Difference between revisions of "Portofolii clienti - Clienti potentiali - Adaugare in alt portofoliu"
Adina Raiciu (talk | contribs) |
Adina Raiciu (talk | contribs) |
||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 5: | Line 5: | ||
*****[[Portofolii clienti - Clienți potențiali|Clienti potentiali]] | *****[[Portofolii clienti - Clienți potențiali|Clienti potentiali]] | ||
******Adaugare in alt portofoliu | ******Adaugare in alt portofoliu | ||
| + | |||
Aceasta pagina ofera posibilitatea salvarii clientilor potentiali de pe portofoliul curent si pe alte portofolii selectate prin intermediul coloanei Portofoliu (pentru acest lucru este obligatorie bifarea campului Adaugare). | Aceasta pagina ofera posibilitatea salvarii clientilor potentiali de pe portofoliul curent si pe alte portofolii selectate prin intermediul coloanei Portofoliu (pentru acest lucru este obligatorie bifarea campului Adaugare). | ||
Daca se doreste inactivarea mai multor clienti potentiali de pe portofoliul curent, acest lucru se realizeaza prin bifarea campului Inactivare. | Daca se doreste inactivarea mai multor clienti potentiali de pe portofoliul curent, acest lucru se realizeaza prin bifarea campului Inactivare. | ||
| + | |||
| + | In functie de bifa de "Notifica la adaugare client pe portofoliu" de pe responsabil pe portofoliu se trimite mail de notificare catre responsabil. | ||
[[file:Portofolii clienti - Clienti potentiali - Adaugare in alt portofoliu.png]] | [[file:Portofolii clienti - Clienti potentiali - Adaugare in alt portofoliu.png]] | ||
| Line 16: | Line 19: | ||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
| − | ;Client | + | ;Client:client potential asociat pe portofoliu |
| − | ;Portofoliu | + | ;Portofoliu:implicit este afisat portofoliul curent |
| − | ;Adaugare | + | :acesta poate fi modificat pentru functionalitatea de adaugare sau pot fi inactivati clienti bulk pe portofoliul curent |
| − | ;Inactivare | + | ;Adaugare: folosit pentru salvarea clientilor pe alte portofolii |
| + | ;Implicit | ||
| + | :portofoliul asociat pe client este setat ca implicit (poate exista un singur portofoliu implicit asociat pe client) | ||
| + | :bifa de implicit este dependenta de bifa de Adaugare (setarea portofoliului ca implicit se face la asocierea acestuia pe client) | ||
| + | ;Inactivare: folosit pentru inactivare clienti bulk | ||
Latest revision as of 18:54, 13 February 2017
- Vanzari si servicii
- Oportunități
- Liste
- Portofolii clienți
- Clienti potentiali
- Adaugare in alt portofoliu
- Clienti potentiali
- Portofolii clienți
- Liste
- Oportunități
Aceasta pagina ofera posibilitatea salvarii clientilor potentiali de pe portofoliul curent si pe alte portofolii selectate prin intermediul coloanei Portofoliu (pentru acest lucru este obligatorie bifarea campului Adaugare).
Daca se doreste inactivarea mai multor clienti potentiali de pe portofoliul curent, acest lucru se realizeaza prin bifarea campului Inactivare.
In functie de bifa de "Notifica la adaugare client pe portofoliu" de pe responsabil pe portofoliu se trimite mail de notificare catre responsabil.
Filtre
- Client
Coloane
- Client
- client potential asociat pe portofoliu
- Portofoliu
- implicit este afisat portofoliul curent
- acesta poate fi modificat pentru functionalitatea de adaugare sau pot fi inactivati clienti bulk pe portofoliul curent
- Adaugare
- folosit pentru salvarea clientilor pe alte portofolii
- Implicit
- portofoliul asociat pe client este setat ca implicit (poate exista un singur portofoliu implicit asociat pe client)
- bifa de implicit este dependenta de bifa de Adaugare (setarea portofoliului ca implicit se face la asocierea acestuia pe client)
- Inactivare
- folosit pentru inactivare clienti bulk
