Difference between revisions of "Comenzi clienti"

From docs
Jump to: navigation, search
(Coloane)
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 117: Line 117:
 
;Grupaj
 
;Grupaj
 
;Contact: contactul de pe antetul comenzii de client
 
;Contact: contactul de pe antetul comenzii de client
 +
;Adaos %
 +
;Adaos valoric
 +
;Marja
 +
;Numar baxuri
 +
;Numar paleti
  
 
===Operatii globale===
 
===Operatii globale===

Revision as of 16:21, 13 August 2019

Vezi si integrare cu EDI

Lista de comenzi

Lista de comenzi clienti este ordonata astfel:

  • in functie de stadiul in care se afla comanda (comenzile nevalidate sunt primele, apoi cele validate iar ultimele cele anulate)
  • in functie de data si numar comanda
  • ordonarea listei poate fi modificata din interfata prin intermediul sagetilor de pe campurile Numar comanda, Data comanda,Data livrare ,Ora livrare (ascendent sau descendent)


Se tine cont de drepturile setate pe tip document.

Daca pe tip document userul logat in aplicatie are drept cu bifa de "Restrictie document propriu", acesta va putea modifica doar comenzile intoduse de el (pe tipul respectiv).


Comenzi clienti - Lista.png

Filtre

Numar comanda
Client
cauta in coloanele "Client" si "Denumire veche client"
Inclusiv anulate
De la...pana la
Stare
Stari
Agent
Filtrare dupa nume sau dupa codul definit la nivel de persoana fizica
Responsabil
Introdus de
Tip
Delegat
Tip livrare
Livrare la
Data livrare de la...pana la
Comenzi devalidate
Traseu
Proiect
Import comenzi clienti
buton
Toate documentele
este utilizat in combinatie cu setarea 672 astfel:la bifarea filtrului, daca setarea respectiva are valoarea 1, sunt afisate inclusiv comenzile pe baza carora s-au generat avize sau documente de iesire pe orice punct de lucru
Asset
Task
Locatie
Stare produs
Doar nelivrate
Beneficiar real
Documente curente - daca e bifat apar doar documentele nefinalizate
Observatii
Grupaj - se pot face filtari dupa un criteriu completat in acest camp
Data comanda*
Data livrare*
Gestiune livrare*
Cele trei campuri marcate cu * sunt utilizate impreuna cu setarea 716 in pagina de adaugare comanda
daca sunt completate filtrele, la adaugare vor fi afisate valorile din pagina anterioara, altfel sunt afisate campurile salvate la nivel de user

Coloane

Numar intern
Numar comanda
se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor
Data comanda
se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor
Ora comanda
Data livrare 2
Ora livrare 2
Data livrare
se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor
Ora livrare
'Ora' (livrare) completata in interfata la adaugarea comenzii sau daca aceasta nu este completata se calculeaza in functie ora validarii si de timpii de livrare ai pozitiilor
  • se poate ordona lista in functie de acest camp, ascendent sau descendent, prin utilizarea sagetilor
Data expirare
Client
Beneficiar real
Proiect
Task
Valoare comanda
Valuta
Mod plata
Termen plata
Agent
Observatii
Observatii2
Attr1
Attr2
Attr3
Attr4
Attr5
Attr1n
Tip
Stare
Furnizor preferat
Introdus
Data introducere
Validat
Ora validare
Referinta
Referinta culegere
NrPozitii
Cantitate totala
Valoare minima comanda
Aprobare
Denumire veche client
Locatie
se poate definii aici
Printare
Denumire veche client
coloana suplimentara
Livrare
coloana suplimentara
Termen livrare
Asset
coloana suplimentara
Rulaj asset
Valoare amanunt
coloana suplimentara
Stare produs
coloana suplimentara : Starea de pe produs este definita la nivel de produs in nomenclator - produse.
Doc
campul afiseaza documentele ce sunt setate pe antet, astfel:
  • B=daca am bifa de bon fiscal
  • F=daca am bifa de factura
  • C=daca am bifa de bon consum
aceste bife sunt utilizate in operatia de Generare documente
Grupaj
Contact
contactul de pe antetul comenzii de client
Adaos %
Adaos valoric
Marja
Numar baxuri
Numar paleti

Operatii globale

Adaugare comanda
adaugarea unei noi comenzi
Generare comenzi din livrari
Generare livrari
din aceasta pagina se pot genera inclusiv comenzi de culegere
Generare comenzi livrari
Generare comenzi culegere
Generare livrari
Generare livrari
operatie de generare livrari grupate in functie de Agent si Grupaj
Schimbare stare
Duplicare
Generare lansare in productie
Rapoarte
Generare facturi
Optimizare


Operatii pe pozitii

Informatii
informatii legate de comanda existenta
Atribute
Modificare
modificare comanda existenta
Modificare tip document
Modificare categorie produs
Moduri de plata
Schimbare dimensiuni
Pozitii
pozitiile comenzii
Schimbare stare
Rescadentare
Rescadenteaza data de incasare in fluxul de numerar previzionat
Duplicare
Livrare
pagina inactivata
redirectioneaza catre lista cu comenzile livrare de pe Livrarea asociata pe comanda curenta. Operatia este disponibila doar pentru comenzile pentru care s-a generat o livrare
Livrare
lista de comenzi clienti asociate pe livrarea de pe comanda curenta
Trimite e-mail
Curs valutar
operatia este disponibila cat timp comanda nu este finalizata
pozitiile pentru care se poate schimba cursul valutar sunt cele care nu au fost livrate in totalitate
Comenzi clienti - Curs valutar.png
Validare
operatie cu redirect in pagina de observatii (disponibila pentru tipurile de documente care au bifa de "Validare cu observatii")
Validare
operatie fara redirect in pagina de observatii (disponibila pentru tipurile de documente care nu au bifa de "Validare cu observatii")
Daca pe tipul de document am bifa de Obligativitate categorie si nu exista cel putin cate un produs din fiecare categorie obligatorie, este afisat mesajul de eroare: "Documentul nu contine produse / servicii din categoriile obligatorii:"
in functie de setarea 447 se creaza contractul pe baza comenzii, urmarind si urmatoarele aspecte:
  • daca pe antet comanda este setat un contract , la validare comanda se insereaza pozitiile in contractul respectiv
  • daca pe tipul de document al comenzii am setata destinatie Contract pe firma curenta, la validare comanda se creaza antetul contractului si se insereaza pozitiile din comanda

Daca exista produse care au reteta cu stoc tampon =1 atunci se genereaza comanda interna Pentru fluxul cantitati alternative (meniuri) , la validare sunt recalculate preturile pozitiilor din meniu astfel:

Pret final pozitie = Pret pozitie * Valoare meniu / Valoare meniu calculat in functie de pozitii 
Informatii client
Agenti
Anulare
Stergere pozitii restrictionata
operatie disponibila pentru comenzile neanulate si care au pozitii
Generare comanda furnizor
operatie disponibila pentru comenzile validate ,neanulate si nefinalizate, care nu necesita aprobare si nu sunt pe fluxul de restrictionare document propriu (bifa pe drepturi tip document) si se afla intr-o stare finalizata partial (cu bifele de validat si final sau finalizat partial)
se genereaza comenzi de furnizori in functie de campurile Furnizor preferat si Valuta oferta furnizor setate la nivel de pozitii
comenziile de furnizori se genereaza in valuta setata la nivel de pozitie si cu preturile din campul Pret oferta furnizor
Generare bon fiscal
Generare factura
Generare factura externa
Generare aviz
Generare proforma
Generare transfer in custodie
Generare transfer intre gestiuni
operatie disponibila pentru comenzile validate si neanulate , care nu necesita aprobare si se afla intr-o stare finalizata partial(cu bifele de validat si final sau finalizat partial)
Generare livrari
Tiparire coduri de bare
Tiparire etichete
Devalidare
operatia este disponibila pentru comenzile aflate in stare cu bifa 'Devalidare' si care nu au documente generate
daca din comanda de client s-a generat comanda de livrare si s-a asociat pe livare, la devalidare comanda de livrare este anulata , iar comanda de client este dezasociata de pe livrare
Modificare pozitii
operatie suplimentara apare daca setare setare 474 are valoarea 10 (Modificare multipla 1)
Mutare in alta comanda
permitarea mutarea produselor pe o alta comanda
Incasare avans