Difference between revisions of "Documente - Tipuri document - Destinatii - Adaugare"
Adina Raiciu (talk | contribs) (Created page with "*General **Administrare ***Setari ****Documente *****Tipuri documente ******Documente - Tipuri document - Desti...") |
|||
(21 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
****[[Setari documente|Documente]] | ****[[Setari documente|Documente]] | ||
*****[[Tipuri documente]] | *****[[Tipuri documente]] | ||
− | ******[[Documente - Tipuri document - Destinatii|Destinatii] | + | ******[[Documente - Tipuri document - Destinatii|Destinatii]] |
*******Adaugare / Modificare | *******Adaugare / Modificare | ||
− | [[file:Documente - Tipuri document - Destinatii | + | [[file:Documente - Tipuri document - Destinatii - Adaugare.png]] |
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
+ | ;Ordine:Ordinea in care se stabileste destinatia in cazul fluxurilor cu o singura destinatie (Contract furnizor - Plata planificata) | ||
+ | ;Document sursa: documentul pe care este declarat tipul document sursa dorit pentru destinatie . *camp disponibil doar cand se ajunge aici din pagina de [[Setari documente|Documente]] | ||
+ | ;Tip document sursa: tipul document pe care se doreste configurarea destinatiei. *camp disponibil doar cand se ajunge aici din pagina de [[Setari documente|Documente]] | ||
;Firma destinatie | ;Firma destinatie | ||
;Divizie destinatie | ;Divizie destinatie | ||
Line 17: | Line 20: | ||
;Stare sursa destinatie | ;Stare sursa destinatie | ||
:Starea destinatie a documentului sursa | :Starea destinatie a documentului sursa | ||
+ | :Folosit la Generare comenzi furnizor din [[Necesar]] | ||
+ | |||
+ | :daca comanda client pe baza careia se creaza comanda furnizor are setat la destinatie comanda furnizor, | ||
+ | :la Generare Comenzi furnizori, comanda client va trece in aceasta stare | ||
+ | :iar comanda de furnizor se va creea cu tipul de document setat in campul 'Tip document'* | ||
+ | :Gestiunea setata in campul de 'Gestiune este'** este salvata la nivel de pozitie comanda furnizor daca pe produs sau pe categorie nu este completat 'Cod gestiune'. | ||
;Document | ;Document | ||
;Stare destinație | ;Stare destinație | ||
− | ;Tip document | + | ;Tip document* |
− | ;Gestiune | + | ;Plaja: plaja propusa pentru documentul destinatie. |
+ | - functioneaza pentru generarea de facturi si avize intre punctele de lucru | ||
+ | ;Preluare numar | ||
+ | :daca este bifat acest camp, documentul destinatie preia numarul documentului pe baza caruia este generat | ||
+ | :este utilizat in fluxul Comanda clienti - generare documente automat (aviz client) | ||
+ | Ex: pe tipul unei comenzi C1 este setata destinatie pe aceeasi firma si divizie pentru aviz client | ||
+ | la schimbare stare comanda , daca se alege o stare cu [[Documente_-_Stari_-_Modificare|Generare documente]] setat pe automat, se genereaza avizul de client ( in cazul in care pe antet comanda nu am setat alt document) | ||
+ | ;Gestiune** | ||
+ | ;Retur | ||
+ | :Daca se bifeaza acest camp, se tine cont de aceasta configurare si la generarea avizului de retur client la validarea unei facturi care contine pozitii de retur legate la aviz. | ||
+ | :Daca se configureaza destinatie catre documentul <Aprobare document> si documentul sursa nu este de retur, se porneste fluxul de aprobare doar daca destinatia nu are bifat campul Retur. | ||
+ | :Daca se configureaza destinatie catre documentul <Aprobare document> si documentul sursa este de retur (factura, aviz), se porneste fluxul de aprobare doar daca destinatia are bifat campul Retur. | ||
+ | ;Cod destinatie | ||
+ | ;Categorie proiect: disponibila doar pe documentul Contract suport | ||
+ | ;Stare: disponibila doar pe documentul Contract suport. |
Latest revision as of 16:55, 14 June 2023
- General
- Administrare
- Setari
- Documente
- Tipuri documente
- Destinatii
- Adaugare / Modificare
- Destinatii
- Tipuri documente
- Documente
- Setari
- Administrare
Campuri
- Ordine
- Ordinea in care se stabileste destinatia in cazul fluxurilor cu o singura destinatie (Contract furnizor - Plata planificata)
- Document sursa
- documentul pe care este declarat tipul document sursa dorit pentru destinatie . *camp disponibil doar cand se ajunge aici din pagina de Documente
- Tip document sursa
- tipul document pe care se doreste configurarea destinatiei. *camp disponibil doar cand se ajunge aici din pagina de Documente
- Firma destinatie
- Divizie destinatie
- Stare sursa
- Stare sursa destinatie
- Starea destinatie a documentului sursa
- Folosit la Generare comenzi furnizor din Necesar
- daca comanda client pe baza careia se creaza comanda furnizor are setat la destinatie comanda furnizor,
- la Generare Comenzi furnizori, comanda client va trece in aceasta stare
- iar comanda de furnizor se va creea cu tipul de document setat in campul 'Tip document'*
- Gestiunea setata in campul de 'Gestiune este'** este salvata la nivel de pozitie comanda furnizor daca pe produs sau pe categorie nu este completat 'Cod gestiune'.
- Document
- Stare destinație
- Tip document*
- Plaja
- plaja propusa pentru documentul destinatie.
- functioneaza pentru generarea de facturi si avize intre punctele de lucru
- Preluare numar
- daca este bifat acest camp, documentul destinatie preia numarul documentului pe baza caruia este generat
- este utilizat in fluxul Comanda clienti - generare documente automat (aviz client)
Ex: pe tipul unei comenzi C1 este setata destinatie pe aceeasi firma si divizie pentru aviz client la schimbare stare comanda , daca se alege o stare cu Generare documente setat pe automat, se genereaza avizul de client ( in cazul in care pe antet comanda nu am setat alt document)
- Gestiune**
- Retur
- Daca se bifeaza acest camp, se tine cont de aceasta configurare si la generarea avizului de retur client la validarea unei facturi care contine pozitii de retur legate la aviz.
- Daca se configureaza destinatie catre documentul <Aprobare document> si documentul sursa nu este de retur, se porneste fluxul de aprobare doar daca destinatia nu are bifat campul Retur.
- Daca se configureaza destinatie catre documentul <Aprobare document> si documentul sursa este de retur (factura, aviz), se porneste fluxul de aprobare doar daca destinatia are bifat campul Retur.
- Cod destinatie
- Categorie proiect
- disponibila doar pe documentul Contract suport
- Stare
- disponibila doar pe documentul Contract suport.