Difference between revisions of "Clienti"
| (29 intermediate revisions by 13 users not shown) | |||
| Line 8: | Line 8: | ||
===Lista=== | ===Lista=== | ||
| − | [[file:Clienti - Lista.png| | + | [[file:Clienti - Lista.png|1500px]] |
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
| + | |||
| + | ;Client | ||
| + | :filtreaza dupa denumire punct de lucru, denumire partener sau id intern din Pluriva ERP | ||
| + | ;Cod fiscal | ||
| + | ;Inclusiv clienti inactivi | ||
| + | ;Inclusiv firmele care nu sunt clienti | ||
| + | ;Portofoliu | ||
| + | ;Data nastere | ||
| + | ;Traseu | ||
| + | ;Catalog preturi | ||
| + | ;Tip client | ||
| + | ;Clienti fara coordonate GPS: afiseaza doar clientii care nu au coordonate GPS introduse | ||
| + | ;Cod client:Filtreaza dupa codul clientului | ||
| + | ;Judet | ||
| + | |||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
| + | ;ID Intern | ||
| + | :numar intern din Pluriva ERP | ||
| + | ;Cod client | ||
;Client: numele clientului | ;Client: numele clientului | ||
| + | ;Adresa partener | ||
;Adresa | ;Adresa | ||
| + | ;Autorizatii: coloana reprezinta numarul autorizatiilor valabile pe care le are clientul la data curenta. Numarul afisat are rol de link catre pagina de [[Clienti - Autorizatii|autorizatii]] in cazul in care numarul autorizatiilor este diferit de zero | ||
;Cod fiscal | ;Cod fiscal | ||
;cont: contul bancar setat implicit pe client | ;cont: contul bancar setat implicit pe client | ||
;Sursa client potential | ;Sursa client potential | ||
| + | ;Traseu | ||
| + | ;Catalog preturi | ||
;Inactiv | ;Inactiv | ||
;Crt: daca este bifat clientul este adaugat pe firma curenta. Daca nu este bifat apare operatia [[Clienti - Adaugare persoana juridica|Adaugare client]] cu informatiile precompletate din partener si unitate | ;Crt: daca este bifat clientul este adaugat pe firma curenta. Daca nu este bifat apare operatia [[Clienti - Adaugare persoana juridica|Adaugare client]] cu informatiile precompletate din partener si unitate | ||
| + | ;Banca curs | ||
| + | ;Termen plata: termen plata de pe client altfel termen plata din conditii comerciale | ||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
;[[Clienti - Adaugare persoana juridica|Adaugare persoana juridica]]: adauga un client pj | ;[[Clienti - Adaugare persoana juridica|Adaugare persoana juridica]]: adauga un client pj | ||
;[[Clienti - Adaugare persoana fizica|Adaugare persoana fizica]]: adauga un client pf | ;[[Clienti - Adaugare persoana fizica|Adaugare persoana fizica]]: adauga un client pf | ||
| − | Operatii pe client | + | ;[[Clienti - Multimi clienti|Multimi clienti]]: adauga/stergere multimi clienti |
| + | ;[[Adaugare clienti de pe alta firma|Adaugare clienti de pe alta firma]]: adaugare multipla de clienti de pe alta firma | ||
| + | |||
| + | ===Operatii pe client=== | ||
;[[Clienti - Adaugare persoana juridica|Modificare]]: modificare client de tip persoana juridica | ;[[Clienti - Adaugare persoana juridica|Modificare]]: modificare client de tip persoana juridica | ||
;[[Clienti - Adaugare persoana fizica|Modificare]]: modificare client de tip persoana fizica | ;[[Clienti - Adaugare persoana fizica|Modificare]]: modificare client de tip persoana fizica | ||
| + | ;[[Preluare apel - Adaugare persoana fizica|Modificare simpla]]: modificare client de tip persoana fizica | ||
;Atribut fiscal: modifica atributul fiscal al partenerului clientului (operatie speciala pentru a nu modifica din neatentie acest atribut important pentru declaratia 394) | ;Atribut fiscal: modifica atributul fiscal al partenerului clientului (operatie speciala pentru a nu modifica din neatentie acest atribut important pentru declaratia 394) | ||
;[[Punct de lucru - Persoane de contact|Persoane de contact]]:lista persoanelor de contact ale clientului | ;[[Punct de lucru - Persoane de contact|Persoane de contact]]:lista persoanelor de contact ale clientului | ||
| + | ;[[Puncte de lucru - Adrese|Adrese]] | ||
;[[Conturi bancare]]:lista conturilor bancare ale partenerului | ;[[Conturi bancare]]:lista conturilor bancare ale partenerului | ||
;[[Conditii comerciale]]:lista conditiilor comerciale ale partenerului | ;[[Conditii comerciale]]:lista conditiilor comerciale ale partenerului | ||
;[[Clienti - Modele documente|Modele documente]] | ;[[Clienti - Modele documente|Modele documente]] | ||
| + | ;[[Clienti - Portofolii client|Portofolii client]] | ||
| + | ;[[Clienti- Informatii|Informatii]] | ||
;[[Fisiere atasate]]:lista cu fisiere atasate clientului | ;[[Fisiere atasate]]:lista cu fisiere atasate clientului | ||
;[[Directoare - Clienti potentiali|Directoare]]:lista cu directoare de pe clientul potential | ;[[Directoare - Clienti potentiali|Directoare]]:lista cu directoare de pe clientul potential | ||
| + | ;[[Coduri EDI|Coduri EDI]]:lista cu codurile clientilor la furnizorii de servicii EDI | ||
| + | ;[[Atribute|Atribute]]:lista cu atributele clientului. Este vizibila doar pentru tipurile de client configurate | ||
| + | ;[[Multime client|Multime client]]: Adaugare/scoatere multime client | ||
| + | ;[[Clienti - Autorizatii|Autorizatii]]:Lista cu autorizatiile clientului pe fiecare tip de autorizatie. | ||
| + | ;Retrimitere client | ||
| + | :se sterge data export si eroare export pe client | ||
| + | ;[[Punct de lucru - Legatura directa|Legatura directa]]: Configurare trimitere directa documente catre partener | ||
| + | ;[[Ierahie - Ierahie |Ierahie ]]: Adaugare ierarhie | ||
===Operatii pe pozitie=== | ===Operatii pe pozitie=== | ||
Latest revision as of 15:28, 19 July 2024
- Administrare
- Nomenclatoare
- Partener
- Clienti
- Partener
- Nomenclatoare
Un client este instantierea unui punct de lucru pe o firma/divizie
Lista
Filtre
- Client
- filtreaza dupa denumire punct de lucru, denumire partener sau id intern din Pluriva ERP
- Cod fiscal
- Inclusiv clienti inactivi
- Inclusiv firmele care nu sunt clienti
- Portofoliu
- Data nastere
- Traseu
- Catalog preturi
- Tip client
- Clienti fara coordonate GPS
- afiseaza doar clientii care nu au coordonate GPS introduse
- Cod client
- Filtreaza dupa codul clientului
- Judet
Coloane
- ID Intern
- numar intern din Pluriva ERP
- Cod client
- Client
- numele clientului
- Adresa partener
- Adresa
- Autorizatii
- coloana reprezinta numarul autorizatiilor valabile pe care le are clientul la data curenta. Numarul afisat are rol de link catre pagina de autorizatii in cazul in care numarul autorizatiilor este diferit de zero
- Cod fiscal
- cont
- contul bancar setat implicit pe client
- Sursa client potential
- Traseu
- Catalog preturi
- Inactiv
- Crt
- daca este bifat clientul este adaugat pe firma curenta. Daca nu este bifat apare operatia Adaugare client cu informatiile precompletate din partener si unitate
- Banca curs
- Termen plata
- termen plata de pe client altfel termen plata din conditii comerciale
Operatii globale
- Adaugare persoana juridica
- adauga un client pj
- Adaugare persoana fizica
- adauga un client pf
- Multimi clienti
- adauga/stergere multimi clienti
- Adaugare clienti de pe alta firma
- adaugare multipla de clienti de pe alta firma
Operatii pe client
- Modificare
- modificare client de tip persoana juridica
- Modificare
- modificare client de tip persoana fizica
- Modificare simpla
- modificare client de tip persoana fizica
- Atribut fiscal
- modifica atributul fiscal al partenerului clientului (operatie speciala pentru a nu modifica din neatentie acest atribut important pentru declaratia 394)
- Persoane de contact
- lista persoanelor de contact ale clientului
- Adrese
- Conturi bancare
- lista conturilor bancare ale partenerului
- Conditii comerciale
- lista conditiilor comerciale ale partenerului
- Modele documente
- Portofolii client
- Informatii
- Fisiere atasate
- lista cu fisiere atasate clientului
- Directoare
- lista cu directoare de pe clientul potential
- Coduri EDI
- lista cu codurile clientilor la furnizorii de servicii EDI
- Atribute
- lista cu atributele clientului. Este vizibila doar pentru tipurile de client configurate
- Multime client
- Adaugare/scoatere multime client
- Autorizatii
- Lista cu autorizatiile clientului pe fiecare tip de autorizatie.
- Retrimitere client
- se sterge data export si eroare export pe client
- Legatura directa
- Configurare trimitere directa documente catre partener
- Ierahie
- Adaugare ierarhie
