Oportunități:Pivot:Clienți potențiali in portofolii

From docs
Jump to: navigation, search


Pivotul arata lista clientilor potentiali aflati in mai multe portofolii care sunt si in portofolii in care user-ul este responsabil


Lista

Pivot - Clienți potențiali in portofolii.jpg

Campuri

Client
Portofoliu responsabil
pentru fiecare client este afisat un singur portofoliu pe care userul este responsabil (cel mai recent)
portofoliul este afisat in functie de urmatoarele criterii:
  • bifa de implicit
  • data start portofoliu
Portofolii
pentru fiecare client sunt afisate si celelalte portofolii pe care este asociat clientul indiferent daca userul curent este responsabil sau nu