Oferte clienti - Schimbare stare

• Vânzări şi servicii
  • Ofertare
    • Oferte clienti
      • Schimbare stare

La schimbare stare se trimite mail catre utilizator, agent sau partener in functie de bife de notificare pe stare.

Lista completa de persoane catre care se trimit notificari este:

utilizator cu drept pe stare , cu bifa de notificare

utilizator care face parte dintr-un grup cu drept pe stare, cu bifa de notificare

agentul setat pe antet oferta sau in pozitii, in cazul in care starea are bifa de Notificare agent

responsabil cont setat pe antet, in cazul in care starea are bifa de Notificare responsabil cont

Persoana de contact default a clientului, in cazul in care starea are bifa de Notificare Partener

daca schimbarea de stare se face din operatia de respingere (flux Aprobare), se trimite automat mail catre persoana responsabila de oferta (persoana care a validat oferta)

Campuri

Numar oferta

camp informativ

Data oferta

camp informativ

Client

camp informativ

Stare curenta

camp informativ, afiseaza starea actuala a ofertei

Stare noua

lista de stari

Concurenta

campul este disponibil daca noua stare selectata are bifa de Concurenta (vezi operatia adaugare stare). Lista concurentilor este formata din toate persoanele fizice si juridice care au rolul de "Concurenta" (Roluri persoane)

Explicatii

Explicatie

lista explicatii