferte clienti|Istoric]] |
| + | :Vizualizarea istoricului unei oferte (pentru ofertele reofertate) | ||
| + | :sunt afisate toate ofertele din care s-a reofertat | ||
;[[Proiecte_clienti_-_Adaugare_proiect|Generare proiect client]]:operatia este disponibila pentru ofertele de clienti (nu sunt disponibile pentru clienti potentiali) setate pe tip document cu dimensiune de proiect sau task, care nu au setat proiect. | ;[[Proiecte_clienti_-_Adaugare_proiect|Generare proiect client]]:operatia este disponibila pentru ofertele de clienti (nu sunt disponibile pentru clienti potentiali) setate pe tip document cu dimensiune de proiect sau task, care nu au setat proiect. | ||
;[[Oferte clienti - Schimbare proiect|Schimbare proiect]]:operatia este disponibila doar pentru ofertele care au setat proiect | ;[[Oferte clienti - Schimbare proiect|Schimbare proiect]]:operatia este disponibila doar pentru ofertele care au setat proiect | ||
;[[Oferte clienti - Generare factura|Generare factura]]: Generarea facturii pe baza ofertei | ;[[Oferte clienti - Generare factura|Generare factura]]: Generarea facturii pe baza ofertei | ||
| − | : Operatia este disponibila pentru ofertele valabile (care nu sunt expirate) in functie de valoarea [[Setare 521|setarii 521]] | + | : Operatia este disponibila pentru ofertele valabile (care nu sunt expirate) in functie de valoarea [[Setare 521|setarii 521]], neanulate si validate, care nu sunt intr-o stare finala |
;[[Oferte clienti - Generare proforma|Generare proforma]]: Generarea proformei pe baza ofertei | ;[[Oferte clienti - Generare proforma|Generare proforma]]: Generarea proformei pe baza ofertei | ||
: Operatia este disponibila pentru ofertele valabile (care nu sunt expirate) in functie de valoarea [[Setare 521|setarii 521]] | : Operatia este disponibila pentru ofertele valabile (care nu sunt expirate) in functie de valoarea [[Setare 521|setarii 521]] | ||
| Line 85: | Line 126: | ||
;Duplicare: Duplicarea unei oferte | ;Duplicare: Duplicarea unei oferte | ||
: se creaza o copie identica a ofertei (antet si pozitii) | : se creaza o copie identica a ofertei (antet si pozitii) | ||
| − | : daca oferta de client are pozitii din oferta furnizor, iar cea din urma nu mai este valabila (este anulata sau expirata) este afisat | + | : daca oferta de client are pozitii din oferta furnizor, iar cea din urma nu mai este valabila (este anulata sau expirata) si nu are bifa de "Permite duplicarea dupa expirare", este afisat mesajul de eroare (Ofertare pe baza de oferta furnizor. Oferta de furnizor nu mai este valabila!) |
| + | :Campul Data expirare de pe antet se salveaza in functie de [[Setare 405|setarea 405]] | ||
| + | :la duplicare se preiau si proiectele de tip Antecalcul setate la nivel de pozitii | ||
;[[Oferte clienti - Duplicare|Duplicare]] | ;[[Oferte clienti - Duplicare|Duplicare]] | ||
| − | |||
;Validare | ;Validare | ||
[[File:Oferte clienti - Validare.png|500px]] | [[File:Oferte clienti - Validare.png|500px]] | ||
| − | :Operatie disponibila pentru ofertele nevalidate, neanulate,care se afla intr-o stare cu bifa de validat si final (este obligatorie ca valoarea setata pe antet sa fie mai mare de 0) | + | :Operatie disponibila pentru ofertele nevalidate, neanulate,care se afla intr-o stare cu bifa de validat si final (daca valoarea [[Setare 728|Setarii 728]] este 0 atunci este obligatorie ca valoarea setata pe antet sa fie mai mare de 0) si care au valoare si (pozitii sau fisier atasat) |
:La validarea ofertei, se poate modifica starea acesteia selectand din campul "Stare noua". | :La validarea ofertei, se poate modifica starea acesteia selectand din campul "Stare noua". | ||
:Daca oferta prevede aplicarea unui discount suplimentar, se recalculeaza pretul redus pentru fiecare produs din oferta. In urma recalcularii pretului redus, daca discountul final nu se incadreaza intre discountul minim si cel maxim, oferta trece prin fluxul de aprobare. | :Daca oferta prevede aplicarea unui discount suplimentar, se recalculeaza pretul redus pentru fiecare produs din oferta. In urma recalcularii pretului redus, daca discountul final nu se incadreaza intre discountul minim si cel maxim, oferta trece prin fluxul de aprobare. | ||
| Line 99: | Line 141: | ||
:Daca pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tipul de document]] am bifa de Obligativitate categorie si nu exista cel putin cate un produs din fiecare [[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse_-_Adaugare|categorie obligatorie]], este afisat mesajul de eroare: "Documentul nu contine produse / servicii din categoriile obligatorii:" | :Daca pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tipul de document]] am bifa de Obligativitate categorie si nu exista cel putin cate un produs din fiecare [[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse_-_Adaugare|categorie obligatorie]], este afisat mesajul de eroare: "Documentul nu contine produse / servicii din categoriile obligatorii:" | ||
| + | |||
| + | Pentru fluxul cantitati alternative (meniuri) , la validare sunt recalculate preturile pozitiilor din meniu astfel: | ||
| + | Pret final pozitie = Pret pozitie * Valoare meniu / Valoare meniu calculat in functie de pozitii | ||
| + | |||
;[[Oferte clienti - Anulare|Anulare]]: Anularea unei oferte | ;[[Oferte clienti - Anulare|Anulare]]: Anularea unei oferte | ||
;[[Oferte clienti - Stergere|Stergere]]: Stergerea unei oferte | ;[[Oferte clienti - Stergere|Stergere]]: Stergerea unei oferte | ||
| + | ;Sablon: deschide sablonul asociat pe oferta | ||
| + | ;Creare contract din oferta: Creaza un contract pe baza unei oferte. Apare doar pentru clienti. Nu apare pentru clientii potentiali | ||
| + | ;[[Oferte clienti - Adaugare avans|Adaugare avans]] | ||
Latest revision as of 19:45, 21 March 2024
- Vânzări şi servicii
- Ofertare
- Oferte clienti
- Ofertare
Lista de oferte
Filtre
- Client
- Doar oferte valabile
- sunt afisate ofertele neexpirate, neanulate si nefinalizate
- Stare
- Numar
- Inclusiv anulate
- Inclusiv reofertate
- Expirate
- afisarea ofertelor expirate
- O oferta este considerata expirata in urmatoarele cazuri
- daca Data expirare de pe antet oferta este mai mica decat data curenta
- daca pe starea documentului este salvat campul termen si data rezultata prin adaugarea termenului la data ofertei este mai mica decat data curenta
- daca oferta este finalizata nu mai sunt verificate conditile de mai sus, aceasta nu va fi afisata la bifarea filtrului
- Necesita aprobare
- Tip document
- De la... pana la
- Data livrare de la ...pana la
- Agent
- Introdus de
- filtreaza dupa persoana care a introdus oferta
- Proiect
- Portofoliu
- Portofoliu produse
- Asset
- Observatii 1
- filtru suplimentar
- Sursa
- filtreaza dupa sursa clientului pentru care este facuta oferta
- Attr2
- Cod fiscal
- Adresa livrare
- Observatii 2
- filtru suplimentar
- Aprobare
- filtru suplimentar de tip boolbox cu valorile Aprobate/Neaprobate care verifica ofertele care au sau nu data aprobare.
Coloane
- Numar
- Data
- Data expirare
- Data livrare*
- Ora livrare*
- campurile de Livrare (cu *) pot fi particularizate cu bifa de Sort (sageti de filtrare in functie de coloana , ascendent sau descendent)
- Client
- numele clientului si numele beneficiarului real de pe oferta daca exista
- Denumire veche client
- Contact
- persoana de contact setata pe antet
- Valoare
- Valuta
- Agent
- Proiect
- TaskId
- Tip
- Stire
- Stare
- Introdus
- Validat
- Referinta
- Sursa
- afiseaza sursa clientului pentru care este facuta oferta
- Oferta originala
- Cerere oferta
- link care face redirect catre pozitiile din cererea de oferta
- Zile valabilitate
- informatie apare implicit conform setarii 405, daca nu apare ca diferenta intre data oferta si data expirare (oferta) (diferenta apare ca numar de zile)
- Aprobare
- Mod plata
- Observatii 1
- Observatii document
- se poate defini o lista de criterii din care se poate selecta un singur criteriu
- Observatii interne
- Observatii 2
- Greutate bruta total
- suplimentar
- Greutate neta total
- suplimentar
- Asset
- Linie de business
- Printare
- Valoare fara tva
- Valoare tva
- Valoare cu tva
- Attr2
- Atribute
- Stoc
- functioneaza daca ai bifa de operational pe gestiune
- Contine detalii
Operatii globale
- Adaugare oferta client
- Adaugarea unei oferte de client
- Ierarhie produse
- Vizualizarea ierarhiilor de produse
- Oferte furnizori
- Vizualizarea listei de ierarhii oferte furnizori
- Atasate
Operatii pe oferta
- Agenti
- modificarea agentului de pe oferta
- Informatii
- Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii ofertei si starile prin care a trecut oferta curenta si oferta originala
- Activitati
- Informatii privind activitatile si programarea acestora
- Atribute
- Modificare
- Modificarea informatiilor din antetul ofertei
- Fisiere atasate
- Fisierele atasate la un aviz
- Pozitii
- Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unei oferte
- Generare rezervari
- operatie prin intermediul careia se genereaza rezervari produse
- Transforma in comanda
- Generarea comenzii pe baza ofertei
- Operatia este disponibila pentru ofertele valabile (care nu sunt expirate) in functie de valoarea setarii 521, neanulate si validate, care nu sunt intr-o stare finala si care au pozitii
- Tine cont de campul "Suplimentare curs valutar" (setat pe client) si de setarea 389.
- Generare comanda
- Generarea comenzii pe baza ofertei
Operatia este disponibila daca oferta este intr-o stare cu bifel validat=1 si final sau finalizat partial = 1
- Operatia este disponibila pentru ofertele valabile (care nu sunt expirate) in functie de valoarea setarii 521
- Transforma in comanda cu detalii
- Generarea comenzii pe baza ofertei
- Operatia este disponibila pentru ofertele valabile (care nu sunt expirate) in functie de valoarea setarii 521
- Spre deosebire de operatia "Transforma in comanda", in aceasta pagina sunt afisate inclusiv detaliile pozitiilor, cu posibilitatea modificarii produselor generice
- Reofertare
- Redeschiderea unei oferte, apare daca oferta este valabila (nu este expirata, se tine cont de valoarea setarii 521) ,validata, nu se afla intr-o stare finala (stare ce are bifele de validat, final si finalizat partial) si nu are comenzi (stare cu bife de validat si finalizat partial).
- Schimbare stare
- Schimbarea starii unei oferte
- Curs valutar
- Istoric
- Vizualizarea istoricului unei oferte (pentru ofertele reofertate)
- sunt afisate toate ofertele din care s-a reofertat
- Generare proiect client
- operatia este disponibila pentru ofertele de clienti (nu sunt disponibile pentru clienti potentiali) setate pe tip document cu dimensiune de proiect sau task, care nu au setat proiect.
- Schimbare proiect
- operatia este disponibila doar pentru ofertele care au setat proiect
- Generare factura
- Generarea facturii pe baza ofertei
- Operatia este disponibila pentru ofertele valabile (care nu sunt expirate) in functie de valoarea setarii 521, neanulate si validate, care nu sunt intr-o stare finala
- Generare proforma
- Generarea proformei pe baza ofertei
- Operatia este disponibila pentru ofertele valabile (care nu sunt expirate) in functie de valoarea setarii 521
- Trimite e-mail
- Trimiterea tipizatului pe e-mail catre persoanele de contact ale clientului sau catre o alta adresa
- Duplicare
- Duplicarea unei oferte
- se creaza o copie identica a ofertei (antet si pozitii)
- daca oferta de client are pozitii din oferta furnizor, iar cea din urma nu mai este valabila (este anulata sau expirata) si nu are bifa de "Permite duplicarea dupa expirare", este afisat mesajul de eroare (Ofertare pe baza de oferta furnizor. Oferta de furnizor nu mai este valabila!)
- Campul Data expirare de pe antet se salveaza in functie de setarea 405
- la duplicare se preiau si proiectele de tip Antecalcul setate la nivel de pozitii
- Duplicare
- Validare
- Operatie disponibila pentru ofertele nevalidate, neanulate,care se afla intr-o stare cu bifa de validat si final (daca valoarea Setarii 728 este 0 atunci este obligatorie ca valoarea setata pe antet sa fie mai mare de 0) si care au valoare si (pozitii sau fisier atasat)
- La validarea ofertei, se poate modifica starea acesteia selectand din campul "Stare noua".
- Daca oferta prevede aplicarea unui discount suplimentar, se recalculeaza pretul redus pentru fiecare produs din oferta. In urma recalcularii pretului redus, daca discountul final nu se incadreaza intre discountul minim si cel maxim, oferta trece prin fluxul de aprobare.
- In functie de Setarea 564 este blocata validarea.
- Daca oferta respectiva are cel putin o pozitie fara portofoliu produs este afisat mesajul "Exista pozitii fara portofoliu de produs!".
- Daca pe tipul de document am bifa de Obligativitate categorie si nu exista cel putin cate un produs din fiecare categorie obligatorie, este afisat mesajul de eroare: "Documentul nu contine produse / servicii din categoriile obligatorii:"
Pentru fluxul cantitati alternative (meniuri) , la validare sunt recalculate preturile pozitiilor din meniu astfel:
Pret final pozitie = Pret pozitie * Valoare meniu / Valoare meniu calculat in functie de pozitii
- Anulare
- Anularea unei oferte
- Stergere
- Stergerea unei oferte
- Sablon
- deschide sablonul asociat pe oferta
- Creare contract din oferta
- Creaza un contract pe baza unei oferte. Apare doar pentru clienti. Nu apare pentru clientii potentiali
- Adaugare avans
