Difference between revisions of "Import:Import activitati"
Adina Raiciu (talk | contribs) (Created page with "Este utilizat pentru import de activitati pe clienti si clienti potentiali. Modalitati de import: *Vanzari si servicii -> Oportunitati -> Configurare -> Import Campuri: *Cod...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
Este utilizat pentru import de activitati pe clienti si clienti potentiali. | Este utilizat pentru import de activitati pe clienti si clienti potentiali. | ||
| + | |||
| + | Cheia obligatorie de identificare a clientului la import este ID-ul de client. Acesta trebuie completat obligatoriu si in functie de el se va realiza importul activitatilor. | ||
| + | |||
| + | Important: importul de activitati functioneaza doar pe clientii potentiali care au ID completat. Nu se pot importa activitati efectuate pe clienti potentiali fara ID. | ||
Modalitati de import: | Modalitati de import: | ||
| Line 5: | Line 9: | ||
Campuri: | Campuri: | ||
| − | *Cod client | + | *Cod client - este ID-ul clientului |
| − | *Client | + | *Client - poate fi lasat necompletat pentru ca sistemul va realiza importul dupa ID-ul clientului. |
*Cod fiscal | *Cod fiscal | ||
| − | *Stare lead | + | *Stare lead - se completeaza exact denumirea unei stari de pe tipul de portofoliu in care este clientul respectiv |
*Tip activitate | *Tip activitate | ||
*Descriere activitate | *Descriere activitate | ||
| − | *Data activitate | + | *Data activitate - se completeaza data dupa formatul an-luna-zi (ex. 12-05-2016) |
*User | *User | ||
*Minute consumate | *Minute consumate | ||
Latest revision as of 15:55, 8 June 2016
Este utilizat pentru import de activitati pe clienti si clienti potentiali.
Cheia obligatorie de identificare a clientului la import este ID-ul de client. Acesta trebuie completat obligatoriu si in functie de el se va realiza importul activitatilor.
Important: importul de activitati functioneaza doar pe clientii potentiali care au ID completat. Nu se pot importa activitati efectuate pe clienti potentiali fara ID.
Modalitati de import:
- Vanzari si servicii -> Oportunitati -> Configurare -> Import
Campuri:
- Cod client - este ID-ul clientului
- Client - poate fi lasat necompletat pentru ca sistemul va realiza importul dupa ID-ul clientului.
- Cod fiscal
- Stare lead - se completeaza exact denumirea unei stari de pe tipul de portofoliu in care este clientul respectiv
- Tip activitate
- Descriere activitate
- Data activitate - se completeaza data dupa formatul an-luna-zi (ex. 12-05-2016)
- User
- Minute consumate
Alte importuri Import date
