Activitati efectuate

From docs
Jump to: navigation, search

Lista

Activitatile sunt afisate in functie de dreptul 1004 (Acces la toti clientii potentiali) sau drepturile de pe portofolii clienti (userul curent fie este agent pe portofoliu, fie este responsabil).

Daca utilizatorul are dreptul 1004 acesta poate vizualiza toate activitatile introduse.

In caz contrar se tine cont de drepturile de pe portofolii clienti (se verifica daca utilizatorul este fie agent , fie responsabil pe portofoliul asociat clientului pe care se adauga activitatea).


Activitati efectuate clienti potentiali - Lista.jpg

Filtre

Agent activitate
Client
Activități programate
Data activitate de la
Până la
Portofoliu
Tip portofoliu
Specialitate
Tip activitate
Inclusiv activitati anulate
Toate portofoliile
apare daca utilizatorul are dreptul 1004

Coloane

Dată
Activitate
Programare
Specialitate
Anulata la data
data si ora la care a fost anulata activitatea

Operatii globale

Adaugare activitate
Adaugare programare
Rapoarte
Adaugare activitati

Operatii pe pozitie

Modificare
Modificare programare
Activități
operatie valabila pentru programari neanulate
Adaugare activitate cu inchiderea programarii
operatia este valabila atunci cand exista programare neinchisa si neanulata iar data programarii nu a depasit data maxima permisa pentru inchiderea programarii (se tine cont de setarea 444; se adauga numarul de zile din setare la data curenta)
Fisiere atasate
operatie valabila pentru programari neanulate
Detalii
Agenti prezenti
operatie valabila pentru programari neanulate
Anulare programare
Anulare activitate
operatie valabila pentru activitatile neanulate si care nu sunt activitati de inchidere a unei programari. Anulare activitate programata la anularea activitatii efectuate daca activitatea programata nu este inchisa cu o alta activitate. Daca activitatea programata este inchisa cu o alta activitate efectuata atunci se sterge legatura cu activitatea efectuata care se anuleaza.