Categorii oportunitati

• Vânzări şi servicii
  • Oportunități
    • Configurare
      • Categorii oportunitati

Configurarea categoriilor de oportunitati

Cu ajutorul Categoriilor de Oportunitati se configureaza modul in care functioneaza oportunitatile de vanzare. Cele mai importante optiuni setabile sunt: starile oportunitatilor si responsabilii

Lista

Print screen

Filtre

Categorie proiect

permite cautarea in categoriile de proiect

Inclusiv inactive

pentru afisarea categoriilor inactive

Coloane

Categorie proiect

numele categoriei de proiect

Tip categorie

oportunitatile vor fi automat in categoria Oportunitati

Responsabili

numele responsabilului de categorie pe oportunitate

Global

I – inactiv

Operatii globale

Adaugare – adaugarea unei categorii de proiect

Operatii pe pozitii

Modificare

Tipuri activitati

nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)

Tipuri sarcini – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)

Stari sarcini

nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)

Grup proiecte – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)

Stari proiecte

sunt starile in care se pot afla oportunitatile din categoria respectiva de oportunitati

Tipuri proiecte – desemneaza tipurile posibile de oportunitate pentru oportunitatile din categoria respectiva. Pot exista categorii de oportunitati la care sa nu fie definit niciun tip de proiect.

Categorii manopera – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)

Prioritati – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)

Roluri – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)

Definire atribute – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)

Faze – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)

Zone – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)

Materiale – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)

Echipe -

Proceduri – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)

Documente – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)

Drepturi – se defineste lista de utilizatori sau de grupuri de utilizatori ce au dreptul de a vizualiza, adauga sau modifica oportunitati din categoria respectiva

Inactivare

Configurare

Pentru ca un utilizator sa aiba dreptul de a vizualiza, de a adauga sau de a modifica proiecte de oportunitate, trebuie:

Sa aiba dreptul "Oportunitati (1393 FD)"

Sa fie in Membru in echipa proiect oportunitate - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa de proiect

Sa primeasca drept pe categoria de oportunitate - Vanzari si servicii - Oportunitati - Configurare - Categorii oportunitati - Drepturi pe categorie

Sa aiba dreptul de Read/Write pe Tipul de documente - Proiecte (doar pentru atasare documente pe Oportunitate)

Pentru ca un utilizator sa poata fi desemnat Responsabil de proiect, trebuie:

Sa fie in Membru in echipa proiect client - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa proiect client