Import:Import activitati
Este utilizat pentru import de activitati pe clienti si clienti potentiali.
Cheia obligatorie de identificare a clientului la import este ID-ul de client. Acesta trebuie completat obligatoriu si in functie de el se va realiza importul activitatilor.
Important: importul de activitati functioneaza doar pe clientii potentiali care au ID completat. Nu se pot importa activitati efectuate pe clienti potentiali fara ID.
Modalitati de import:
- Vanzari si servicii -> Oportunitati -> Configurare -> Import
Campuri:
- Cod client - este ID-ul clientului
- Client - poate fi lasat necompletat pentru ca sistemul va realiza importul dupa ID-ul clientului.
- Cod fiscal
- Stare lead - se completeaza exact denumirea unei stari de pe tipul de portofoliu in care este clientul respectiv
- Tip activitate
- Descriere activitate
- Data activitate - se completeaza data dupa formatul an-luna-zi (ex. 12-05-2016)
- User
- Minute consumate
Alte importuri Import date
