Oferte clienti - Adaugare oferta client
- Vânzări şi servicii
- Ofertare
- Oferte clienti
- Adaugare oferta client
- Oferte clienti
- Ofertare
Pagina folosita si din proiecte clienti si Oportunități.
Campuri
- Data oferta
- data de la care este valabila oferta;
- Zile valabilitate
- Data expirare
- data pana la care este valabila oferta;
- se tine cont de setarea 405
- nu se poate selecta o data anterioara 'Data oferta', pentru o asemenea selectie se completeaza automat cu 'Data oferta'
- Data livrare
- data la care se livreaza produsele din oferta;
- Ora livrare
- Data livrare 2
- data livrare din bucatarie;
- Ora
- Data Rezervare de la
- Ora
- Data Rezervare pana la
- Ora
- Termen de adjudecare
- perioada in care perioada poate fi acceptata sau respinsa;
- Numar
- numarul de inregistrare al ofertei
- camp de tip lista cu numerele din plaja
- este disponibil daca am cel putin o plaja setata pe document
- nu este disponibil pentru ofertele validate
- Numar
- numarul de inregistrare al ofertei;
- camp de tip text
- este disponibil pentru ofertele validate sau daca nu sunt configurate plaje pe document
- Client
- clientul pentru care fac oferta;
- Contact
- persoana de contact;
- la selectarea persoanei de contact este completat automat campul de Adresa livrare cu adresa setata in lista persoane de contact
- se tine cont de setarea 626, daca aceasta este bifata, completarea adresei de livrare se face doar cu adresa de pe client
- Contacte
- permite selectarea mai multor contacte;
- Valoare
- valoarea ofertei;
- Valuta
- valuta in care se face oferta;
- Curs
- cursul valutar al ofertei din acea zi;
- Tip document
- tipul de documentat setat pe oferta;
- la adaugarea ofertei din pagina de proiecte sau sarcini campul Tip document afiseaza lista de tipuri documente care au setat dimensiune de tip proiect sau task
- Portofolii produse
- portofoliul din care face parte produsul;
- Cerere oferta
- cererea care s-a facut pe oferta;
- Proiect
- proiectul din care face parte oferta;
- daca s-a bifat setarea 553 se va afisa si numele responsabililui de proiect
- campul este disponibil daca pe tipul de document este setat dimensiune de tip proiect sau task
- Task
- campul este disponibil daca pe tipul de document este setat dimensiune de tip task
- Centru cost*
- se alege dimensiunea de business pentru care se face costul;
- Articol buget*
- o clasificare a cheltuielilor din centrul de cost;
- Linie de business*
- Campurile cu * sunt valabile daca pe tipul de document setat pe oferta exista dimensiuni pentru campul respectiv
- La adaugare sunt precompletate cu valorile setate la nivel de proiect sau tip document
- La modificare daca este selecatat alt tip document sau proiect, sunt actualizate si campurile centru cost, articol buget si linie de business
- lista de linii de business este filtrata pe tipurile setate in dimensiuni tip document
- Termen plata
- data pana la care se face plata ofertei;
- implicit este afisat termenul de plata setat pe client (in pagina de Conditii comerciale)
- lista se defineste aici
- Mod plata
- modul in care se face plata (cash,card,etc);
- Responsabil cont
- lista care contine persoane asociate pe rolul "Responsabil cont"
- Agent
- agentul responsabil de oferta;
- Agent
- se completeaza automat cu agentul implicit de pe portofoliul implicit
- Agenti
- asociere / dezasociere agenti de pe oferta
- agentii asociati pot fi vizualizati din lista de agenti
- la dezasocierea agentilor din acest camp, ei sunt stersi din lista de mai sus
- Observatii document
- Observatii 1
- textul afisat in partea de sus a ofertei;
- Observatii 2
- Observatii interne
- nu apare pe oferta client;
- Tip livrare
- modul in care sunt livrate produsele din oferta;
- Termen livrare
- data la care se va livra produsul din oferta;
- Conditii livrare externa
- Adresa livrare
- lista de adrese filtrate in functie de client, definita la nivel de punct de lucru
- Adresa livrare
- adresa la care se va face livrarea;
- se tine cont de setarea 626 (daca setarea este bifata, la alegerea clientului se completeaza automat campul de adresa livrare cu adresa setata pe client)
- Livrare la
- persoana la care se va face livrarea ;
- Locatie
- locatia livrarii;
- Pret cu tva
- pretul cu tva al ofertei;
- Asset
- lista de asseturi
- se tine cont de setrea 533 Filtrare lista de asset in functie de clientul selectat
- campul este disponibil daca pe tipul de document este setat dimensiune de tip asset
- La Adaugare Oferta din Proiect sau sarcina se copiaza assetul in antet oferta daca este completat pe sarcina sau proiect.
- attr1
- attr2
- attr3
- attr4
- attr5
- Tiparire detalii
- daca se bifeaza acest camp, se tiparesc detaliile in modelul de document selectat
