Difference between revisions of "Comenzi clienti"
(→Filtre) |
|||
| (57 intermediate revisions by 14 users not shown) | |||
| Line 23: | Line 23: | ||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
;Numar comanda | ;Numar comanda | ||
| + | :filtreaza dupa numarul documentului sau numarul intern din Pluriva ERP | ||
;Client:cauta in coloanele "Client" si "Denumire veche client" | ;Client:cauta in coloanele "Client" si "Denumire veche client" | ||
;Inclusiv anulate | ;Inclusiv anulate | ||
| Line 30: | Line 31: | ||
;Agent | ;Agent | ||
:Filtrare dupa nume sau dupa codul definit la nivel de persoana fizica | :Filtrare dupa nume sau dupa codul definit la nivel de persoana fizica | ||
| + | ;Agent aprobator | ||
;Responsabil | ;Responsabil | ||
;Introdus de | ;Introdus de | ||
;Tip | ;Tip | ||
| − | ;Attribut 2: Filtrare dupa atributul 2 | + | ;Attribut 2: Filtrare dupa atributul 2. |
;Delegat | ;Delegat | ||
;Tip livrare | ;Tip livrare | ||
| Line 42: | Line 44: | ||
;Proiect | ;Proiect | ||
;[[Import comenzi clienti|Import comenzi clienti]]: buton | ;[[Import comenzi clienti|Import comenzi clienti]]: buton | ||
| + | ;Import comenzi clienti bulk: buton | ||
;Toate documentele | ;Toate documentele | ||
:este utilizat in combinatie cu [[Setare 672|setarea 672]] astfel:la bifarea filtrului, daca setarea respectiva are valoarea 1, sunt afisate inclusiv comenzile pe baza carora s-au generat avize sau documente de iesire pe orice punct de lucru | :este utilizat in combinatie cu [[Setare 672|setarea 672]] astfel:la bifarea filtrului, daca setarea respectiva are valoarea 1, sunt afisate inclusiv comenzile pe baza carora s-au generat avize sau documente de iesire pe orice punct de lucru | ||
| Line 52: | Line 55: | ||
;Documente curente - daca e bifat apar doar documentele nefinalizate | ;Documente curente - daca e bifat apar doar documentele nefinalizate | ||
;Observatii | ;Observatii | ||
| + | ;Observatii2 | ||
| + | ;Observatii interne | ||
;Grupaj - se pot face filtari dupa un criteriu completat in acest camp | ;Grupaj - se pot face filtari dupa un criteriu completat in acest camp | ||
;Data comanda* | ;Data comanda* | ||
;Data livrare* | ;Data livrare* | ||
| + | filtreaza toate comenzile cu data de livrare pana in data filtrata | ||
;Gestiune livrare* | ;Gestiune livrare* | ||
:Cele trei campuri marcate cu * sunt utilizate impreuna cu [[Setare 716|setarea 716]] in pagina de adaugare comanda | :Cele trei campuri marcate cu * sunt utilizate impreuna cu [[Setare 716|setarea 716]] in pagina de adaugare comanda | ||
:daca sunt completate filtrele, la adaugare vor fi afisate valorile din pagina anterioara, altfel sunt afisate campurile salvate la nivel de user | :daca sunt completate filtrele, la adaugare vor fi afisate valorile din pagina anterioara, altfel sunt afisate campurile salvate la nivel de user | ||
| + | ;Status client: verifica daca este blocat clientul sau nu | ||
| + | ;Data aprobare de la | ||
| + | ;Data aprobare pana la | ||
| + | ;Doar documente care necesita aprobare | ||
| + | ;Telefon | ||
| + | ;Attr1 | ||
| + | ;attr2 | ||
| + | ;attr1 | ||
| + | ;Numar oferta | ||
| + | ; Valoare de la | ||
| + | ; Valoare pana la | ||
| + | ; Locator: Toate/Doar comenzi cu locator asociat/Doar comenzi fara locator asociat | ||
| + | ; Locator | ||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
| + | ;ID Intern | ||
| + | :numar intern din Pluriva ERP | ||
;Numar intern | ;Numar intern | ||
;Numar comanda:se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor | ;Numar comanda:se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor | ||
| Line 71: | Line 92: | ||
;Data expirare | ;Data expirare | ||
;Client | ;Client | ||
| + | ;Adresa livrare | ||
| + | :adresa de livrare de pe antetul comenzi | ||
| + | :este afisat codul postal in functie de [[Setare 925|setarea 925]] | ||
| + | ;Adresa livrare | ||
| + | :adresa de livrare este afisata in functie de [[Setare 1233|setarea 1233]] | ||
;Beneficiar real | ;Beneficiar real | ||
;Proiect | ;Proiect | ||
| Line 81: | Line 107: | ||
;Observatii | ;Observatii | ||
;Observatii2 | ;Observatii2 | ||
| − | ; | + | ;C |
| + | :arata de cate ori a fost printa o nota de culegere aferenta comenzii | ||
;Attr2 | ;Attr2 | ||
;Attr3 | ;Attr3 | ||
| Line 95: | Line 122: | ||
;Ora validare | ;Ora validare | ||
;Referinta | ;Referinta | ||
| + | ;Referinte | ||
| + | :referinte catre documentele generate pe baza comenzii | ||
| + | :difera de campul de referinta prin faptul ca se pot afisa toate documentele de acelasi tip (toate facturile generate pe baza comenzii , nu doar ultima factura) | ||
;Referinta culegere | ;Referinta culegere | ||
;NrPozitii | ;NrPozitii | ||
| Line 123: | Line 153: | ||
;Numar baxuri | ;Numar baxuri | ||
;Numar paleti | ;Numar paleti | ||
| + | ;Volum: reprezinta volumul total al pozitiilor (pozitiile care sunt rezervate nu sunt luate in calcul). Valoarea este calculata inmultind campurile: "Lungime", "Latime" si "Inaltime" (daca nu sunt completate se foloseste valoarea setata in campul "Volum") care sunt setate in [[Produse|nomenclator]]. | ||
| + | ;Volum rezervari: reprezinta volumul total al pozitiilor rezervate. Valoarea este calculata inmultind campurile: "Lungime", "Latime" si "Inaltime" (daca nu sunt completate se foloseste valoarea setata in campul "Volum") care sunt setate in [[Produse|nomenclator]]. | ||
| + | ;Status client: campul arata statusul clientului(blocat sau nu) pe baza informatiilor din [[Conditii_comerciale|conditii comerciale]] | ||
| + | ;Locator : link catre pagina in care se pot vedea ce produse sunt in acel locator. | ||
| + | ;Tip livrare | ||
| + | ;Greutate bruta bax | ||
| + | ;Greutate bruta | ||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
;[[Comenzi clienti - Adaugare comanda|Adaugare comanda]]: adaugarea unei noi comenzi | ;[[Comenzi clienti - Adaugare comanda|Adaugare comanda]]: adaugarea unei noi comenzi | ||
| + | ;[[Comenzi clienti - Adaugare comanda|Adaugare comanda retur]]: Adaugarea unui comenzi retur | ||
;[[Comenzi clienti - Generare comenzi din livrari|Generare comenzi din livrari]] | ;[[Comenzi clienti - Generare comenzi din livrari|Generare comenzi din livrari]] | ||
;[[Comenzi clienti - Generare livrari comenzi culegere|Generare livrari]] | ;[[Comenzi clienti - Generare livrari comenzi culegere|Generare livrari]] | ||
:din aceasta pagina se pot genera inclusiv comenzi de culegere | :din aceasta pagina se pot genera inclusiv comenzi de culegere | ||
| + | ;[[Comenzi clienti - Generare transfer intre gestiuni global|Generare transfer intre gestiuni]] | ||
;[[Comenzi clienti - Generare comenzi livrari|Generare comenzi livrari]] | ;[[Comenzi clienti - Generare comenzi livrari|Generare comenzi livrari]] | ||
;[[Comenzi clienti - Generare comenzi culegere|Generare comenzi culegere]] | ;[[Comenzi clienti - Generare comenzi culegere|Generare comenzi culegere]] | ||
| Line 140: | Line 179: | ||
;[[Comenzi clienti - Generare facturi|Generare facturi]] | ;[[Comenzi clienti - Generare facturi|Generare facturi]] | ||
;Optimizare | ;Optimizare | ||
| − | + | ;[[Comenzi clienti - Stop preluare comenzi|Stop preluare comenzi]] | |
| + | ;Generare exceptii | ||
| + | ;[[Comenzi clienti - Printare documente|Printare documente]] | ||
| + | ;[[Comenzi clienti - Generare facturi externe|Generare facturi externe]] | ||
===Operatii pe pozitii=== | ===Operatii pe pozitii=== | ||
| Line 159: | Line 201: | ||
;[[Comenzi clienti - Livrare|Livrare]] | ;[[Comenzi clienti - Livrare|Livrare]] | ||
:lista de comenzi clienti asociate pe livrarea de pe comanda curenta | :lista de comenzi clienti asociate pe livrarea de pe comanda curenta | ||
| + | ;[[Documente iesire - Generare retur|Generare factura retur]] | ||
| + | :Operatia este disponibila pentru comenzile care au facturi validate si neanulate. | ||
;[[Documente - Trimite e-mail|Trimite e-mail]] | ;[[Documente - Trimite e-mail|Trimite e-mail]] | ||
;Curs valutar | ;Curs valutar | ||
| Line 166: | Line 210: | ||
;[[Comenzi clienti - Validare|Validare]] | ;[[Comenzi clienti - Validare|Validare]] | ||
:operatie cu redirect in pagina de observatii (disponibila pentru [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tipurile de documente]] care au bifa de "Validare cu observatii") | :operatie cu redirect in pagina de observatii (disponibila pentru [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tipurile de documente]] care au bifa de "Validare cu observatii") | ||
| + | :daca [[Setare_478|setarea 478]] a fost configurata se genereaza rezervari pe loturi (cu scaderea stocului) | ||
| + | :daca [[Setare_817|setarea 817]] a fost configurata se genereaza rezervari fara lot (vizibile din [[Rezervari_produse|Stocuri - Rezervari]]) | ||
;Validare | ;Validare | ||
:operatie fara redirect in pagina de observatii (disponibila pentru [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tipurile de documente]] care nu au bifa de "Validare cu observatii") | :operatie fara redirect in pagina de observatii (disponibila pentru [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tipurile de documente]] care nu au bifa de "Validare cu observatii") | ||
| + | :se poate restrictiona validarea unei comenzi in functie de [[Setare_1123|setarea 1123]] | ||
:Daca pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tipul de document]] am bifa de Obligativitate categorie si nu exista cel putin cate un produs din fiecare [[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse_-_Adaugare|categorie obligatorie]], este afisat mesajul de eroare: "Documentul nu contine produse / servicii din categoriile obligatorii:" | :Daca pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tipul de document]] am bifa de Obligativitate categorie si nu exista cel putin cate un produs din fiecare [[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse_-_Adaugare|categorie obligatorie]], este afisat mesajul de eroare: "Documentul nu contine produse / servicii din categoriile obligatorii:" | ||
:in functie de [[Setare 447|setarea 447]] se creaza contractul pe baza comenzii, urmarind si urmatoarele aspecte: | :in functie de [[Setare 447|setarea 447]] se creaza contractul pe baza comenzii, urmarind si urmatoarele aspecte: | ||
| Line 179: | Line 226: | ||
;[[Comenzi clienti - Agenti|Agenti]] | ;[[Comenzi clienti - Agenti|Agenti]] | ||
;[[Comenzi clienti - Anulare|Anulare]] | ;[[Comenzi clienti - Anulare|Anulare]] | ||
| + | ;[[Comenzi clienti - Anulare documente generate|Anulare documente generate]] | ||
| + | ;Anulare documente generate | ||
| + | :aceasta operatie anuleaza lansarile si documente generate pe fluxul de productie (comanda interna, bonuri de consum, note de predare, transfer intre gestiuni + note culegere/note alocare/transfer locatori) | ||
;[[Comenzi clienti - Stergere pozitii restrictionata|Stergere pozitii restrictionata]] | ;[[Comenzi clienti - Stergere pozitii restrictionata|Stergere pozitii restrictionata]] | ||
:operatie disponibila pentru comenzile neanulate si care au pozitii | :operatie disponibila pentru comenzile neanulate si care au pozitii | ||
;Generare comanda furnizor | ;Generare comanda furnizor | ||
:operatie disponibila pentru comenzile validate ,neanulate si nefinalizate, care nu necesita aprobare si nu sunt pe fluxul de restrictionare document propriu (bifa pe drepturi tip document) si se afla intr-o stare finalizata partial (cu bifele de validat si final sau finalizat partial) | :operatie disponibila pentru comenzile validate ,neanulate si nefinalizate, care nu necesita aprobare si nu sunt pe fluxul de restrictionare document propriu (bifa pe drepturi tip document) si se afla intr-o stare finalizata partial (cu bifele de validat si final sau finalizat partial) | ||
| − | :se genereaza comenzi de furnizori in functie de campurile Furnizor preferat si Valuta oferta furnizor setate la nivel de pozitii | + | :se genereaza comenzi de furnizori in functie de campurile Furnizor preferat si Valuta oferta furnizor setate la nivel de pozitii din comanda de client |
:comenziile de furnizori se genereaza in valuta setata la nivel de pozitie si cu preturile din campul Pret oferta furnizor | :comenziile de furnizori se genereaza in valuta setata la nivel de pozitie si cu preturile din campul Pret oferta furnizor | ||
;[[Comenzi clienti - Generare bon fiscal|Generare bon fiscal]] | ;[[Comenzi clienti - Generare bon fiscal|Generare bon fiscal]] | ||
| + | ;[[Comenzi clienti - Generare factura|Generare bon consum]] | ||
;[[Comenzi clienti - Generare factura|Generare factura]] | ;[[Comenzi clienti - Generare factura|Generare factura]] | ||
;[[Comenzi clienti - Generare factura externa|Generare factura externa]] | ;[[Comenzi clienti - Generare factura externa|Generare factura externa]] | ||
| Line 191: | Line 242: | ||
;[[Comenzi clienti - Generare proforma|Generare proforma]] | ;[[Comenzi clienti - Generare proforma|Generare proforma]] | ||
;[[Comenzi clienti - Generare transfer in custodie|Generare transfer in custodie]] | ;[[Comenzi clienti - Generare transfer in custodie|Generare transfer in custodie]] | ||
| + | ;[[Comenzi clienti - Generare transfer din custodie|Generare transfer din custodie]] | ||
;[[Comenzi clienti - Generare transfer intre gestiuni|Generare transfer intre gestiuni]] | ;[[Comenzi clienti - Generare transfer intre gestiuni|Generare transfer intre gestiuni]] | ||
:operatie disponibila pentru comenzile validate si neanulate , care nu necesita aprobare si se afla intr-o stare finalizata partial(cu bifele de validat si final sau finalizat partial) | :operatie disponibila pentru comenzile validate si neanulate , care nu necesita aprobare si se afla intr-o stare finalizata partial(cu bifele de validat si final sau finalizat partial) | ||
| Line 205: | Line 257: | ||
;[[Comenzi clienti - Adaugare avans|Adaugare avans]] | ;[[Comenzi clienti - Adaugare avans|Adaugare avans]] | ||
;Generare comanda de livrare | ;Generare comanda de livrare | ||
| + | ;Generare contract client: prin intermediul acestei operatii se creaza doar antetul contractului. Nu se insereaza si pozitiile din comanda. | ||
| + | ;Retrimitere comanda | ||
| + | :se sterge data export si eroare export pe comanda | ||
| + | ;[[Comenzi clienti - Retrimitere documente|Retrimitere documente]] | ||
| + | ;[[Comenzi clienti - Generare comanda culegere partiala|Generare comanda culegere partiala]]: operatie suplimentara prin care se poate genera comanda de culegere partiala din rezervari produse | ||
| + | :operatie disponibila pentru [[Setare 927|setarea 927]] cu valoare 1 sau 3 | ||
| + | ;[[Rezervari Comenzi clienti - Generare comanda culegere partiala|Generare comanda culegere partiala]]: operatie suplimentara prin care se poate genera comanda de culegere partiala din rezervari stoc | ||
| + | :operatie disponibila pentru [[Setare 927|setarea 927]] cu valoare 0 sau 2 | ||
| + | ;[[Cereri deschise - Adaugare interventie|Adaugare interventie]] | ||
Revision as of 13:09, 13 September 2024
Vezi si integrare cu EDI
Lista de comenzi
Lista de comenzi clienti este ordonata astfel:
- in functie de stadiul in care se afla comanda (comenzile nevalidate sunt primele, apoi cele validate iar ultimele cele anulate)
- in functie de data si numar comanda
- ordonarea listei poate fi modificata din interfata prin intermediul sagetilor de pe campurile Numar comanda, Data comanda,Data livrare ,Ora livrare (ascendent sau descendent)
Se tine cont de drepturile setate pe tip document.
Daca pe tip document userul logat in aplicatie are drept cu bifa de "Restrictie document propriu", acesta va putea modifica doar comenzile intoduse de el (pe tipul respectiv).
Filtre
- Numar comanda
- filtreaza dupa numarul documentului sau numarul intern din Pluriva ERP
- Client
- cauta in coloanele "Client" si "Denumire veche client"
- Inclusiv anulate
- De la...pana la
- Stare
- Stari
- Agent
- Filtrare dupa nume sau dupa codul definit la nivel de persoana fizica
- Agent aprobator
- Responsabil
- Introdus de
- Tip
- Attribut 2
- Filtrare dupa atributul 2.
- Delegat
- Tip livrare
- Livrare la
- Data livrare de la...pana la
- Comenzi devalidate
- Traseu
- Proiect
- Import comenzi clienti
- buton
- Import comenzi clienti bulk
- buton
- Toate documentele
- este utilizat in combinatie cu setarea 672 astfel:la bifarea filtrului, daca setarea respectiva are valoarea 1, sunt afisate inclusiv comenzile pe baza carora s-au generat avize sau documente de iesire pe orice punct de lucru
- Asset
- Task
- Locatie
- Stare produs
- Doar nelivrate
- Beneficiar real
- Documente curente - daca e bifat apar doar documentele nefinalizate
- Observatii
- Observatii2
- Observatii interne
- Grupaj - se pot face filtari dupa un criteriu completat in acest camp
- Data comanda*
- Data livrare*
filtreaza toate comenzile cu data de livrare pana in data filtrata
- Gestiune livrare*
- Cele trei campuri marcate cu * sunt utilizate impreuna cu setarea 716 in pagina de adaugare comanda
- daca sunt completate filtrele, la adaugare vor fi afisate valorile din pagina anterioara, altfel sunt afisate campurile salvate la nivel de user
- Status client
- verifica daca este blocat clientul sau nu
- Data aprobare de la
- Data aprobare pana la
- Doar documente care necesita aprobare
- Telefon
- Attr1
- attr2
- attr1
- Numar oferta
- Valoare de la
- Valoare pana la
- Locator
- Toate/Doar comenzi cu locator asociat/Doar comenzi fara locator asociat
- Locator
Coloane
- ID Intern
- numar intern din Pluriva ERP
- Numar intern
- Numar comanda
- se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor
- Data comanda
- se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor
- Ora comanda
- Data livrare 2
- Ora livrare 2
- Data livrare
- se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor
- Ora livrare
- 'Ora' (livrare) completata in interfata la adaugarea comenzii sau daca aceasta nu este completata se calculeaza in functie ora validarii si de timpii de livrare ai pozitiilor
- se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor
- Data expirare
- Client
- Adresa livrare
- adresa de livrare de pe antetul comenzi
- este afisat codul postal in functie de setarea 925
- Adresa livrare
- adresa de livrare este afisata in functie de setarea 1233
- Beneficiar real
- Proiect
- Task
- Valoare comanda
- Valuta
- Mod plata
- Termen plata
- Agent
- Observatii
- Observatii2
- C
- arata de cate ori a fost printa o nota de culegere aferenta comenzii
- Attr2
- Attr3
- Attr4
- Attr5
- Attr1n
- Tip
- Stare
- Furnizor preferat
- Introdus
- Data introducere
- Validat
- Ora validare
- Referinta
- Referinte
- referinte catre documentele generate pe baza comenzii
- difera de campul de referinta prin faptul ca se pot afisa toate documentele de acelasi tip (toate facturile generate pe baza comenzii , nu doar ultima factura)
- Referinta culegere
- NrPozitii
- Cantitate totala
- Valoare minima comanda
- Aprobare
- Denumire veche client
- Locatie
- se poate definii aici
- Printare
- Denumire veche client
- coloana suplimentara
- Livrare
- coloana suplimentara
- Termen livrare
- Asset
- coloana suplimentara
- Rulaj asset
- Valoare amanunt
- coloana suplimentara
- Stare produs
- coloana suplimentara : Starea de pe produs este definita la nivel de produs in nomenclator - produse.
- Doc
- campul afiseaza documentele ce sunt setate pe antet, astfel:
- B=daca am bifa de bon fiscal
- F=daca am bifa de factura
- C=daca am bifa de bon consum
- aceste bife sunt utilizate in operatia de Generare documente
- Grupaj
- Contact
- contactul de pe antetul comenzii de client
- Adaos %
- Adaos valoric
- Marja
- Numar baxuri
- Numar paleti
- Volum
- reprezinta volumul total al pozitiilor (pozitiile care sunt rezervate nu sunt luate in calcul). Valoarea este calculata inmultind campurile: "Lungime", "Latime" si "Inaltime" (daca nu sunt completate se foloseste valoarea setata in campul "Volum") care sunt setate in nomenclator.
- Volum rezervari
- reprezinta volumul total al pozitiilor rezervate. Valoarea este calculata inmultind campurile: "Lungime", "Latime" si "Inaltime" (daca nu sunt completate se foloseste valoarea setata in campul "Volum") care sunt setate in nomenclator.
- Status client
- campul arata statusul clientului(blocat sau nu) pe baza informatiilor din conditii comerciale
- Locator
- link catre pagina in care se pot vedea ce produse sunt in acel locator.
- Tip livrare
- Greutate bruta bax
- Greutate bruta
Operatii globale
- Adaugare comanda
- adaugarea unei noi comenzi
- Adaugare comanda retur
- Adaugarea unui comenzi retur
- Generare comenzi din livrari
- Generare livrari
- din aceasta pagina se pot genera inclusiv comenzi de culegere
- Generare transfer intre gestiuni
- Generare comenzi livrari
- Generare comenzi culegere
- Generare livrari
- Generare livrari
- operatie de generare livrari grupate in functie de Agent si Grupaj
- Schimbare stare
- Duplicare
- Generare lansare in productie
- Rapoarte
- Generare facturi
- Optimizare
- Stop preluare comenzi
- Generare exceptii
- Printare documente
- Generare facturi externe
Operatii pe pozitii
- Informatii
- informatii legate de comanda existenta
- Atribute
- Modificare
- modificare comanda existenta
- Modificare tip document
- Modificare categorie produs
- Moduri de plata
- Schimbare dimensiuni
- Pozitii
- pozitiile comenzii
- Schimbare stare
- Rescadentare
- Rescadenteaza data de incasare in fluxul de numerar previzionat
- Duplicare
- Livrare
- pagina inactivata
- redirectioneaza catre lista cu comenzile livrare de pe Livrarea asociata pe comanda curenta. Operatia este disponibila doar pentru comenzile pentru care s-a generat o livrare
- Livrare
- lista de comenzi clienti asociate pe livrarea de pe comanda curenta
- Generare factura retur
- Operatia este disponibila pentru comenzile care au facturi validate si neanulate.
- Trimite e-mail
- Curs valutar
- operatia este disponibila cat timp comanda nu este finalizata
- pozitiile pentru care se poate schimba cursul valutar sunt cele care nu au fost livrate in totalitate
- Validare
- operatie cu redirect in pagina de observatii (disponibila pentru tipurile de documente care au bifa de "Validare cu observatii")
- daca setarea 478 a fost configurata se genereaza rezervari pe loturi (cu scaderea stocului)
- daca setarea 817 a fost configurata se genereaza rezervari fara lot (vizibile din Stocuri - Rezervari)
- Validare
- operatie fara redirect in pagina de observatii (disponibila pentru tipurile de documente care nu au bifa de "Validare cu observatii")
- se poate restrictiona validarea unei comenzi in functie de setarea 1123
- Daca pe tipul de document am bifa de Obligativitate categorie si nu exista cel putin cate un produs din fiecare categorie obligatorie, este afisat mesajul de eroare: "Documentul nu contine produse / servicii din categoriile obligatorii:"
- in functie de setarea 447 se creaza contractul pe baza comenzii, urmarind si urmatoarele aspecte:
- daca pe antet comanda este setat un contract , la validare comanda se insereaza pozitiile in contractul respectiv
- daca pe tipul de document al comenzii am setata destinatie Contract pe firma curenta, la validare comanda se creaza antetul contractului si se insereaza pozitiile din comanda
Daca exista produse care au reteta cu stoc tampon =1 atunci se genereaza comanda interna Pentru fluxul cantitati alternative (meniuri) , la validare sunt recalculate preturile pozitiilor din meniu astfel:
Pret final pozitie = Pret pozitie * Valoare meniu / Valoare meniu calculat in functie de pozitii
- Informatii client
- Agenti
- Anulare
- Anulare documente generate
- Anulare documente generate
- aceasta operatie anuleaza lansarile si documente generate pe fluxul de productie (comanda interna, bonuri de consum, note de predare, transfer intre gestiuni + note culegere/note alocare/transfer locatori)
- Stergere pozitii restrictionata
- operatie disponibila pentru comenzile neanulate si care au pozitii
- Generare comanda furnizor
- operatie disponibila pentru comenzile validate ,neanulate si nefinalizate, care nu necesita aprobare si nu sunt pe fluxul de restrictionare document propriu (bifa pe drepturi tip document) si se afla intr-o stare finalizata partial (cu bifele de validat si final sau finalizat partial)
- se genereaza comenzi de furnizori in functie de campurile Furnizor preferat si Valuta oferta furnizor setate la nivel de pozitii din comanda de client
- comenziile de furnizori se genereaza in valuta setata la nivel de pozitie si cu preturile din campul Pret oferta furnizor
- Generare bon fiscal
- Generare bon consum
- Generare factura
- Generare factura externa
- Generare aviz
- Generare proforma
- Generare transfer in custodie
- Generare transfer din custodie
- Generare transfer intre gestiuni
- operatie disponibila pentru comenzile validate si neanulate , care nu necesita aprobare si se afla intr-o stare finalizata partial(cu bifele de validat si final sau finalizat partial)
- Generare livrari
- Tiparire coduri de bare
- Tiparire etichete
- Devalidare
- operatia este disponibila pentru comenzile aflate in stare cu bifa 'Devalidare' si care nu au documente generate
- daca din comanda de client s-a generat comanda de livrare si s-a asociat pe livare, la devalidare comanda de livrare este anulata , iar comanda de client este dezasociata de pe livrare
- Modificare pozitii
- operatie suplimentara apare daca setare setare 474 are valoarea 10 (Modificare multipla 1)
- Mutare in alta comanda
- permitarea mutarea produselor pe o alta comanda
- Incasare avans
- Adaugare avans
- Generare comanda de livrare
- Generare contract client
- prin intermediul acestei operatii se creaza doar antetul contractului. Nu se insereaza si pozitiile din comanda.
- Retrimitere comanda
- se sterge data export si eroare export pe comanda
- Retrimitere documente
- Generare comanda culegere partiala
- operatie suplimentara prin care se poate genera comanda de culegere partiala din rezervari produse
- operatie disponibila pentru setarea 927 cu valoare 1 sau 3
- Generare comanda culegere partiala
- operatie suplimentara prin care se poate genera comanda de culegere partiala din rezervari stoc
- operatie disponibila pentru setarea 927 cu valoare 0 sau 2
- Adaugare interventie
