Difference between revisions of "Agenti"

From docs
Jump to: navigation, search
(Operatii globale)
(Operatii globale)
Line 16: Line 16:
 
*Un agent este o persoana fizica definita in lista de persoane fizice din Pluiva ERP.  
 
*Un agent este o persoana fizica definita in lista de persoane fizice din Pluiva ERP.  
 
*Daca aceasta persoana este si utilizator al aplicatiei, aceasta poate intra cu drepturi specifice pe  portofoliu.
 
*Daca aceasta persoana este si utilizator al aplicatiei, aceasta poate intra cu drepturi specifice pe  portofoliu.
*Pentru ca un Agent de vânzări să aiba acces la portofoliul lui de clienti , el trebuie asociat unui portofoliu.
+
 
  
 
Adaugarea persoanei respective in lista de persoane fizice existente in Pluriva ERP:
 
Adaugarea persoanei respective in lista de persoane fizice existente in Pluriva ERP:

Revision as of 18:02, 18 October 2015

Lista

Agenti - Lista.png

Filtre

Agent
Inclusiv inactivi

Coloane

Agent
Data start
Data End

Operatii globale

Adaugare agent
  • Un agent este o persoana fizica definita in lista de persoane fizice din Pluiva ERP.
  • Daca aceasta persoana este si utilizator al aplicatiei, aceasta poate intra cu drepturi specifice pe portofoliu.


Adaugarea persoanei respective in lista de persoane fizice existente in Pluriva ERP: Adaugare persoana fizica (agenti).png

Operatii pe pozitie

Portofolii asociate
  • Dupa adaugarea Agentului in Vanzari si servicii-Oportunitati-Liste-Agenti,click pe agent,Portofolii Asociate
  • Pentru ca un agent sa aiba drepturi pe un portofoliu el trebuie sa fie asociat pe portofoliul respectiv.
Discount maxim
Inactivare