Activitati efectuate clienti potentiali - Adaugare activitate

From docs
Jump to: navigation, search

Lista

O activitate efectuata poate fi adaugata sau modificata astfel incat data activitatii sa nu depaseasca data curenta.


Agentul nu poate introduce mai multe activitati cu aceeasi data si aceeasi ora (la salvare este afisat mesajul:'Exista deja o activitate introdusa la aceasta data si ora!').

Conditia nu se verifica si in cazul in care nu este introdusa ora.


La salvare se redirectioneaza catre pagina de Trimitere email daca este respectata una dintre conditiile:

  • este completat campul Template emailuri
  • pe tipul de activitate este bifat campul Email (vezi tipuri activitati)
  • pe tipul de activitate este bifat campul Calendar si userul curent are calendar (vezi tipuri activitati).

In caz contrar la salvare se redirectioneaza catre lista de activitati.


CRM Activitati Efectuate - Adaugare1.png
CRM Activitati Efectuate - Adaugare2.png

Campuri

Modificare client potential
Toate activitatile
Persoane de contact
Adresa
Website
Email
Telefon
Tip
Potential
Descriere
Contacte
Modificare contact
Adaugare contact
Adaugare activitate
attr1_lead
attr2_lead
attr3_lead
attr4_lead
attr5_lead
attr6_lead
attr7_lead
attr8_lead
attr9_lead
Portofoliu
Programare
Client
Tip activitate
Stare
precompletat cu ultima stare de pe tipul respectiv de portofoliu, de pe clientul potential
la completarea starii se actualizeaza tabelul Stare de pe client potential
Proiect
Stare proiect
Template emailuri
Sarcina
Stare sarcina
Locatie
Specialitate
Agent
Se alege un agent cu rolul "Sales"

Daca nu se alege niciun agent, se va considera automat activitatea prestata de userul curent

Dată
daca exista o programare pe aceasta activitate este afisata data programarii, altfel data curenta
Ora
daca exista o programare pe aceasta activitate este afisata ora programarii, altfel ora curenta
Ore consumate
Minute consumate
Până la
Ora
Cerere Oferta
Mod activitate
attr1
attr2
attr3
attr4
attr5
attr6
Proceduri
Contacte
Mesaje comunicate
Promisiuni vanzare
Vanzari Estimate
Materiale promotionale folosite
Atribute produse
Atribute produse concurente
Observatii activitate curenta
Subiect
Draft
Nume fisier
Nume fisier
Nume fisier
Fisier 1
Fisier 2
Fisier 3
Locatie ierarhica
Portofolii produse
Agenti prezenti
Portofoliul programarii
Tipul activitatii programate
Converteste in Oportunitate
Mod activitate programata
Agenti prezenti programare
Agentul care se va ocupa de aceasta programare

Daca nu se alege nimic, se va considera automat agentul prestator, sau userul curent

Agent programare
Agentul care se va ocupa de aceasta programare

Daca nu se alege nimic, se va considera automat agentul prestator, sau userul curent

Dată programare
Ora
Ore Alocate
Minute Alocate
Până la
Ora
Observatii activitate programata
Locatie
Obiective
Contacte programare
Locatie ierarhica
Salvează
Renunta