Cereri oferta - Pozitii - Adaugare oferta client

From docs
Jump to: navigation, search


Cereri oferta - Pozitii - Adaugare oferta client.png


Campuri

Data oferta
data de la care este valabila oferta;
Zile valabilitate
Data expirare
data pana la care este valabila oferta;
se tine cont de setarea 405
nu se poate selecta o data anterioara 'Data oferta', pentru o asemenea selectie se completeaza automat cu 'Data oferta'
Data livrare
data la care se livreaza produsele din oferta;
Ora livrare
Data livrare 2
data livrare din bucatarie;
Ora
Data Rezervare de la
Ora
Data Rezervare pana la
Ora
Termen de adjudecare
perioada in care perioada poate fi acceptata sau respinsa;
Numar
numarul de inregistrare al ofertei
camp de tip lista cu numerele din plaja
este disponibil daca am cel putin o plaja setata pe document
nu este disponibil pentru ofertele validate
Ofertare
integral sau partial
Client
clientul pentru care fac oferta;
Credit control
functioneaza doar pentru clienti (nu si pentru clientii potentiali). Campul tine cont de setarea 771 si setarea 772
Contact
persoana de contact;
la selectarea persoanei de contact este completat automat campul de Adresa livrare cu adresa setata in lista persoane de contact
se tine cont de setarea 626, daca aceasta este bifata, completarea adresei de livrare se face doar cu adresa de pe client
daca este particularizat cu parametrul extern "Complet" atunci contactele se vor afisa sub forma: nume prenume, telefon, email, functie, rol
Contacte
permite selectarea mai multor contacte;
Valoare
valoarea ofertei;
Valuta
valuta in care se face oferta;
Curs
cursul valutar al ofertei din acea zi;
Tip document
tipul de documentat setat pe oferta;
la adaugarea ofertei din pagina de proiecte sau sarcini campul Tip document afiseaza lista de tipuri documente care au setat dimensiune de tip proiect sau task
Portofolii produse
portofoliul din care face parte produsul;
Cerere oferta
cererea care s-a facut pe oferta;
Preluare atribute
campul nu este disponibil in operatia de modificare
daca este bifat, se salveaza atributele cererii pe oferta
Proiect
proiectul din care face parte oferta;
daca s-a bifat setarea 553 se va afisa si numele responsabililui de proiect
campul este disponibil daca pe tipul de document este setat dimensiune de tip proiect sau task
Task
campul este disponibil daca pe tipul de document este setat dimensiune de tip task
Centru cost*
se alege dimensiunea de business pentru care se face costul;
Articol buget*
o clasificare a cheltuielilor din centrul de cost;
Linie de business*
Campurile cu * sunt valabile daca pe tipul de document setat pe oferta exista dimensiuni pentru campul respectiv
La adaugare sunt precompletate cu valorile setate la nivel de proiect sau tip document
La modificare daca este selecatat alt tip document sau proiect, sunt actualizate si campurile centru cost, articol buget si linie de business
lista de linii de business este filtrata pe tipurile setate in dimensiuni tip document
Termen plata
data pana la care se face plata ofertei;
implicit este afisat termenul de plata setat pe client (in pagina de Conditii comerciale)
lista se defineste aici
Mod plata
modul in care se face plata (cash,card,etc);
Responsabil cont
lista care contine persoane asociate pe rolul "Responsabil cont"
Agent
agentul responsabil de oferta;
Agent
se completeaza automat cu agentul implicit de pe portofoliul implicit
Agenti
asociere / dezasociere agenti de pe oferta
agentii asociati pot fi vizualizati din lista de agenti
la dezasocierea agentilor din acest camp, ei sunt stersi din lista de mai sus
Observatii document
Observatii 1
textul afisat in partea de sus a ofertei;
Observatii 2
Observatii interne
nu apare pe oferta client;
Mod livrare
Tip livrare
modul in care sunt livrate produsele din oferta;
Termen livrare
data la care se va livra produsul din oferta;
Conditii livrare externa
Adresa livrare
lista de adrese filtrate in functie de client, definita la nivel de punct de lucru
Adresa livrare
adresa la care se va face livrarea;
se tine cont de setarea 626 (daca setarea este bifata, la alegerea clientului se completeaza automat campul de adresa livrare cu adresa setata pe client)
Livrare la
persoana la care se va face livrarea ;
Locatie
locatia livrarii;
Pret cu tva
pretul cu tva al ofertei;
Asset
lista de asseturi
se tine cont de setrea 533 Filtrare lista de asset in functie de clientul selectat
campul este disponibil daca pe tipul de document este setat dimensiune de tip asset
La Adaugare Oferta din Proiect sau sarcina se copiaza assetul in antet oferta daca este completat pe sarcina sau proiect.
attr1
attr2
attr3
attr4
attr5
Tiparire detalii
daca se bifeaza acest camp, se tiparesc detaliile in modelul de document selectat
Data scadenta
se completeaza automat, in functie de selectia din campul "Termen Plata" (si se calculeaza astfel: Data oferta + numar de zile din termen plata)
Tip ofertare
pentru ofertare integrala se adauga toate pozitiile din cerere, iar pentru ofertare partiala, se redirectioneaza intr-o pagina multisave pentru a se selecta pozitiile dorite
Beneficiar real
Banca curs
Reteta
Periodicitate