Difference between revisions of "Comenzi clienti - Adaugare comanda"
(No difference)
|
Latest revision as of 21:24, 20 August 2024
- Vânzări şi servicii
- Vânzări
- Comenzi clienti / Oferte clienti
- Adaugare comanda / Generare comanda
- Comenzi clienti / Oferte clienti
- Vânzări
- Generare comanda (operatie din oferte clienti)
Pentru operatia Generare comanda sunt afisate in plus campurile Generare , Actualizare pret catalog.
Daca oferta este pentru un client potential, la generare comanda acesta este transformat in client.
Cursul de pe antet este preluat in functie de bifa de Pastrare curs la nivel de tip document.
In functie de campul Generare se face redirect catre pozitii comanda client (generare integrala, unde se creaza atat antetul cat si pozitiile comenzii)
sau pozitii de adaugat din oferta (generare partiala, se creaza antetul si se face redirect catre pagina de adaugare produse din oferta).
Produsele care nu exista in nomenclator sunt introduse automat (pentru a evita crearea duplicata a produselor se verifica setarea 421).
Campuri
- Client
- clientul care solicita comanda
- clientul poate fi modificati in urmatoarele conditii: ???
- campul poate fi personalizat prin completarea parametrului extern cu textul 'CodClient', caz in care filtrarea clientilor se va face exclusiv dupa codul de client
- Client
- camp de tip text
- disponibil la operatia Generare comanda din oferte clienti
- camp este doar pentru afisare
- Credit control
- tabel de credit control
- este afisat in functie de setarile 430 si 494
- numarul de zecimale este afisat conform setarii 377
- documentele care apar in sold sau sold scadent sunt la nivel de partener
- Tabel Comenzi grupaj
- campul poate fi recunoscut dupa output ComenziGrupaj (in Configurare -> Campuri)
- lista de comenzi pe acelasi client, in aceeasi data si pe acelasi grupaj, nefinalizate si neanulate
- tabelul este compus din coloanele: Comanda , Data, Valoare , Stare
- la click pe linia cu descrierea comenzii se face redirect in pozitiile comenzii respective
- Ordine
- daca ordinea este Ierarhie atunci sortarea pozitiilor din comanda se va face in functie de ordinea din ierarhie produs
- Generare
- camp disponibil din operatia Generare Comanda din Oferte clienti
- ofera doua variante Generare Integral si partial
- la generare integrala este creat atat antetul cat si pozitiile comenzii (pe baza ofertei)
- sunt adaugate atat pozitiile principale cat si detaliile acestora
- la generare partiala este creat antetul si se face redirect catre pagina de adaugare pozitii oferta
- Actualizare pret catalog
- campul este disponibil la Generare comanda din oferte clienti, doar daca pe clientul respectiv este asociat un catalog
- Contact
- implicit afiseaza lista de contacte la nivel de client
- prin particularizare camp cu urmatoarele setari: tip camp = NewQuickSearch si Parametru extern = All, afiseaza lista de contacte din sistem cu posibilitatea de filtrare in functie de numar de telefon si Denumire Contact
- Contacte
- lista de tip multiselect
- afiseaza contactele setate la nivel de client
- Contract
- lista de contracte validate, fara bifa de Nefacturabil, ale aceluiasi client ca cel de pe comanda
- sunt afisate doar contractele de pe punctele de lucru ale partenerului si pe aceeasi divizie
- implicit nu sunt afisate contractele care au toate pozitiile comandate integral
- daca respectivul camp este particularizat cu Parametru extern 'Valabile' atunci va fi afisata lista de contracte valabile
- daca pe contract am selectat mai multi clienti, contractul o sa apara la fiecare client pe care fac o comanda.
- Beneficiar real
- La selectie contract, daca pe contract e configurat beneficiar real, acest camp se completeaza automat cu valoarea configurata in contract.
- Stire
- Data comanda
- in functie de setarea 716, campul este precompletat cu valoarea filtrului Data comanda din lista comenzi clienti, in cazul in care nu este filtrat nimic se va completa cu ultima valoare salvata pe user
- Data expirare
- Data livrare
- in functie de setarea 716, campul este precompletat cu valoarea filtrului Data livrare (din lista comenzi clienti) sau cu ultima valoare salvata pe user
- pentru Data livrare < Data comanda este afisat mesajul de atentionare: "Data livrare anterioara data comenzii!" (acest mesaj este de atentionare, nu blocheaza salvarea)
- data livrare este calculata in functie de setarea 475
- Ora
- Data livrare 2
- data livrare din bucatarie;
- Ora
- Ora min
- Ora max
- Ora min 2
- Ora max 2
- Data incarcare
- se completeaza automat cu o zi lucratoare inainte de data de livrare
- Ora
- Data Rezervare de la
- Ora
- Data Rezervare pana la
- Ora
- Numar intern
- Data comanda client
- Numar extern
- Mod plata
- nu sunt afisate modurile de plata care au setate alte firme decat firma curenta
- Tip doc
- alegerea tipului de document
- la modificare campul este readonly (schimbarea tipului de document putand fi facuta cu operatia modificare tip document)
- Livrare
- lista de livrari care sunt pe traseele setate pe clientul respectiv
- Tip livrare
- Valoare comanda
- Valoare tva
- Valoare totala
- Valuta
- acest camp poate fi particularizat astfel incat la adaugarea unei comenzi noi sa se precompleteze cu valuta dorita
- la modificarea valutei sunt actualizate toate pozitiile din comanda cu preturile in noua valuta, si in functie de setarea 544 se recalculeaza preturile pe baza detaliilor
- Curs
- in functie de valuta selectata, se completeaza valoarea cursului din data comenzii
- Agent
- se completeaza automat cu agentul implicit de pe portofoliul implicit de pe tipul de portofoliu asociat pe firma curenta
- se completeaza automat agentul setat ca implicit pe potofoliu.Oportunitati>>Portofolii clienti>>Modificare>>Agenti.
- Agent
- la alegerea contractului acest camp se completeaza automat cu agentul setat pe antet contract - Se poate filtra dupa denumire sau dupa codul salvat in persoane fizice
- Responsabil
- Tehnicieni
- lista persoane fizice ,juridice cu rol de Tehnician
- Custodie
- genereaza rezervari doar din marfa aflata in custodie la client
- Aceasta bifa spune ca respectiva comandă se referă la marfa aflata in gestiuni de custodie.
- Iți permite sa faci rezervări numai pe marfa aflata in gestiuni de custodie.
- Comenzile cu aceasta bifa sunt utile pentru:
- Generarea de document retur marfa in custodie (cu operația „Generare transfer din custodie”)
- Generarea unei facturi client (vânzarea mărfurilor aflate in custodie).
- Asset
- apare daca tip doc selectat are dimensiunea de Asset
- Proiect
- denumirea proiectului. apasand lupa
- campul poate fi personalizat prin completarea parametrului extern cu "ExcludeLansari", caz in care nu mai sunt afisate lansarile
- Task
- lista de proiecte clienti (filtrate pe clientul selectat) si proiecte interne
- nu sunt afisate proiectele cu stare finalizata
- la selectarea proiectului se completeaza automat campurile centru cost, articol buget si line de business setate pe acesta. (vezi adaugare proiect client sau proiect intern)
- Centru cost
- apare daca tip doc selectat are dimensiunea de Cost Center
- Articol buget
- apare daca tip doc selectat are dimensiunea de Budget line
- Linie de business
- apare daca tip doc selectat are dimensiunea de Business line
- poate sa fie configurat cu parametrul extern "FiltrareCC" pentru a afisa doar liniile de business setate pe centrul de cost
- Observatii document
- Observatii
- Observatii 2
- Attr1
- Attr2
- Attr3
- Attr4
- Attr5
- Attr1
- Attr1n
- campul tine cont de bifa de Read only de pe stare comanda
- daca starea in care se afla comanda are bifa de read-only, campul nu mai poate fi modificat
- Adresa livrare
- lista de adrese filtrate in functie de client, definita la nivel de punct de lucru
- Adresa livrare
- Livrare la
- Livrare la
- lista unitati setate pe partenerul clientului
- la selectarea unitatii este filtrat campul de Contact livrare (contactele setate pe unitatea selectata)
- Termen livrare
- Gestiune livrare
- in functie de setarea 716, campul este precompletat cu valoarea filtrului Gestiune livrare (din lista comenzi clienti) sau cu ultima valoare salvata pe user
- Gestiune destinatie
- se completeaza cu gestiunea in care va ajunge marfa la generarea trasferului intre gestiuni.
- Conditii livrare externa
- Transportator 1
- Transportator 2
- Delegat
- lista de persoane cu rol Delegat sau sofer (vezi roluri persoane)
- Contact livrare
- lista contacte setate pe unitatea selectata in campul livrare la
- implicit sunt afisate contactele clientului
- Traseu
- Locatie
- Custodie
- Observatii interne
- campul tine cont de bifa de Read only de pe stare comanda
- daca starea in care se afla comanda are bifa de read-only, campul nu mai poate fi modificat
- Furnizor
- furnizorul completat in acest camp va fi propus ca si furnizor preferat la adaugarea produselor
- Grupaj
- Speciala
- Greutate bruta
- greutatea totala a baxurilor
- Volum
- volumul total al baxurilor
- Numar europaleti
- Site web
- Certificate
- la finalizare comanda de culegere , daca se genereaza factura de client pentru a fi trimisa in coada de printare se vor genera si inregistrari in coada de printare cu fisierele atasate pe loturile produselor (cu modelulul de pe factura de client care are bifa de "Certificate").
Daca setare 474 are valoarea 10 (Modificare multipla 1), la adaugare antet comanda se insereaza 25 de pozitii fara produs care ulterior se pot modifica prin operatia "Modificare pozitii". La validare se sterg pozitiile care nu au produs.
- Retur furnizor
- se poate genera retur la furnizor din cantitatile rezervate pe comanda.
- Document
- se alege documentul care se va genera la finalizarea comenzii de culegere
- Task
- Camp activ si obligatoriu daca tipul de document de pe comanda este setat cu dimensiunea de task si are bifa de obligatoriu
- Proiect
- Camp activ si obligatoriu daca tipul de document de pe comanda este setat cu dimensiunea de proiect si are bifa de obligatoriu
- Propagare in pozitii
- La modificarea proiectului de pe comanda daca bifa este selectata se propaga proiectul si in pozitiile comenzii.
- Banca curs
- Centru cost venit
- Locator
- Daca se foloseste extraparamul poate aduce locatori doar de pe anumite zone.
- Numar card