Oferte clienti
- Vânzări şi servicii
- Ofertare
- Oferte clienti
- Ofertare
Lista de oferte
Filtre
- Client
- Doar oferte valabile
- sunt afisate ofertele neexpirate, neanulate si nefinalizate
- Stare
- Numar
- Inclusiv anulate
- Inclusiv reofertate
- Expirate
- afisarea ofertelor expirate
- O oferta este considerata expirata in urmatoarele cazuri
- daca Data expirare de pe antet oferta este mai mica decat data curenta
- daca pe starea documentului este salvat campul termen si data rezultata prin adaugarea termenului la data ofertei este mai mica decat data curenta
- daca oferta este finalizata nu mai sunt verificate conditile de mai sus, aceasta nu va fi afisata la bifarea filtrului
- Necesita aprobare
- Tip document
- De la... pana la
- Agent
- Introdus de
- filtreaza dupa persoana care a introdus oferta
- Portofoliu
- Portofoliu produse
- Asset
- Observatii 1
- filtru suplimentar
- Sursa
- filtreaza dupa sursa clientului pentru care este facuta oferta
Coloane
- Numar
- Data
- Data expirare
- Client
- Denumire veche client
- Valoare
- Valuta
- Agent
- Proiect
- Tip
- Stire
- Stare
- Introdus
- Validat
- Referinta
- Sursa
- afiseaza sursa clientului pentru care este facuta oferta
- Oferta originala
- Zile valabilitate
- Aprobare
- Observatii 1
- Observatii interne
- Observatii 2
- Greutate bruta total
- suplimentar
- Greutate neta total
- suplimentar
- Asset
- Linie de business
- Printare
- Valoare fara tva
- Valoare tva
- Valoare cu tva
Operatii globale
- Adaugare oferta client
- Adaugarea unei oferte de client
- Ierarhie produse
- Vizualizarea ierarhiilor de produse
- Oferte furnizori
- Vizualizarea listei de ierarhii oferte furnizori
- Atasate
Operatii pe oferta
- Agenti
- modificarea agentului de pe oferta
- Informatii
- Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii ofertei si starile prin care a trecut oferta curenta si oferta originala
- Modificare
- Modificarea informatiilor din antetul ofertei
- Fisiere atasate
- Fisierele atasate la un aviz
- Pozitii
- Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unei oferte
- Transforma in comanda
- Generarea comenzii pe baza ofertei
- Operatia este disponibila pentru ofertele valabile (care nu sunt expirate) in functie de valoarea setarii 521, neanulate si validate, care nu sunt intr-o stare finala si care au pozitii
- Generare comanda
- Generarea comenzii pe baza ofertei
- Operatia este disponibila pentru ofertele valabile (care nu sunt expirate) in functie de valoarea setarii 521
- Transforma in comanda cu detalii
- Generarea comenzii pe baza ofertei
- Operatia este disponibila pentru ofertele valabile (care nu sunt expirate) in functie de valoarea setarii 521
- Spre deosebire de operatia "Transforma in comanda", in aceasta pagina sunt afisate inclusiv detaliile pozitiilor, cu posibilitatea modificarii produselor generice
- Reofertare
- Redeschiderea unei oferte, apare daca oferta este valabila (nu este expirata, se tine cont de valoarea setarii 521) ,validata, are pozitii, nu se afla intr-o stare finala (stare ce are bifele de validat, final si finalizat partial) si nu are comenzi (stare cu bife de validat si finalizat partial).
- Schimbare stare
- Schimbarea starii unei oferte
- Curs valutar
- Istoric
- Vizualizarea istoricului unei oferte (pentru ofertele reofertate)
- Generare proiect client
- operatia este disponibila pentru ofertele de clienti (nu sunt disponibile pentru clienti potentiali) setate pe tip document cu dimensiune de proiect sau task, care nu au setat proiect.
- Schimbare proiect
- operatia este disponibila doar pentru ofertele care au setat proiect
- Generare factura
- Generarea facturii pe baza ofertei
- Operatia este disponibila pentru ofertele valabile (care nu sunt expirate) in functie de valoarea setarii 521, neanulate si validate, care nu sunt intr-o stare finala
- Generare proforma
- Generarea proformei pe baza ofertei
- Operatia este disponibila pentru ofertele valabile (care nu sunt expirate) in functie de valoarea setarii 521
- Trimite e-mail
- Trimiterea tipizatului pe e-mail catre persoanele de contact ale clientului sau catre o alta adresa
- Duplicare
- Duplicarea unei oferte
- se creaza o copie identica a ofertei (antet si pozitii)
- daca oferta de client are pozitii din oferta furnizor, iar cea din urma nu mai este valabila (este anulata sau expirata) si nu are bifa de "Permite duplicarea dupa expirare", este afisat mesajul de eroare (Ofertare pe baza de oferta furnizor. Oferta de furnizor nu mai este valabila!)
- Campul Data expirare de pe antet se salveaza in functie de setarea 405
- Validare
- Operatie disponibila pentru ofertele nevalidate, neanulate,care se afla intr-o stare cu bifa de validat si final (este obligatorie ca valoarea setata pe antet sa fie mai mare de 0) si care au valoare si (pozitii sau fisier atasat)
- La validarea ofertei, se poate modifica starea acesteia selectand din campul "Stare noua".
- Daca oferta prevede aplicarea unui discount suplimentar, se recalculeaza pretul redus pentru fiecare produs din oferta. In urma recalcularii pretului redus, daca discountul final nu se incadreaza intre discountul minim si cel maxim, oferta trece prin fluxul de aprobare.
- In functie de Setarea 564 este blocata validarea.
- Daca oferta respectiva are cel putin o pozitie fara portofoliu produs este afisat mesajul "Exista pozitii fara portofoliu de produs!".
- Daca pe tipul de document am bifa de Obligativitate categorie si nu exista cel putin cate un produs din fiecare categorie obligatorie, este afisat mesajul de eroare: "Documentul nu contine produse / servicii din categoriile obligatorii:"
Pentru fluxul cantitati alternative (meniuri) , la validare sunt recalculate preturile pozitiilor din meniu astfel:
Pret final pozitie = Pret pozitie * Valoare meniu / Valoare meniu calculat in functie de pozitii
