Tipuri Portofolii - Adaugare tip portofoliu

• Vânzări şi servicii
  • Oportunități
    • Configurare
      • Tipuri portofolii
        • Adaugare tip portofoliu

Campuri

Tip portofoliu

Blocare introducere activitati in urma cu

numar de zile,saptamani sau luni

Restrictionare

daca este bifat la adaugarea unui client intr-un nou portofoliu se inchid celelalte portofolii asociate clientului

Restrictionare zile lucratoare

la blocare scade din data doar zilele lucratoare

folosit la adaugare activitate pe client potential

Activitate implicita

Stare raspuns client

se foloseste in planificatorul "Mail2Crm" pentru a se insera activitatea cu aceasta stare