Import:Import activitati

Este utilizat pentru import de activitati pe clienti si clienti potentiali.

Cheia obligatorie de identificare a clientului la import este ID-ul de client. Acesta trebuie completat obligatoriu si in functie de el se va realiza importul activitatilor.

Important: importul de activitati functioneaza doar pe clientii potentiali care au ID completat. Nu se pot importa activitati efectuate pe clienti potentiali fara ID.

Modalitati de import:

• Vanzari si servicii -> Oportunitati -> Configurare -> Import

Campuri:

• Cod client - este ID-ul clientului
• Client - poate fi lasat necompletat pentru ca sistemul va realiza importul dupa ID-ul clientului.
• Cod fiscal
• Stare lead - se completeaza exact denumirea unei stari de pe tipul de portofoliu in care este clientul respectiv
• Tip activitate
• Descriere activitate
• Data activitate - se completeaza data dupa formatul an-luna-zi (ex. 12-05-2016)
• User
• Minute consumate

Alte importuri Import date