Difference between revisions of "Clienti - Adaugare persoana juridica"

From docs
Jump to: navigation, search
(Campuri)
 
Line 166: Line 166:
 
;Linie de business
 
;Linie de business
 
:linia se business setata pe client se propune la adaugare antet factura client
 
:linia se business setata pe client se propune la adaugare antet factura client
 +
;Ora min
 +
;Ora max
 +
;Ora min 2
 +
;Ora max 2
 
;Program lucru
 
;Program lucru
 
;<hr>
 
;<hr>

Latest revision as of 13:05, 14 June 2019

Info

Daca exista un Partener adaugat doar in persoane juridice sau persoane fizice el trebuie activat ca si client.
Cum?
Se acceseaza pagina de adaugare client se deschide filtru si se bifeaza Inclusiv clienti inactivi si Inclusiv firmele care nu sunt clienti , apoi click pe client Plus.jpg Adauga client


In functie de configurari, se pot trimite notificari la convertirea unui client potential in client (vezi Notificarea 159).


Partener.jpg

In fereastra afisata se poate verifica daca partenerul este inactiv pe coloana de Inactiv.
Pe help se poate vizualiza in ce status se afla partenerul (* - Partener inactiv √ - Client inactiv)
In acelasi mod se poate adauga si ca furnizor din meniul Nomenclatoare  Parteneri  Furnizori.
In functie de valoarea setarii 528 se verifica unicitatea denumirii partenerului / clientului
Adaugare client persoana juridica
Se poate adauga o pj existenta sau noua
Se poate adauga un punct de lucru existent sau nou

Aceasta pagina mai este folosita la Convertirea unui client potential in client (Clienti potentiali)


Setari utilizate:


Clienti - Adaugare persoana juridica1.png Clienti - Adaugare persoana juridica2.png Clienti - Adaugare persoana juridica3.png Clienti - Adaugare persoana juridica3.1.png Clienti - Adaugare persoana juridica4.png


Campuri

Informatii partener

Alegeti o persoana fizica/juridica existenta
campul apare doar la adaugare
Creeaza o persoana juridica noua
campul apare doar la adaugare
Persoana fizica/juridica
Denumirea partenerului se completeaza automat in campul de "Observatii" daca se activeaza campul "ObservatiiClientDefault" si se particularizeaza cu *client*
Tara
Cod fiscal
Denumirea partenerului se completeaza automat in campul de "Observatii" daca se activeaza campul "ObservatiiClientDefault" si se particularizeaza cu *client*
Atribut Fiscal
Atribut Fiscal
Valuta
valuta default care se preia automat la adaugare comanda/oferta
Info
Persoana juridica
Denumirea partenerului se completeaza automat in campul de "Observatii" daca se activeaza campul "ObservatiiClientDefault" si se particularizeaza cu *client*
Reg. Com.
Capital social
Data Infiintare
Data radiere
Prefix adresa
Strada
Numar strada
Bloc
Scara
Etaj
Apartament
Judet
Localitate
Cod postal
Info
Adresa 1
Adresa 2
Sit web
Caen
Cont bancar
Banca
Data expirare cont bancar
Valuta cont

Informatii unitate

Alegeti o unitate existenta ca client
campul apare doar la adaugare
Creeaza unitate noua
campul apare doar la adaugare
Unitate
Unitate
Cod fiscal
Codul fiscal specific unitatii (diferit de cel al partenerului) - daca exista
Nr.Reg.Com. punct de lucru
Numarul de ordine in registrul comertului specific unitatii (diferit de cel al partenerului).
Mail
Prefix adresa
Strada
Numar strada
Bloc
Scara
Etaj
Apartament
Tara
Judet
judetul in functie de tara selectata
Localitate
localitatea in functie de judetul selectat
Cod postal
Info
apeleaza un link extern pentru identificare coduri postale
Adresa 1
camp ce poate fi folosi pentru a suplimenta adresa intr-un format non-standard
Adresa 2
camp ce poate fi folosi pentru a suplimenta adresa intr-un format non-standard
Latitudine
se poate introduce manual sau se completeaza automat la apasarea butonului Harta din adresa (Strada, Numar, Localitate, Judet)
Longitudine
se poate introduce manual sau se completeaza automat la apasarea butonului Harta din adresa (Strada, Numar, Localitate, Judet)
Harta
acceseaza Google maps conform configurarilor din (Configurare integrare cu Google Maps)
Observaţii
Obiceiuri
Hobby
Comportament
Unitate default

Informatii contact implicit

Contact implicit
Prenume
Nume
Sex
Mail
Telefon
Fax
eMail 2
Skype
Limba implicita
Limba in care persoana primeste notificari
Mobil
BI/CI
Data nastere
Titlu
lista titluri
Functie
Functie
lista functii
Departament
lista departamente
Adresa
Poza
attr1
attr2
attr3
attr4
attr5
Atribute setate pe contact
Aceste atribute sunt folosite la asocieri dinamice pe grupuri tinta.
Observatii

Informatii pe client

Client

Tip Client
Cont Client
Potential Client
Mod Colaborare
Cu discount
attr1
attr2
attr3
attr4
attr5
attr6
attr7
Attr8
Attr9
Sursa client potential
lista de surse accesibila si in Clienti potentiali
Portofoliu
Observaţii
Centru cost
campul este utilizat in pagina de adaugare antet factura client
Linie de business
linia se business setata pe client se propune la adaugare antet factura client
Ora min
Ora max
Ora min 2
Ora max 2
Program lucru

Tipuri Roluri
Catalog preturi
Lista coduri alternative
Mod afisare
discount pe factura
Se seteaza modul in care discount-ul apare pe facturile emise catre acest client
Unitate proprie
Daca este bifat la crearea unui document de iesire se propune pretul de cost din stoc indiferent de politica de vanzare setata
Mod plata
Tip livrare
Traseu
Cod furnizor
Codul meu de furnizor de la client
Cod client
pentru clientii de la care se primesc comenzi EDI se completeaza cod GLN
Atribut 1
Atribut 2
Atribut 3
Atribut 4
Suplimentare curs valutar %
Exceptie tva incasare
Recomandat de
Lista parteneri contabilitate
Daca se bifeaza paretenerul se adauga in lista de parteneri folositi in contabilitate
Tip partener
Tip partener din contabilitate. Se salveaza pe partener
Declaratie conformitate