Categorii oportunitati
- Vânzări şi servicii
- Oportunități
- Configurare
- Categorii oportunitati
- Configurare
- Oportunități
Configurarea categoriilor de oportunitati
Cu ajutorul Categoriilor de Oportunitati se configureaza modul in care functioneaza oportunitatile de vanzare. Cele mai importante optiuni setabile sunt: starile oportunitatilor si responsabilii
Lista
Print screen
Filtre
- Categorie proiect
- permite cautarea in categoriile de proiect
- Inclusiv inactive
- pentru afisarea categoriilor inactive
Coloane
- Categorie proiect
- numele categoriei de proiect
- Tip categorie
- oportunitatile vor fi automat in categoria Oportunitati
- Responsabili
- numele responsabilului de categorie pe oportunitate
- Global
- I – inactiv
Operatii globale
Operatii pe pozitii
- Duplicare
- Modificare
- Tipuri activitati
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Tipuri sarcini
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Stari sarcini
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Grup proiecte
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Stari proiecte
- sunt starile in care se pot afla oportunitatile din categoria respectiva de oportunitati
- Tipuri proiecte
- desemneaza tipurile posibile de oportunitate pentru oportunitatile din categoria respectiva. Pot exista categorii de oportunitati la care sa nu fie definit niciun tip de proiect.
- Categorii manopera
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Prioritati
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Roluri
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Definire atribute
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Faze
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Zone
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Materiale
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Proceduri
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Documente
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Drepturi
- se defineste lista de utilizatori sau de grupuri de utilizatori ce au dreptul de a vizualiza, adauga sau modifica oportunitati din categoria respectiva
- Inactivare
Configurare
Pentru ca un utilizator sa aiba dreptul de a vizualiza, de a adauga sau de a modifica proiecte de oportunitate, trebuie:
- Sa aiba dreptul "Oportunitati (1393 FD)"
- Sa fie in Membru in echipa proiect oportunitate - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa de proiect
- Sa primeasca drept pe categoria de oportunitate - Vanzari si servicii - Oportunitati - Configurare - Categorii oportunitati - Drepturi pe categorie
- Sa aiba dreptul de Read/Write pe Tipul de documente - Proiecte (doar pentru atasare documente pe Oportunitate)
- Pentru ca un utilizator sa poata fi desemnat Responsabil de proiect, trebuie:
- Sa fie in Membru in echipa proiect client - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa proiect client
