Difference between revisions of "Categorii oportunitati"
(→Operatii pe pozitii) |
|||
| (13 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | *[[Main Page|Vânzări şi servicii]] | ||
| + | **[[Modul:Oportunități|Oportunități]] | ||
| + | ***Configurare | ||
| + | ****Categorii oportunitati | ||
| + | |||
Configurarea categoriilor de oportunitati | Configurarea categoriilor de oportunitati | ||
| − | Cu ajutorul Categoriilor de Oportunitati se configureaza modul in care functioneaza oportunitatile de vanzare. Cele mai importante optiuni setabile sunt: starile oportunitatilor si responsabilii === | + | Cu ajutorul Categoriilor de Oportunitati se configureaza modul in care functioneaza oportunitatile de vanzare. Cele mai importante optiuni setabile sunt: starile oportunitatilor si responsabilii |
| − | Print | + | |
| + | === Lista === | ||
| + | Print screen | ||
| + | |||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
| − | Categorie proiect | + | |
| − | Inclusiv inactive | + | ;Categorie proiect:permite cautarea in categoriile de proiect |
| + | |||
| + | ;Inclusiv inactive:pentru afisarea categoriilor inactive | ||
| + | |||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
| − | Categorie proiect | + | |
| − | Tip categorie | + | ;Categorie proiect:numele categoriei de proiect |
| − | Responsabili | + | |
| − | Global | + | ;Tip categorie:oportunitatile vor fi automat in categoria Oportunitati |
| − | I – inactiv | + | |
| + | ;Responsabili:numele responsabilului de categorie pe oportunitate | ||
| + | |||
| + | ;Global: | ||
| + | |||
| + | ;I – inactiv: | ||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
| − | Adaugare | + | |
| + | ;[[Categorii oportunitati - Adaugare|Adaugare]] | ||
| + | |||
===Operatii pe pozitii=== | ===Operatii pe pozitii=== | ||
| − | Modificare | + | |
| − | Tipuri activitati | + | ;Duplicare |
| − | Tipuri sarcini | + | |
| − | Stari sarcini | + | ;Modificare |
| − | Grup proiecte | + | |
| − | Stari proiecte | + | ;Tipuri activitati:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) |
| − | Tipuri proiecte | + | |
| − | Categorii manopera | + | ;Tipuri sarcini:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) |
| − | Prioritati | + | |
| − | Roluri | + | ;Stari sarcini:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) |
| − | Definire atribute | + | |
| − | Faze | + | ;Grup proiecte:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) |
| − | Zone | + | |
| − | Materiale | + | ;[[Categorii oportunitati - Stari proiecte (de oportunitate)|Stari proiecte]]:sunt starile in care se pot afla oportunitatile din categoria respectiva de oportunitati |
| − | Echipe | + | |
| − | Proceduri | + | ;Tipuri proiecte:desemneaza tipurile posibile de oportunitate pentru oportunitatile din categoria respectiva. Pot exista categorii de oportunitati la care sa nu fie definit niciun tip de proiect. |
| − | Documente | + | |
| − | Drepturi | + | ;Categorii manopera:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) |
| − | Inactivare | + | |
| + | ;Prioritati:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
| + | |||
| + | ;[[Categorii oportunitati - Roluri|Roluri]]:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
| + | |||
| + | ;Definire atribute:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
| + | |||
| + | ;Faze:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
| + | |||
| + | ;Zone:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
| + | |||
| + | ;Materiale:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
| + | |||
| + | ;[[Categorii oportunitati - Echipe|Echipe]]: | ||
| + | |||
| + | ;Proceduri:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
| + | |||
| + | ;Documente:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
| + | |||
| + | ;Drepturi:se defineste lista de utilizatori sau de grupuri de utilizatori ce au dreptul de a vizualiza, adauga sau modifica oportunitati din categoria respectiva | ||
| + | |||
| + | ;Inactivare: | ||
===Configurare=== | ===Configurare=== | ||
| + | |||
Pentru ca un utilizator sa aiba dreptul de a vizualiza, de a adauga sau de a modifica proiecte de oportunitate, trebuie: | Pentru ca un utilizator sa aiba dreptul de a vizualiza, de a adauga sau de a modifica proiecte de oportunitate, trebuie: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Pentru ca un utilizator sa poata fi desemnat Responsabil de proiect, trebuie: | + | *Sa aiba dreptul "Oportunitati (1393 FD)" |
| − | Sa fie in Membru in echipa proiect client - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa proiect client | + | *Sa fie in Membru in echipa proiect oportunitate - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa de proiect |
| + | *Sa primeasca drept pe categoria de oportunitate - Vanzari si servicii - Oportunitati - Configurare - Categorii oportunitati - Drepturi pe categorie | ||
| + | *Sa aiba dreptul de Read/Write pe Tipul de documente - Proiecte (doar pentru atasare documente pe Oportunitate) | ||
| + | *Pentru ca un utilizator sa poata fi desemnat Responsabil de proiect, trebuie: | ||
| + | *Sa fie in Membru in echipa proiect client - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa proiect client | ||
Latest revision as of 16:19, 25 February 2021
- Vânzări şi servicii
- Oportunități
- Configurare
- Categorii oportunitati
- Configurare
- Oportunități
Configurarea categoriilor de oportunitati
Cu ajutorul Categoriilor de Oportunitati se configureaza modul in care functioneaza oportunitatile de vanzare. Cele mai importante optiuni setabile sunt: starile oportunitatilor si responsabilii
Lista
Print screen
Filtre
- Categorie proiect
- permite cautarea in categoriile de proiect
- Inclusiv inactive
- pentru afisarea categoriilor inactive
Coloane
- Categorie proiect
- numele categoriei de proiect
- Tip categorie
- oportunitatile vor fi automat in categoria Oportunitati
- Responsabili
- numele responsabilului de categorie pe oportunitate
- Global
- I – inactiv
Operatii globale
Operatii pe pozitii
- Duplicare
- Modificare
- Tipuri activitati
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Tipuri sarcini
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Stari sarcini
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Grup proiecte
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Stari proiecte
- sunt starile in care se pot afla oportunitatile din categoria respectiva de oportunitati
- Tipuri proiecte
- desemneaza tipurile posibile de oportunitate pentru oportunitatile din categoria respectiva. Pot exista categorii de oportunitati la care sa nu fie definit niciun tip de proiect.
- Categorii manopera
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Prioritati
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Roluri
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Definire atribute
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Faze
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Zone
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Materiale
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Proceduri
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Documente
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Drepturi
- se defineste lista de utilizatori sau de grupuri de utilizatori ce au dreptul de a vizualiza, adauga sau modifica oportunitati din categoria respectiva
- Inactivare
Configurare
Pentru ca un utilizator sa aiba dreptul de a vizualiza, de a adauga sau de a modifica proiecte de oportunitate, trebuie:
- Sa aiba dreptul "Oportunitati (1393 FD)"
- Sa fie in Membru in echipa proiect oportunitate - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa de proiect
- Sa primeasca drept pe categoria de oportunitate - Vanzari si servicii - Oportunitati - Configurare - Categorii oportunitati - Drepturi pe categorie
- Sa aiba dreptul de Read/Write pe Tipul de documente - Proiecte (doar pentru atasare documente pe Oportunitate)
- Pentru ca un utilizator sa poata fi desemnat Responsabil de proiect, trebuie:
- Sa fie in Membru in echipa proiect client - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa proiect client
