Difference between revisions of "Portofolii clienti - Clienti potentiali - Adaugare in alt portofoliu"
Adina Raiciu (talk | contribs) |
Adina Raiciu (talk | contribs) |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
Daca se doreste inactivarea mai multor clienti potentiali de pe portofoliul curent, acest lucru se realizeaza prin bifarea campului Inactivare. | Daca se doreste inactivarea mai multor clienti potentiali de pe portofoliul curent, acest lucru se realizeaza prin bifarea campului Inactivare. | ||
| + | |||
| + | In functie de bifa de "Notifica la adaugare client pe portofoliu" de pe responsabil pe portofoliu se trimite mail de notificare catre responsabil. | ||
[[file:Portofolii clienti - Clienti potentiali - Adaugare in alt portofoliu.png]] | [[file:Portofolii clienti - Clienti potentiali - Adaugare in alt portofoliu.png]] | ||
Revision as of 13:30, 15 September 2015
- Vanzari si servicii
- Oportunități
- Liste
- Portofolii clienți
- Clienti potentiali
- Adaugare in alt portofoliu
- Clienti potentiali
- Portofolii clienți
- Liste
- Oportunități
Aceasta pagina ofera posibilitatea salvarii clientilor potentiali de pe portofoliul curent si pe alte portofolii selectate prin intermediul coloanei Portofoliu (pentru acest lucru este obligatorie bifarea campului Adaugare).
Daca se doreste inactivarea mai multor clienti potentiali de pe portofoliul curent, acest lucru se realizeaza prin bifarea campului Inactivare.
In functie de bifa de "Notifica la adaugare client pe portofoliu" de pe responsabil pe portofoliu se trimite mail de notificare catre responsabil.
Filtre
- Client
Coloane
- Client
- client potential asociat pe portofoliu
- Portofoliu
- implicit este afisat portofoliul curent
- acesta poate fi modificat pentru functionalitatea de adaugare sau pot fi inactivati clienti bulk pe portofoliul curent
- Adaugare
- folosit pentru salvarea clientilor pe alte portofolii
- Inactivare
- folosit pentru inactivare clienti bulk
