Oferte clienti - Adaugare oferta client

• Vânzări şi servicii
  • Ofertare
    • Oferte clienti
      • Adaugare oferta client

Pagina folosita si din proiecte clienti si Oportunități.

Campuri

Data oferta

data de la care este valabila oferta;

Data expirare

data pana la care este valabila oferta;

se tine cont de setarrea 405

Data livrare

data la care se livreaza produsele din oferta;

Termen de adjudecare

perioada in care perioada poate fi acceptata sau respinsa;

Numar

numarul de inregistrare al ofertei

camp de tip lista cu numerele din plaja

este disponibil daca am cel putin o plaja setata pe document

nu este disponibil pentru ofertele validate

Numar

numarul de inregistrare al ofertei;

camp de tip text

este disponibil pentru ofertele validate sau daca nu sunt configurate plaje pe document

Client

clientul pentru care fac oferta;

Contact

persoana de contact;

Contacte

permite selectarea mai multor contacte;

Valoare

valoarea ofertei;

Valuta

valuta in care se face oferta;

Curs

cursul valutar al ofertei din acea zi;

Tip document

tipul de documentat setat pe oferta;

la adaugarea ofertei din pagina de proiecte sau sarcini campul Tip document afiseaza lista de tipuri documente care au setat dimensiune de tip proiect sau task

Portofolii produse

portofoliul din care face parte produsul;

Cerere oferta

cererea care s-a facut pe oferta;

Proiect

proiectul din care face parte oferta;

daca s-a bifat setarea 553 se va afisa si numele responsabililui de proiect

campul este disponibil daca pe tipul de document este setat dimensiune de tip proiect sau task

Task

campul este disponibil daca pe tipul de document este setat dimensiune de tip task

Centru cost*

se alege dimensiunea de business pentru care se face costul;

Articol buget*

o clasificare a cheltuielilor din centrul de cost;

Linie de business*

Campurile cu * sunt valabile daca pe tipul de document setat pe oferta exista dimensiuni pentru campul respectiv

La adaugare sunt precompletate cu valorile setate la nivel de proiect sau tip document

La modificare daca este selecatat alt tip document sau proiect, sunt actualizate si campurile centru cost, articol buget si linie de business

lista de linii de business este filtrata pe tipurile setate in dimensiuni tip document

Termen plata

data pana la care se face plata ofertei;

implicit este afisat termenul de plata setat pe client (in pagina de Conditii comerciale)

lista se defineste aici

Mod plata

modul in care se face plata (cash,card,etc);

Responsabil cont

lista care contine persoane asociate pe rolul "Responsabil cont"

Agent

agentul responsabil de oferta;

Agenti

asociere / dezasociere agenti de pe oferta

Agent

la alegerea contractului acest camp se completeaza automat cu agentul setat pe antet contract

agentii asociati pot fi vizualizati din lista de agenti

la dezasocierea agentilor din acest camp, ei sunt stersi din lista de mai sus

Observatii document

Observatii 1

textul afisat in partea de sus a ofertei;

Observatii 2

Observatii interne

nu apare pe oferta client;

Tip livrare

modul in care sunt livrate produsele din oferta;

Termen livrare

data la care se va livra produsul din oferta;

Conditii livrare externa

Adresa livrare

adresa la care se va face livrarea;

Livrare la

persoana la care se va face livrarea ;

Locatie

locatia livrarii;

Pret cu tva

pretul cu tva al ofertei;

Asset

lista de asseturi

se tine cont de setrea 533 Filtrare lista de asset in functie de clientul selectat

campul este disponibil daca pe tipul de document este setat dimensiune de tip asset

La Adaugare Oferta din Proiect sau sarcina se copiaza assetul in antet oferta daca este completat pe sarcina sau proiect.

attr1

attr2

attr3

attr4

attr5

Tiparire detalii

daca se bifeaza acest camp, se tiparesc detaliile in modelul de document selectat