Portofolii clienti - Clienti potentiali - Adaugare in alt portofoliu

From docs
Jump to: navigation, search


Aceasta pagina ofera posibilitatea salvarii clientilor potentiali de pe portofoliul curent si pe alte portofolii selectate prin intermediul coloanei Portofoliu (pentru acest lucru este obligatorie bifarea campului Adaugare).

Daca se doreste inactivarea mai multor clienti potentiali de pe portofoliul curent, acest lucru se realizeaza prin bifarea campului Inactivare.

In functie de bifa de "Notifica la adaugare client pe portofoliu" de pe responsabil pe portofoliu se trimite mail de notificare catre responsabil.

Portofolii clienti - Clienti potentiali - Adaugare in alt portofoliu.png

Filtre

Client

Coloane

Client
client potential asociat pe portofoliu
Portofoliu
implicit este afisat portofoliul curent
acesta poate fi modificat pentru functionalitatea de adaugare sau pot fi inactivati clienti bulk pe portofoliul curent
Adaugare
folosit pentru salvarea clientilor pe alte portofolii
Implicit
portofoliul asociat pe client este setat ca implicit (poate exista un singur portofoliu implicit asociat pe client)
bifa de implicit este dependenta de bifa de Adaugare (setarea portofoliului ca implicit se face la asocierea acestuia pe client)
Inactivare
folosit pentru inactivare clienti bulk