Oportunități:Pivot:Clienți potențiali in portofolii

• Vanzari si servicii
  • Oportunități
    • Rapoarte
      • Clienți potențiali in portofolii

Pivotul arata lista clientilor potentiali aflati in mai multe portofolii care sunt si in portofolii in care user-ul este responsabil

Lista

Campuri

Client

Portofoliu responsabil

pentru fiecare client este afisat un singur portofoliu pe care userul este responsabil (cel mai recent)

portofoliul este afisat in functie de urmatoarele criterii:

• bifa de implicit
• data start portofoliu

Portofolii

pentru fiecare client sunt afisate si celelalte portofolii pe care este setat clientul indiferent daca userul curent este responsabil sau nu