Difference between revisions of "Oportunități"

From docs
Jump to: navigation, search
(Operatii globale)
(Operatii pe pozitie)
Line 76: Line 76:
 
;Intocmire documente
 
;Intocmire documente
 
;Verificare documente
 
;Verificare documente
 +
;Schimbare stare
 +
;Informatii

Revision as of 14:52, 10 December 2018


Lista cu oportunitatile clientilor potentiali. O oportunitate este modelata ca un proiect special pe care se pot introduce sarcini/activitati.

Lista este filtrata in functie de setarea 399, Drept 1004 si de portofoliile asociate pe userul curent, astfel:

Daca userul curent are drept 1004 (Acces la toti clientii potentiali) sunt afisate toate oportunitatile pentu toti clientii, altfel sunt afisati clientii setati pe portofoliile pe care userul curent este asociat ca agent sau responsabil.


Oportunitati.png


Filtre

Oportunitate
Toate portofoliile
sunt afisate toate oportunitatile pentru toti clientii
Inclusiv finalizate
Inclusiv anulate
Categorie
Termen de la
Până la
Data inceput de la
Până la
Data introducere de la
Până la
Responsabil
Responsabil cont
Tip portofoliu
Portofoliu
Tip
Stare

Coloane

Asset
Categorie
Nr proiect
Oportunitate
Descriere
Stare
este afisata cu background-ul in functie de culoarea setata pe stare proiect la nivel de categorie oportunitate
Buget Ore/Consumate
Responsabil
Tip
Dată introducere
Termen
Data inceput
Data sfarsit
Valoare
Valută
Probabilitate%
Anulat
Reponsabil cont
Tip doc
Stare

Operatii globale

Adaugare
adaugare o noua oportunitate
operatia este disponibila pentru utilizatorii care au drept pe cel putin o categorie de oportunitate
Produse si servicii solicitate

Operatii pe pozitie

Modificare
modificare oportunitate (proiect)
schimbarea starii va salva in istorie
Centre cost
Adaugare oferta client
Oferte clienti
Valori atribute
Adaugare proiect - adauga un proiect client avand ca proiect parinte proiectul de oportunitate selectat
Roluri proiecte
Produse si servicii solicitate
Intocmire documente
Verificare documente
Schimbare stare
Informatii