Oferte clienti - Schimbare stare

• Vânzări şi servicii
  • Ofertare
    • Oferte clienti
      • Schimbare stare

La schimbare stare se trimite mail catre utilizator, agent sau partener in functie de bife de notificare pe stare.

Lista completa de persoane carora se trimit notificari:

• utilizatorul care are drept pe stare, cu bifa de Notificare
• utilizatorul care face parte dintr-un grup care are drept pe stare, cu bifa de Notificare
• agentul setat pe antet oferta sau in pozitii, in cazul in care starea are bifa de Notificare agent
• responsabilul de cont setat pe antet oferta, in cazul in care starea are bifa de Notificare responsabil cont
• persoana de contact default a clientului , in cazul in care starea are bifa de Notificare partener
• in cazul in care schimbarea starii se realizeaza din operatia Respingere oferta (Flux aprobare), se trimite automat notificare catre utilizatorul responsabil de oferta (persoana care a validat oferta)

Campuri

Numar oferta

camp informativ

Data oferta

camp informativ

Client

camp informativ

Stare curenta

camp informativ, afiseaza starea actuala a ofertei

Stare noua

lista de stari

Concurenta

campul este disponibil daca noua stare selectata are bifa de Concurenta (vezi operatia adaugare stare). Lista concurentilor este formata din toate persoanele fizice si juridice care au rolul de "Concurenta" (Roluri persoane)

Explicatii

Explicatie

lista explicatii