Facturi clienti

• Vânzări şi servicii
  • Vânzări
    • Facturi clienti

Lista de facturi

Filtre

Client

cauta in coloanele 'Client' si 'Denumire veche client'

Stare

Inclusiv anulate

Retur

se poate alege dintre "Toate", "Doar normale", "Doar retur"

Finalizat

Numar

filtreaza dupa numarul documentului sau numarul intern din Pluriva ERP

Tip

Livrare la

Data de la ... pana la

Traseu

Valoare de la ... pana la

Judet

Agent

Introdus de

Delegat

Documente netiparite

Avans nescontat

Sold client

Contract

Documente de importat in contabilitate

returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.

Data import in contabilitate de la, Pana la

returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.

Valoare cost

Observatii

cauta in Observatii si in Observatii interne

Tip Document

filtreaza documentele in functie de tipul acestora

Serializare

filtreaza documentele in functie de statusul NMVS

Doar netransmise

Data raportare de la ... Până la 

filtreaza toate facturile de clienti a caror data de raportare se incadreaza in intervalul dat.

Observatii

Tip livrare

Proiect

Numar AWB

Stare E-Factura

Tip persoana

Coloane

ID Intern

numar intern din Pluriva ERP

Numar

Data

Client

Denumire veche client

Valoare fara tva

Valoare tva

Total plata

Sold

Valoare incasata

Determinata ca diferenta intre valoarea facturii si soldul facturii actualizat din conta. La click se ajunge in pagina Financiar - Casa de unde se poate printa chitanta.

Termen plata

Agent

Transportator

Delegat

Tip

Observatii

Observatii interne

Stare

Introdus

Validat

Data scadenta

Chitanta

Valoare incasata

Valoarea chitantei atasate facturii (din fluxul factura cu chitanta)

Valoare transport

valoare actualizata din operatia de repartizare pe livrari din pozitii factura furnizor

Valoare avans

Adresa livrare

Livrare la

Tip livrare

Traseu

attr1

attr2

attr3

attr4

attr1Number

attr2Number

attr3Number

attr4Number

Contract

Printare

modele de document

Etichete

Data contabilitate

NrAWB

F

raportare ca anulat

Numar receptie client

coloana suplimentara:afiseaza numarul din aviz

Cost transport Valoare adaos final

reprezinta adaosul valoric din care se scade costul cu transportul

Data notificare

Locatie

Referinta

link catre documentul din care a fost generata factura

Data Raportare

Data Livrare

Stare E-Factura

Id incarcare

Id descarcare

Data incarcare

Operatii globale

Adaugare factura

adaugarea unei noi facturi

Adaugare retur

Printare documente

Validare multipla cu alocare numar

operatie disponibila daca setarea 388 este 1

Anulare multipla

Stergere multipla

Resetare counter

resetare counter multipla

Generare facturi discount

generare facturi discount in functie de procent de incasare

Generare facturi penalitati

Generare facturi penalitati: generare penalitati pentru facturile cu scadenta depasita

Modificare agenti

Trimite E-Factura

operatie prin care se selecteaza facturile care se doresc sa se trimite in sistemul RO E-factura. Facturile selectate apar cu starea De exportat in coloana Stare E-Factura.

E-Facturi

Permite vizualizarea facturilor clienti emise de client in numele furnizorului (compania curenta) preluate din sistemul E-Factura

Operatii pe factura

Informatii

Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii facturii si starile prin care a trecut aceasta

se poate vizualiza un istoric al starilor prin care a trecut factura, ce utilizator a introdus, anulat, validat, facturat documentul si comanda de livrare pe care a fost asociata

Delegat

adaugare/modificare delegat pe factura curenta

Modificare

modificare factura existenta

Pozitii

lista de pozitii din factura

Pozitii retur

lista de pozitii setate pe factura de retur

Contare

Conturi bancare

Incasare

Trimitere e-mail

trimitere factura pe e-mail

operatia este disponibila pentru facturile validate

Emailuri trimise

lista documentelor trimise.

Genereaza aviz

se pot genera avize din facturi cu tip document fara stoc

Genereaza aviz 2

se pot genera avize din facturi cu tip document fara stoc, integral si partial

Generare PV/Certificat

se creaza un PV/Certificat cu pozitiile din factura care au asset

Data de expirare la nivel de pozitii PV/Certificat este calculata prin adaugarea Lunilor de garantie (din pozitie factura) la data facturii

PV/Certificate

lista PV/Certificate generate din factura curenta

Generare bon fiscal

Operatie disponibila pentru facturile care nu afecteaza stocul. Daca exista un produs in factura care nu se afla in stoc, se va afisa mesajul de eroare "Stoc insuficient", urmat de denumirea produsului.

Generare receptie custodie

Doar pentru facturile cu stoc

Retur

operatia este disponibila pentru documentele validate si neanulate

Schimbare pret

aceasta operatie ofera posibilitatea de a schimba preturi de pe pozitiile unei facturi validate si facturate fara a afecta stocul

Factura cu anexa

Anulare

operatie valabila daca documentul este neanulat si validat

se tine cont de setarea 359

Anulare retur

operatie valabila daca documentul este neanulat si validat

se tine cont de setarea 359

Alocare numar

Duplicare

posibilitatea duplicarii facturii pe acelasi client sau pe clientii selectati

Duplicare cu retur

operatie disponibila pentru facturile neanulate care nu sunt de tip retur

se face retur facturii curente si se creaza factura noua pe clientul selectat

Duplicare

duplicarea facturii pe acelasi client

daca tipul documentului este cu stoc sunt inserate doar servicile

Retrimitere factura

operatia este disponibila pentru userii care au Drept 586 - Reprintare facturi

Schimbare stare

Rescadentare

Rescadenteaza data de incasare in fluxul de numerar previzionat

Curs valutar

permite modificarea cursurilor valutare pe factura selectata

Exporta

Se exporta un xml cu detaliile facturii.

Descarcare e-Factura

descarca xml cu e-Factura

Validare

• nu este disponibila daca:

- in functie de setarea 359 se verifica drepturile pe tip document;

- factura curenta nu are pozitii;

- nu se afla intr-o stare cu bifa de 'Validat' si 'Final' si exista stari inainte de validare(fara bifa de validat).

• se valideaza factura in functie de setarea 388
• daca la validare se aloca numar (setare 388 cu valoarea 1), se tine cont de setarea Setare 598 - Blocare alocare numar documnet fara plaja
• Se tine cont de setarea 525;daca aceasta are valoarea 1 campurile referitoare la delegat sunt completate cu informatiile de pe agentul setat pe factura.
• Se tine cont de setarea 829;daca are valoarea 0 atunci nu se creeaza automat asset la validare. Daca are valoarea 1 atunci se creeaza asset automat la validare. Asset-ul este creat pe categorie de asset care are bifa de implicit.
• la validare se salveaza pe antet factura nr. reg comertului de pe unitate si de pe partener

• la validare se creaza automat factura furnizor pe punctul de lucru pentru care s-a facut factura de client doar daca pe document sau pe tipul de document am setata destinatie
• la validare se insereaza aviz client de retur daca pe tipul de document am setata destinatie
• la validare se creaza automat transfer intre gestiuni daca exista pozitii cu gestiuni configurate cu campul Gestiune transfer (pe gestiune). Tipul document al transferului se determina din destinatii, daca nu primul tip doc configurat pe document Transfer intre gestiuni.

Validare retur

Note de culegere

se vizualizeaza notele de culegere generate din document

Agenti

Serializare

Tiparire document

Tiparire chitanta

Trimitere directa

se trimite documentul la ERP client (Pluriva) si se insearaza ca factura furnizor in sistemul acestuia. Operatia apare daca factura este intr-o stare cu bifa Trimitere directa si daca clientul si tipul de document al facturii sunt configurate pentru acest flux (operatia Legatura directa pe client si pe Tip doc).

Imprimare Tipizate Factura client

Daca tipul de document setat pe factura este cu drepturi, la validarea unui document cu data in viitor se verifica daca utilizatorul are drept de adaugare in viitor.

In cazul in care nu are se afiseaza un mesaj de eroare,neputand fi validat documentul.

Se tine cont de setarea 518;daca aceasta are valoarea 1 nu se pot valida facturi ce au intrari ulterioare.

Anulare trimitere E-Factura - apare daca factura este validata si este in starea De exportat a fluxului E-Factura.

Generare PV Intrare