Oportunități

From docs
Jump to: navigation, search


Lista cu oportunitatile clientilor potentiali. O oportunitate este modelata ca un proiect special pe care se pot introduce sarcini/activitati.

Lista este filtrata in functie de setarea 399, Drept 1004 si de portofoliile asociate pe userul curent, astfel:

Daca userul curent are drept 1004 (Acces la toti clientii potentiali) sunt afisate toate oportunitatile pentu toti clientii, altfel sunt afisati clientii setati pe portofoliile pe care userul curent este asociat ca agent sau responsabil.


Oportunitati1.png


Filtre

Nr proiect
Oportunitate
Furnizor
Toate portofoliile
sunt afisate toate oportunitatile pentru toti clientii
Inclusiv finalizate
Inclusiv anulate
Categorie
Termen de la
Până la
Data inceput de la
Până la
Data introducere de la
Până la
Responsabil
Responsabil cont
Tip portofoliu
Portofoliu
Tip
Stare
Concurenta
Motiv
Termen cerut de la - Pana la
Linie de business
Motiv
Tip client

Coloane

Asset
Categorie
Nr proiect
Oportunitate
Furnizor
Descriere
Stare
este afisata cu background-ul in functie de culoarea setata pe stare proiect la nivel de categorie oportunitate
Buget Ore/Consumate
Responsabil
Tip
Dată introducere
campul poate fi personalizat cu bifa de Sort, caz in care se poate filtra lista in functie de acest camp
Termen
campul poate fi personalizat cu bifa de Sort, caz in care se poate filtra lista in functie de acest camp
Termen cerut
Data inceput
campul poate fi personalizat cu bifa de Sort, caz in care se poate filtra lista in functie de acest camp
Data sfarsit
Valoare
Valută
Probabilitate%
Anulat
Reponsabil cont
Tip doc
Stare
Concurenta
Motiv
contine informatia din campul text.
Motiv
contine informatia din campul de tip ddl.
Cod suport

Operatii globale

Adaugare
adaugare o noua oportunitate
operatia este disponibila pentru utilizatorii care au drept pe cel putin o categorie de oportunitate
Produse si servicii solicitate
Adaugare garantie participare
redirect in interfata de adaugare garantie financiara.
Garantii financiare
redirect in lista de garantii.

Operatii pe pozitie

Modificare
modificare oportunitate (proiect)
schimbarea starii va salva in istorie
Centre cost
Adaugare oferta client
Oferte clienti
Valori atribute
Adaugare proiect - adauga un proiect client avand ca proiect parinte proiectul de oportunitate selectat
Roluri proiecte
Produse si servicii solicitate
Intocmire documente
Verificare documente
Schimbare stare
Informatii
Sarcini
Oferta client