Import:Clienți potențiali

Este folosit pentru importul de clienti potentiali Persoane Juridice sau Persoane Fizice in modulul Oportunitati - ImportTypeId=1. Mai este folosit si pentru a adauga clientii potentiali existenti in noi portofolii de clienti. Daca un client exista deja in sistem si el este trecut in tabelul xls cu un nou portofoliu el va fi automat adaugat in sistem incepand cu ziua in care s-a facut importul.

Modalitati de import:

• Vanzari si servicii -> Oportunitati -> Clienti potentiali -> Import

Campuri:

• Tip: Este camp obligatoriu. Se completeaza: PJ = Persoana juridica sau PF = Persoana fizica
• Denumire client: Doar pentru PJ - numele care va aparea in Oportunitati dupa import
• Nume: Doar pentru PF, numele persoanei care se adauga la import.
• Prenume: Doar pentru PF, prenumele persoanei care se adauga la import.
• CNP: Doar pentru importul de PF - la PJ nu exista CNP asociat persoanelor de contact.
• Titlu: Atentie, nu se importa nicaieri.
• Importanta: Atentie, importa pe Functia persoanei de contact
• Specialitate: Importa si creaza inregistrari in campul Specialitati. Acestea sunt create, dar neselectate.
• Locatie: Importa si creaza inregistrari in campul Locatie. Acestea sunt create, dar neselectate
• Adresa: Importa informatiile in campul Strada.
• UnitateMedicalaSecundara: Nu face parte din campurile standard de import.
• AdresaSecundara: Nu face parte din campurile standard de import.
• Email: Introduce informatii in campul e Mail1 de pe persoana de contact a PJ - apare si pe PJ.
• Mobil: Importa informatiile in campul Telefon de pe persoana de contact - apare si pe PJ
• TipClient: Daca exista Tipul de client, inregistrarea adaugata apartine acestui tip. Daca nu exista, il creaza si inregistrarea apartine tipului.
• Hobby: Campul hobby - este direct pe PJ sau PF, nu pe persoana de contact.
• Comportament: Campul Comportament - este direct pe PJ sau PF, nu pe persoana de contact.
• Obiceiuri: Campul Obiceiuri - este direct pe PJ sau PF, nu pe persoana de contact.
• NrPacienti: Nu face parte din campurile standard si nu se importa
• Scor: Nu face parte din campurile standard si nu se importa
• DataNasterii: Este pe persoana de contact asociata - data nasterii. Sistemul sparge automat data nasterii din Excel in An, Luna, Zi.
• Program: Nu face parte din campurile standard si nu se importa
• Varsta: Nu face parte din campurile standard si nu se importa
• Descriere: Se insereaza in campul Descriere
• Portofoliul - Se completeaza numele portofoliului in care trebuie adaugat clientul potential. Se va completa doar numele portofoliului, fara tipul portofoliului. In cazul in care portofoliul nu exista, leadul respectiv nu va fi adaugat si va aparea mesaj de eroare. In cazul in care clientul respectiv este in baza de date pe un portofoliu diferit de cel trecut in excel, leadul va fi adaugat si in noul portofoliu.
• Email2: Introduce informatii in campul e Mail2 de pe persoana de contact a PJ - apare si pe PJ.
• attr1: Se introduce pe attr1 - pe lead
• attr2: Se introduce pe attr2 - pe lead
• attr3: Se introduce pe attr3 - pe lead
• attr4: Se introduce pe attr4 - pe lead
• attr5: Se introduce pe attr5 - pe lead
• attr6: Se introduce pe attr6 - pe lead
• attr7: Se introduce pe attr7 - pe lead
• attr8: Se introduce pe attr8 - pe lead
• attr9: Se introduce pe attr9 - pe lead
• Sursa: Daca exista Sursa, inregistrarea adaugata apartine acestei surse. Daca nu exista, o creaza si inregistrarea apartine acelei surse.
• Website: Adauga in campul Website al clientului
• CodClient: In modulul Oportunitati, campul se numeste Cod. Este foarte important pentru importul de activitati efectuate si de atribute
• Departament:Adauga informatii in ambele campuri Departament. Acestea sunt pe persoana de contact a PJ sau PF
• Segment:Nu face parte din campurile standard si nu se importa
• Tara:

Pe fiecare lead in parte, pentru ca importul sa functioneze corect si sa completeze tara clientului, trebuie completat:

• Ori campul CodTara sa fie completat cu codul tarii (din Administrare – Nomenclatoare – Tari), ori campul Tara sa fie completat cu numele corect tarii.
• In cazul in care se completeaza atat campul Tara cat si campul CodTara, va importa dupa campul Tara – dupa numele tarii si va ignora campul CodTara.
• In cazul in care se completeaza gresit campul Tara (exemplu: Belgaria) dar se completeaza corect campul Cod Tara, se va importa dupa campul Cod Tara
• In cazul in care se completeaza gresit atat campul Tara (exemplu: Belgaria) cat si campul CodTara (exemplu: Rox in loc de RO), va respinge de la import randul respectiv si va afisa o eroare in mesajul Result al importului.

• Judet:
• Varianta 1 – daca tara pe care se importa lead-ul (vezi Tara sau Cod Tara – mai sus) este diferita de tara companiei partener (exemplu: import lead-uri din Bulgaria in firma mea din Romania), atunci campurile Judet si Cod Judet vor fi ignorate.
• Varianta 2- daca tara pe care se importa lead-ul (vezi Tara sau Cod Tara – mai sus) este aceiasi cu de tara companiei partener (exemplu: import lead-uri din Romania in compania mea din Romania), atunci:
• Ori campul CodJudet sa fie completat cu codul judetului (din Administrare – Nomenclatoare – Tari - Judete), ori campul Judet sa fie completat cu numele corect al judetului.
• In cazul in care se completeaza atat campul Judet cat si campul CodJudet, va importa dupa campul Judet – dupa numele judetului si va ignora campul CodJudet.
• In cazul in care se completeaza gresit campul Judet (exemplu: Ilfiv) dar se completeaza corect campul Cod Judet, se va importa dupa campul Cod Judet
• In cazul in care se completeaza gresit atat campul Judet (exemplu: Ilfev) cat si campul CodJudet (exemplu: Bhi in loc de BH), va respinge de la import randul respectiv si va afisa o eroare in mesajul Result al importului.
• Localitate:
• Varianta 1. Daca localitatea exista in nomenclator, in judetul ales conform Judet sau CodJudet, va lega lead-ul importat de localitatea trecuta in fisierul de import.
• Varianta 2. Daca localitatea nu exista, inclusiv in cazul in care nu exista in judetul ales conform Judet sau CodJudet, va ignora loclitatea scrisa gresit si lead-ul va fi importat fara localitate.
• CodCaen: Codul Caen al firmei.
• Caen: In cazul in care nu stie codul Caen poate scrie in campul Caen descrierea codului.
• Functie: functia persoanei de contact
• Attr1_Lead
• Attr2_Lead

Alte importuri Import date