Activitati din email

• Vânzări şi servicii
  • Oportunități
    • Configurare
      • Activitati din email

Campurile din zona incercuita cu rosu se folosesc pentru conectarea la serverul de mail (Tip server POP3 nu este functional).

Email from

N/U

Email asociat N/U

Stergere emailuri prelucrate

sterge emailul din server dupa prelucrare

Tip portofoliu

se cauta portofoliul pe care se va insera activitatea

Tip activitate

tipul activitatii care se va insera;

Mod activitate

modul activitatii care se va insera;

Implicit

N/U;

Inactiv

nu se mai prelucreaza

Notificare

se notifica sender-ul emailului ca s-a inserat activitate

Domenii agent

se foloseste pentru a valida agentul de vanzare. Daca emailul nu are la From sau To o adresa de email din domeniile definite aici, emailul nu se prelucreaza.

Flux prelucrare email

• Pentru Tip server IMAP emailurile trebuie sa nu fie citite. Email-urile citite nu se prelucreaza
• Se verifica daca emailul a fost trimis de la o adresa (FROM) sau catre o adresa (TO) din domeniile definite in domenii agent (denumite in continuare “DAG”). Domeniile se separa cu “;”. Ex.: pluriva.com;mgrup.com
• Daca FROM este in lista DAG => Email un email de la agent catre client:
  • Se cauta agentul de vanzare (cu rol “Sales”) si adresa de email (din persoane de contact) este adresa de la FROM
  • Se cauta clientii potentiali (lead fara client) care au contacte cu adrese de email in lista de adrese TO
  • Se cauta clientii (lead cu client) care au contacte (pe lead sau client) cu adrese de email in lista de adrese TO
• Daca cel putin o adresa de la TO este in lista DAG => Email de la client catre agent
  • Se cauta primul agent de vanzare (cu rol “Sales”) si adresa de email in lista de adrese TO
  • Se cauta clientii potentiali (lead fara client) care au contacte cu adresa de email = email FROM
  • Se cauta clientii (lead cu client) care au contacte (pe lead sau client) cu adrese de email = email FROM

Pentru fiecare lead identificat se adauga activitate cu:

• Data = data emailului
• Agent = agent de vanzare gasit cu logica anterioara
• Tip activitate, mod activitate: cele definite pe configurare activitate din email
• Portofoliu: cel gasit pe tipul de portofoliu setat pe configurare
• Stare: starea celei mai recente activitatii existente pe lead
• Descriere: continutul emailului

Important: Pentru ca emailurile trimise sa fie inserate ca activitati este necesara instantierea taskului Mail2CRM – Taskul se instanteaza din modulul Administrare – Setari – Planificator apoi optiunea + Instantiere task si alegeti din lista taskul: Mail2CRM. Pentru confirmarea functionarii corecte a acestei integrari click pe coloana urmatoare rulare a taskului din meniul Planificator. In acea lista trebuie sa apara datele la care taskul respectiv a rulat.