Difference between revisions of "Facturi clienti - Pozitii"

From docs
Jump to: navigation, search
 
(39 intermediate revisions by 14 users not shown)
Line 32: Line 32:
 
:operatie valabila daca documentul este neanulat si validat
 
:operatie valabila daca documentul este neanulat si validat
 
:se tine cont de [[Setare 359|setarea 359]]
 
:se tine cont de [[Setare 359|setarea 359]]
 +
;Stare produs
 +
:regula pret
 +
;Contact
 +
;valmin
 +
:Daca valoarea pozitiilor din factura este mai mica decat valoarea completata pe setarea 1102 in lei atunci afiseaza mesajul "Transportul intra in sarcina clientului!".
  
 
===Coloane===
 
===Coloane===
 
;Gestiune
 
;Gestiune
 +
;Gestiune livrare
 
;Cod client
 
;Cod client
 
;Produs/Serviciu
 
;Produs/Serviciu
Line 42: Line 48:
 
;Cod bare
 
;Cod bare
 
;Cod bare
 
;Cod bare
 +
;Cod 4*
 +
;Cod 5*
 +
:campurile sunt salvate la generarea facturii din comanda de client
 +
:aceste campuri se seteaza la nivel de produs
 
;Cantitate
 
;Cantitate
 +
;Cantitate 2
 
:in unitatea de masura salvata la adaugare
 
:in unitatea de masura salvata la adaugare
 
;Cantitate
 
;Cantitate
 
:in unitatea de masura a produsului
 
:in unitatea de masura a produsului
 
;UM
 
;UM
 +
;UM 2
 
;Factor
 
;Factor
 
:factorul de multiplicare salvat pe unitatea de masura alternativa
 
:factorul de multiplicare salvat pe unitatea de masura alternativa
Line 61: Line 73:
 
;Pret intrare
 
;Pret intrare
 
;Pret redus
 
;Pret redus
 +
;Pret redus UM
 
;Pret valuta
 
;Pret valuta
 
;Pret valuta redus
 
;Pret valuta redus
Line 81: Line 94:
 
;Cont venit
 
;Cont venit
 
;Greutate neta
 
;Greutate neta
 +
;Stare produs
 +
:camp completat cu starea definita la nivel de produs in nomenclator.
 +
;Gestiune livrare
 +
;Valoare redusa tva
 +
;Valoare redusa  fara tva
 +
;Pret redus 2
 +
;Cod NC
 +
;Regula pret
 +
;Cod CPV
  
 
===Operatii globale===
 
===Operatii globale===
Line 87: Line 109:
 
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare serviciu|Adaugare serviciu]]
 
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare serviciu|Adaugare serviciu]]
 
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare produs prin identificarea intrarii|Adaugare produs prin identificarea intrarii]]: adaugare produse din stoc
 
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare produs prin identificarea intrarii|Adaugare produs prin identificarea intrarii]]: adaugare produse din stoc
 +
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare produs prin identificarea intrarii2|Adaugare produs prin identificarea intrarii]]: adaugare produse din stoc
 
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare produs din aviz|Adaugare produs din aviz]]: adaugare produse din aviz
 
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare produs din aviz|Adaugare produs din aviz]]: adaugare produse din aviz
 +
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare din surse externe|Adaugare din surse externe]]
 
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare din contract|Adaugare din contract]]: daca factura este fara stoc, atunci se tine cont de [[Setare 532|setarea 532]]
 
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare din contract|Adaugare din contract]]: daca factura este fara stoc, atunci se tine cont de [[Setare 532|setarea 532]]
 
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare din contract MS|Adaugare din contract]]:operatie simplificata de adaugare din contract
 
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare din contract MS|Adaugare din contract]]:operatie simplificata de adaugare din contract
Line 93: Line 117:
 
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare retur din servicii|Adaugare retur din servicii]]
 
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare retur din servicii|Adaugare retur din servicii]]
 
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare retur orice produs|Adaugare retur orice produs]]
 
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare retur orice produs|Adaugare retur orice produs]]
 +
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare din situatii vanzare|Adaugare din situatii vanzare]]
 
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare produs|Adaugare produs]]
 
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare produs|Adaugare produs]]
 
:se adauga produse din nomenclator, ulterior fiind necesar legarea la stoc a produselor adaugate in factura pentru a se putea valida documentul
 
:se adauga produse din nomenclator, ulterior fiind necesar legarea la stoc a produselor adaugate in factura pentru a se putea valida documentul
Line 100: Line 125:
 
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare din bonuri|Adaugare din bonuri]]:operatie valabila pentru facturi nevalidate, neanulate si setate pe tip document fara stoc (fara bifa de stoc pe tip document)  
 
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare din bonuri|Adaugare din bonuri]]:operatie valabila pentru facturi nevalidate, neanulate si setate pe tip document fara stoc (fara bifa de stoc pe tip document)  
 
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare asseturi|Adaugare asseturi]]
 
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare asseturi|Adaugare asseturi]]
 +
:operatia este disponibila pentru documentele validate si neanulate (pe flux garantie, exista cel putin un tip document definit pe Garantie, iar userul curent are drept in functie de [[Setare 359|setarea 359]]
 +
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare discount|Adaugare discount]]
 
;Prevalidare
 
;Prevalidare
 
;Validare
 
;Validare
 +
;Stergere pozitii
 +
:la stergerea pozitiilor, se actualizeaza cantitatea livrata in documentele originare. Pentru documentele generate din proforme, trece proforma sursa intr-o stare cu bifa de 'Validat','Finalizat partial' si fara bifa 'Final'(existenta pe tipul de document 'Proforma client'). Daca nu exista o astfel de stare se va salva fara stare.
 +
;Contare
 +
;[[Facturi clienti - Pozitii - Generare retur|Retur]]
 +
:operatia este disponibila pentru documentele validate si neanulate
 
;Stergere multipla
 
;Stergere multipla
−
:la stergerea pozitiilor, se actualizeaza cantitatea livrata in documentele originare
+
;[[Facturi clienti - Trimitere e-mail|Trimitere e-mail]]
−
;Contare
+
:Operatiune suplimentara valabila doar pentru facturile validate.
  
 
===Operatii pe pozitie===
 
===Operatii pe pozitie===
Line 117: Line 149:
 
;Muta jos
 
;Muta jos
 
;[[Facturi clienti - Pozitii - Legare stoc|Legare stoc]]
 
;[[Facturi clienti - Pozitii - Legare stoc|Legare stoc]]
−
;[[Avize clienti - Pozitii - Schimbare lot|Schimbare lot]]:operatia este disponibila pentru pozitiile adaugate dintr-o comanda de client daca utilizatorul are dreptul 604 (Schimbari lot)
+
;[[Avize clienti - Pozitii - Schimbare lot|Schimbare lot]]
 +
:operatia este disponibila pentru pozitiile din documente nevalidate si neanulate, daca utilizatorul are dreptul 604 (Schimbari lot)
 
;[[Facturi clienti - Pozitii - Mentenanta asset|Mentenanta asset]]
 
;[[Facturi clienti - Pozitii - Mentenanta asset|Mentenanta asset]]
 
;[[Facturi clienti - Pozitii - Centre cost|Centre cost]]
 
;[[Facturi clienti - Pozitii - Centre cost|Centre cost]]
Line 126: Line 159:
 
:la stergerea unei pozitii, se actualizeaza cantitatea livrata in documentele originare
 
:la stergerea unei pozitii, se actualizeaza cantitatea livrata in documentele originare
 
:operatia este disponibila daca factura nu a fost generata din proforma
 
:operatia este disponibila daca factura nu a fost generata din proforma
 +
;Promotii
 +
;Legare la alta pozitie din stoc: disponibila pentru pozitiile cu cantitate pozitiva
 +
 +
===Comanda client facturare pozitii===
 +
 +
[[file:Comanda client facturare pozitii - Lista.png|600px]]
 +
 +
===Filtre===
 +
;Comanda
 +
;Produs
 +
;Cod
 +
;Cantitate rezervata
 +
;Comenzi de la
 +
;Până la
 +
;Data incarcare
 +
;Stare
 +
;Proiect
 +
;Proiect parinte
 +
;Data fabricare
 +
;Data expirare
 +
;TaskId
 +
;Proiecte
 +
;Serie intrare
 +
;Lot intrare
 +
;Gestiune livrare
 +
;Produse sub pret de cost
 +
;Gestiuni
 +
;Număr comandă
 +
;Dată comandă
 +
;Client
 +
;Termen plata
 +
;Observatii 1
 +
;Proiect
 +
;Client facturare
 +
;Livrare la
 +
;Tip item
 +
;Client
 +
;Categorie Serviciu
 +
;Traseu
 +
;Tip document comanda client
 +
;Inclusiv detalii
 +
 +
===Coloane===
 +
;Cod 1
 +
;Cod 2
 +
;Cod 3
 +
;Cod produs
 +
;Produs
 +
;UM
 +
;Număr comandă
 +
;Dată comandă
 +
;Stare comanda
 +
;Dată Livrare
 +
;Serie intrare
 +
;Lot intrare
 +
;Data fabricare
 +
;Data expirare
 +
;Pret
 +
;Pret intrare
 +
;Pret Cost
 +
;Pret cost mediu
 +
;Valută
 +
;Cantitate ramasa de facturat
 +
;Valoare ramasa de facturat
 +
;Cantitate disponibila
 +
;Cantitate propusa
 +
;Proiect
 +
;Gestiune livrare
 +
;Livrare la
 +
;Cantitate
 +
;Cantitate 2
 +
;Um 2
 +
;Procent (%)
 +
;Valoare
 +
;Adauga

Latest revision as of 09:17, 17 September 2024


Lista pozitii factura


Facturi clienti - Pozitii - Lista.jpg

Filtre

Daca exista produse care se vand sub pretul de cost, in acesta zona va fi afisata o atentionare cu privire la existena unor astfel de produse.

Furnizor
Client
Produs
Cumulat
Traseu
Mod plata
Contact livrare
Telefon
Contract client
contractul de client setat la nivel de antet factura
campul este afisat doar daca este asociat un contract pe factura
camp afisat sub forma Numar contract - Data contract cu link catre pozitii
Vanzari sub pret cost
Fara serie iesire
daca se bifeaza, se afiseaza produsele care se vand sub pretul de cost
Prevalidare
Validare
Anulare
operatie valabila daca documentul este neanulat si validat
se tine cont de setarea 359
Stare produs
regula pret
Contact
valmin
Daca valoarea pozitiilor din factura este mai mica decat valoarea completata pe setarea 1102 in lei atunci afiseaza mesajul "Transportul intra in sarcina clientului!".

Coloane

Gestiune
Gestiune livrare
Cod client
Produs/Serviciu
Centru cost
sunt afisate centrul de cost, articolul de buget si linia de business setate pe pozitie si cele repartizate prin operatia Centre cost
Cod
Cod bare
Cod bare
Cod 4*
Cod 5*
campurile sunt salvate la generarea facturii din comanda de client
aceste campuri se seteaza la nivel de produs
Cantitate
Cantitate 2
in unitatea de masura salvata la adaugare
Cantitate
in unitatea de masura a produsului
UM
UM 2
Factor
factorul de multiplicare salvat pe unitatea de masura alternativa
Pret
Pret amanunt
Valoare fara tva
Valoare redusa fara tva
Valoare tva
Valoare cu tva
Tva
Reducere%
Reducere finala %
Adaos%
Pret intrare
Pret redus
Pret redus UM
Pret valuta
Pret valuta redus
Curs valutar
Pret cost mediu
Lot
Ordine
Serie iesire
Data expirarii
Serie intrare
Data fabricare
Client
Agent
Mod ambalare
Furnizor
Referinta
Centru cost
sunt afisate centrul de cost, articolul de buget si linia de business setate pe pozitie
Cont Client
Cont venit
Greutate neta
Stare produs
camp completat cu starea definita la nivel de produs in nomenclator.
Gestiune livrare
Valoare redusa tva
Valoare redusa fara tva
Pret redus 2
Cod NC
Regula pret
Cod CPV

Operatii globale

Adaugare produs
operatie de adaugare produs pentru facturile setate pe tip document fara stoc (fara bifa de stoc)
Adaugare produs
operatie de adaugare produs pentru facturile setate pe tip document cu bifa de stoc
Adaugare serviciu
Adaugare produs prin identificarea intrarii
adaugare produse din stoc
Adaugare produs prin identificarea intrarii
adaugare produse din stoc
Adaugare produs din aviz
adaugare produse din aviz
Adaugare din surse externe
Adaugare din contract
daca factura este fara stoc, atunci se tine cont de setarea 532
Adaugare din contract
operatie simplificata de adaugare din contract
Adaugare retur din produse
Adaugare retur din servicii
Adaugare retur orice produs
Adaugare din situatii vanzare
Adaugare produs
se adauga produse din nomenclator, ulterior fiind necesar legarea la stoc a produselor adaugate in factura pentru a se putea valida documentul
Adaugare produs
operatie de adaugare produs pentru pozitii de retur (factura este adaugata prin operatia Adaugare retur)
Adaugare din comanda
Repartizare
operatia este disponibila doar pentru serviciile cu bifa de "Repartizare"
Adaugare din bonuri
operatie valabila pentru facturi nevalidate, neanulate si setate pe tip document fara stoc (fara bifa de stoc pe tip document)
Adaugare asseturi
operatia este disponibila pentru documentele validate si neanulate (pe flux garantie, exista cel putin un tip document definit pe Garantie, iar userul curent are drept in functie de setarea 359
Adaugare discount
Prevalidare
Validare
Stergere pozitii
la stergerea pozitiilor, se actualizeaza cantitatea livrata in documentele originare. Pentru documentele generate din proforme, trece proforma sursa intr-o stare cu bifa de 'Validat','Finalizat partial' si fara bifa 'Final'(existenta pe tipul de document 'Proforma client'). Daca nu exista o astfel de stare se va salva fara stare.
Contare
Retur
operatia este disponibila pentru documentele validate si neanulate
Stergere multipla
Trimitere e-mail
Operatiune suplimentara valabila doar pentru facturile validate.

Operatii pe pozitie

Modificare
operatie de modificare pozitie pentru facturile setate pe tip document fara stoc (fara bifa de stoc)
Modificare
Detalii
Aceasta operatie duce intr-o pagina similara cu pagina Facturi clienti - Pozitii si permite adaugarea de produse care compun produsul parinte.
Duplicare
se duplica pozitia curenta (se copiaza inclusiv detaliile)
operatia este disponibila pentru facturile nevalidate, neanulate si care nu sunt retur
Muta sus
Muta jos
Legare stoc
Schimbare lot
operatia este disponibila pentru pozitiile din documente nevalidate si neanulate, daca utilizatorul are dreptul 604 (Schimbari lot)
Mentenanta asset
Centre cost
Serie iesire
operatia duce intr-o pagina similara cu cea de modificare
cat timp pozitia curenta nu are completata serie de iesire, la salvare se ramane in aceeasi pagina
Ștergere
la stergerea unei pozitii, se actualizeaza cantitatea livrata in documentele originare
operatia este disponibila daca factura nu a fost generata din proforma
Promotii
Legare la alta pozitie din stoc
disponibila pentru pozitiile cu cantitate pozitiva

Comanda client facturare pozitii

Comanda client facturare pozitii - Lista.png

Filtre

Comanda
Produs
Cod
Cantitate rezervata
Comenzi de la
Până la
Data incarcare
Stare
Proiect
Proiect parinte
Data fabricare
Data expirare
TaskId
Proiecte
Serie intrare
Lot intrare
Gestiune livrare
Produse sub pret de cost
Gestiuni
Număr comandă
Dată comandă
Client
Termen plata
Observatii 1
Proiect
Client facturare
Livrare la
Tip item
Client
Categorie Serviciu
Traseu
Tip document comanda client
Inclusiv detalii

Coloane

Cod 1
Cod 2
Cod 3
Cod produs
Produs
UM
Număr comandă
Dată comandă
Stare comanda
Dată Livrare
Serie intrare
Lot intrare
Data fabricare
Data expirare
Pret
Pret intrare
Pret Cost
Pret cost mediu
Valută
Cantitate ramasa de facturat
Valoare ramasa de facturat
Cantitate disponibila
Cantitate propusa
Proiect
Gestiune livrare
Livrare la
Cantitate
Cantitate 2
Um 2
Procent (%)
Valoare
Adauga
Retrieved from "https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Facturi_clienti_-_Pozitii&oldid=45258"