Salvare fisiere in directoarele clientului potential
Revision as of 11:37, 17 November 2015 by Gheorghe Minca (talk | contribs)
Se poate configura sa se trimita un email cu atasamente la o adresa (consideram compania pe care se trimite companie expeditor) si fisierele atasate emailului sa se ataseze intr-un director pe clientul potential (consideram compania pe care se insereaza fisierele companie destinatar).
- 1. La compania destinatar se adauga un client potential cu informatiile companiei expeditor.
- 2. In lista de tablouri de bord a companiei expeditor, se adauga un tablou de bord. In campul Tablou de bord se va specifica codul clientului potential de la pasul anterior intre # (ex. #Cod client#).
In campul Mesaj se poate completa directorul in care se va salva fisierul atasat intre 3 # (ex. ###Rapoarte###). In jobul Mail2Attash gasiti detalii despre cum trebuie completat directorul si cum este interpretat la inserare.
- 3. La compania expeditor se adauga un utilizator. Nu este necesar sa existe si o persoana fizica. Se pot completa doar campurile Nume, Email, Utilizator.
- 4. La configurarea destinatarilor pe compania expeditor, prin operatia Notificari, se adauga utilizatorii creati anterior (se pot adauga si alti utilizatori la care sa se trimita emailul).
- 5. Se adauga rapoartele si graficele prin operatia Grafice din lista de tablouri de bord. La adaugarea uni grafic se specifica Tipul export pentru a se atasa la email.
- 6. Se activeaza la compania expeditor jobul Notificari dashboard in Planificator.
- 7. Se activeaza la compania destinatar jobul Mail2Attash in Planificator.
Alte info:
Atasamente din email - Adaugare
Exemplu de email trimis:
subject: body:
Salveaza fisierele atasate in directorul CONTABILITATE -> DATE -> 2015
