Agenti

From docs
Revision as of 17:41, 18 October 2015 by Andreea Mircea (talk | contribs) (Operatii pe pozitie)
Jump to: navigation, search

Lista

Agenti - Lista.png

Filtre

Agent
Inclusiv inactivi

Coloane

Agent
Data start
Data End

Operatii globale

Adaugare agent
  • Un agent este o persoana fizica definita in lista de personae fizice din Pluiva ERP.
  • Daca aceasta persoana este si utilizator al aplicatiei, aceasta poate intra cu drepturi specifice pe portofoliul la care este asociat ca agent.
  • Pentru ca un Agent de vânzări să aiba acces la portofoliul lui de clienti potentiali, el trebuie asociat unui portofoliu.

Pasul 1: Adaugarea persoanei respective in lista de persoane fizice existente in Pluriva ERP: Adaugare persoana fizica (agenti).png

Operatii pe pozitie

Portofolii asociate
  • Dupa adaugarea Agentului in Vanzari si servicii-Oportunitati-Liste-Agenti,click pe agent,Portofolii asociate.Italic text
Discount maxim
Inactivare