Agenti

Lista

Filtre

Agent

Inclusiv inactivi

Coloane

Agent

Data start

Data End

Operatii globale

Adaugare agent

• Un agent este o persoana fizica definita in lista de personae fizice din Pluiva ERP.
• Daca aceasta persoana este si utilizator al aplicatiei, aceasta poate intra cu drepturi specifice pe portofoliul la care este asociat ca agent.
• Pentru ca un Agent de vânzări să aiba acces la portofoliul lui de clienti potentiali, el trebuie asociat unui portofoliu.

Adaugarea persoanei respective in lista de persoane fizice existente in Pluriva ERP:

Operatii pe pozitie

Portofolii asociate

• Dupa adaugarea Agentului in Vanzari si servicii-Oportunitati-Liste-Agenti,click pe agent,Portofolii Asociate
• Pentru ca un agent sa aiba drepturi pe un portofoliu el trebuie sa fie asociat pe portofoliul respectiv.

Discount maxim

Inactivare