Portofolii clienti - Clienti - Adaugare in alt portofoliu

• Vanzari si servicii
  • Oportunități
    • Liste
      • Portofolii clienți
        • Clienti
          • Adaugare in alt portofoliu

Aceasta pagina ofera posibilitatea salvarii clientilor de pe portofoliul curent si pe alte portofolii selectate prin intermediul coloanei Portofoliu (pentru acest lucru este obligatorie bifarea campului Adaugare).

Daca se doreste inactivarea mai multor clienti de pe portofoliul curent, acest lucru se realizeaza prin bifarea campului Inactivare.

In functie de bifa de "Notifica la adaugare client pe portofoliu" de pe responsabil pe portofoliu se trimite mail de notificare catre responsabil.

Filtre

Client

Coloane

Client

client asociat pe portofoliu

Portofoliu

implicit este afisat portofoliul curent

acesta poate fi modificat pentru functionalitatea de adaugare sau pot fi inactivati clienti bulk pe portofoliul curent

Adaugare

folosit pentru salvarea clientilor pe alte portofolii

Implicit

portofoliul asociat pe client este setat ca implicit (poate exista un singur portofoliu implicit asociat pe client)

bifa de implicit este dependenta de bifa de Adaugare (setarea portofoliului ca implicit se face la asocierea acestuia pe client)

Inactivare

folosit pentru inactivare clienti bulk