Portofolii clienti - Actualizare portofolii conform CAEN

• Vanzari si servicii
  • Oportunități
    • Liste
      • Portofolii clienți
      • Actualizare portofolii conform CAEN

Prin intermediul acestei liste se actualizeaza portofolii de pe clientii potentiali/parteneri.

Daca lead-ul/partenerul are un cod CAEN asociat atunci se verifica ce portofolii sunt active pentru acel lead/partener la data aleasa si sunt anulate portofoliile ale caror tip difera de cel al portofoliului setat pe codul CAEN.

Daca portofoliul setat pe CAEN este acelasi ca pe lead/partener atunci nu se anuleaza/insereaza nimic.

Lista

Campuri

Data