Difference between revisions of "Facturi externe clienti"
| (53 intermediate revisions by 12 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | *[[Vânzări]] | + | *[[Main Page|Vânzări şi servicii]] |
| − | ** | + | **[[Modul:Vânzări|Vânzări]] |
***Facturi externe clienti | ***Facturi externe clienti | ||
| − | + | [[file:Facturi externe clienti - Lista.png|600px]] | |
| − | Operatii globale | + | ===Filtre=== |
| + | ;Client | ||
| + | ;Numar | ||
| + | :filtreaza dupa numarul documentului sau numarul intern din Pluriva ERP | ||
| + | ;Tip | ||
| + | ;Dată de la ... pana la | ||
| + | ;Stare | ||
| + | ;Inclusiv anulate | ||
| + | ;Retur | ||
| + | ;Finalizat | ||
| + | ;Valoare de la ... pana la | ||
| + | ;Agent | ||
| + | ;Introdus de | ||
| + | ;Avans nestornat | ||
| + | :daca se bifeaza acest camp, se vor afisa numai facturile a caror valoare de avans este mai mare decat 0 | ||
| + | ;Documente de importat in contabilitate: returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate. | ||
| + | ;Data import in contabilitate de la, Pana la: returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat. | ||
| + | ;Serializare: filtreaza documentele in functie de statusul NMVS | ||
| + | ;Tip livrare | ||
| + | ;Stare E-Factura | ||
| + | ;Stare E-Transport | ||
| + | ;Tip persoana | ||
| + | |||
| + | ===Coloane=== | ||
| + | ;ID Intern | ||
| + | :numar intern din Pluriva ERP | ||
| + | ;Numar | ||
| + | ;Dată | ||
| + | ;Client | ||
| + | ;Total plata | ||
| + | ;Total plata valuta | ||
| + | ;Valută | ||
| + | ;Termen plata | ||
| + | ;Data scadenta | ||
| + | ;Adresa livrare | ||
| + | ;Agent | ||
| + | ;Transportator | ||
| + | ;Tip | ||
| + | ;Stare | ||
| + | ;Introdus | ||
| + | ;Validat | ||
| + | ;Observaţii | ||
| + | ;Observatii interne | ||
| + | ;Valoare avans | ||
| + | :valoarea de avans ramasa de stornat | ||
| + | ;attr1 | ||
| + | ;attr2 | ||
| + | ;attr3 | ||
| + | ;attr4 | ||
| + | ;attr1Number | ||
| + | ;attr2Number | ||
| + | ;attr3Number | ||
| + | ;attr4Number | ||
| + | ;Data contabilitate | ||
| + | ;Sold | ||
| + | ;Tip livrare | ||
| + | ;Stare E-Factura | ||
| + | ;Stare E-Transport | ||
| + | |||
| + | ===Operatii globale=== | ||
;[[Facturi externe clienti - Adaugare factura|Adaugare factura externa]]: adaugarea unei noi facturi | ;[[Facturi externe clienti - Adaugare factura|Adaugare factura externa]]: adaugarea unei noi facturi | ||
| + | ;[[Facturi externe clienti - Adaugare retur factura externa|Adaugare retur factura externa]] | ||
| + | ;[[Facturi clienti - Anulare multipla|Anulare multipla]] | ||
| + | ;[[Facturi clienti - Stergere multipla|Stergere multipla]] | ||
| + | ;Generare facturi discount | ||
| + | ;Generare facturi penalitati | ||
| + | ;Actualizare solduri | ||
| + | ;[[Trimite EFactura|Trimite E-Factura]] | ||
| + | ;[[Trimite E-Transport|Trimite E-Transport]] | ||
| − | Operatii pe factura | + | ===Operatii pe factura=== |
;[[Facturi externe clienti - Modificare| Modificare]]: modificare factura existenta | ;[[Facturi externe clienti - Modificare| Modificare]]: modificare factura existenta | ||
| − | + | ;Informatii | |
| + | ;Delegat | ||
| + | ;[[Facturi externe clienti - Duplicare|Duplicare]]: Duplicare factura externa pentru clientii selectati. | ||
| + | ;[[Facturi clienti - Contare|Contare]] | ||
| + | ;[[Facturi clienti - Conturi bancare|Conturi bancare]] | ||
| + | ;Resetare counter | ||
| + | ;Fisiere atasate | ||
;[[Facturi externe clienti - Pozitii|Pozitii]]: lista de pozitii din factura | ;[[Facturi externe clienti - Pozitii|Pozitii]]: lista de pozitii din factura | ||
| − | + | ;[[Facturi externe clienti - Pozitii retur|Pozitii retur]] | |
| − | ;Validare: validare factura | + | :lista de pozitii din factura de retur |
| − | :rotunjeste pretul de vanzare si pretul de vanzare redus in functie de | + | ;[[Facturi_clienti_-_Schimbare_stare|Schimbare stare]] |
| + | ;Generare PV/Certificat | ||
| + | :se creaza un PV/Certificat cu pozitiile din factura care au asset | ||
| + | :Data de expirare la nivel de pozitii PV/Certificat este calculata prin adaugarea Lunilor de garantie (din pozitie factura) la data facturii | ||
| + | ;[[PV/Certificate]] | ||
| + | :lista PV/Certificate generate din factura curenta | ||
| + | ;Trimite e-mail | ||
| + | ;Validare: | ||
| + | :validare factura | ||
| + | :nu este disponibila daca: | ||
| + | :- in functie de [[Setare 359|setarea 359]] se verifica drepturile pe tip document; | ||
| + | :- factura curenta nu are pozitii; | ||
| + | :- nu se afla intr-o stare cu bifa de 'Validat' si 'Final' si exista stari inainte de validare(fara bifa de validat). | ||
| + | :se valideaza factura in functie de [[Setare 388|setarea 388]]. Daca setarea precedenta este pe 0 atunci se valideaza direct factura, daca este 1 se redirectioneaza in pagina [[Facturi clienti - Validare retur|Validare cu alocare numar]] | ||
| + | :rotunjeste pretul de vanzare si pretul de vanzare redus in functie de [[Setare 247|setarea 247]] si se recalculeaza valoarea totala a facturii si valoarea totala redusa | ||
| + | ;Alocare numar | ||
| + | ;Agenti | ||
| + | ;[[Serializare]] | ||
| + | ;Anulare | ||
| + | ;[[Facturi_clienti_-_Factura_cu_anexa|Factura cu anexa]] | ||
| + | ;[[Facturi clienti - Generare receptie custodie|Generare receptie custodie]] | ||
| + | ;Stergere | ||
| + | ;[[Tiparire document]] | ||
| + | ;[[Facturi_externa_clienti_-_Retrimitere_factura|Retrimitere factura]] | ||
| + | ;Rescadentare:[[Termene plata - Scadente]] | ||
| + | ;Note de culegere: se vizualizeaza notele de culegere generate din document | ||
| + | ;Anulare trimitere E-Factura - apare daca factura este validata si este in starea De exportat din fluxul E-Factura. | ||
| + | ;Anulare trimitere E-Transport - apare daca factura este validata si este in starea De exportat din fluxul E-Transport. | ||
Latest revision as of 15:44, 27 August 2024
- Vânzări şi servicii
- Vânzări
- Facturi externe clienti
- Vânzări
Filtre
- Client
- Numar
- filtreaza dupa numarul documentului sau numarul intern din Pluriva ERP
- Tip
- Dată de la ... pana la
- Stare
- Inclusiv anulate
- Retur
- Finalizat
- Valoare de la ... pana la
- Agent
- Introdus de
- Avans nestornat
- daca se bifeaza acest camp, se vor afisa numai facturile a caror valoare de avans este mai mare decat 0
- Documente de importat in contabilitate
- returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
- Data import in contabilitate de la, Pana la
- returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
- Serializare
- filtreaza documentele in functie de statusul NMVS
- Tip livrare
- Stare E-Factura
- Stare E-Transport
- Tip persoana
Coloane
- ID Intern
- numar intern din Pluriva ERP
- Numar
- Dată
- Client
- Total plata
- Total plata valuta
- Valută
- Termen plata
- Data scadenta
- Adresa livrare
- Agent
- Transportator
- Tip
- Stare
- Introdus
- Validat
- Observaţii
- Observatii interne
- Valoare avans
- valoarea de avans ramasa de stornat
- attr1
- attr2
- attr3
- attr4
- attr1Number
- attr2Number
- attr3Number
- attr4Number
- Data contabilitate
- Sold
- Tip livrare
- Stare E-Factura
- Stare E-Transport
Operatii globale
- Adaugare factura externa
- adaugarea unei noi facturi
- Adaugare retur factura externa
- Anulare multipla
- Stergere multipla
- Generare facturi discount
- Generare facturi penalitati
- Actualizare solduri
- Trimite E-Factura
- Trimite E-Transport
Operatii pe factura
- Modificare
- modificare factura existenta
- Informatii
- Delegat
- Duplicare
- Duplicare factura externa pentru clientii selectati.
- Contare
- Conturi bancare
- Resetare counter
- Fisiere atasate
- Pozitii
- lista de pozitii din factura
- Pozitii retur
- lista de pozitii din factura de retur
- Schimbare stare
- Generare PV/Certificat
- se creaza un PV/Certificat cu pozitiile din factura care au asset
- Data de expirare la nivel de pozitii PV/Certificat este calculata prin adaugarea Lunilor de garantie (din pozitie factura) la data facturii
- PV/Certificate
- lista PV/Certificate generate din factura curenta
- Trimite e-mail
- Validare
- validare factura
- nu este disponibila daca:
- - in functie de setarea 359 se verifica drepturile pe tip document;
- - factura curenta nu are pozitii;
- - nu se afla intr-o stare cu bifa de 'Validat' si 'Final' si exista stari inainte de validare(fara bifa de validat).
- se valideaza factura in functie de setarea 388. Daca setarea precedenta este pe 0 atunci se valideaza direct factura, daca este 1 se redirectioneaza in pagina Validare cu alocare numar
- rotunjeste pretul de vanzare si pretul de vanzare redus in functie de setarea 247 si se recalculeaza valoarea totala a facturii si valoarea totala redusa
- Alocare numar
- Agenti
- Serializare
- Anulare
- Factura cu anexa
- Generare receptie custodie
- Stergere
- Tiparire document
- Retrimitere factura
- Rescadentare
- Termene plata - Scadente
- Note de culegere
- se vizualizeaza notele de culegere generate din document
- Anulare trimitere E-Factura - apare daca factura este validata si este in starea De exportat din fluxul E-Factura.
- Anulare trimitere E-Transport - apare daca factura este validata si este in starea De exportat din fluxul E-Transport.
