Clienti potentiali - Adaugare activitate

• Vânzări şi servicii
  • Oportunități
    • Clienti potentiali
      • Adaugare activitate

Se afiseaza un mesaj de eroare la adaugarea unei activitati ce se suprapune cu alta activitate existenta pe clientul potential respectiv (activitati in aceasi data si aceeasi ora).
Daca tipul activitatii programate are bifa de calendar si unul din agentii prezenti pentru programare are configurare de sincronizare cu calendarul Google, se va adauga evenimentul in calendarul acestuia. Daca sunt mai multi agenti se va insera evenimentul pe calendarul unui agent, avand prioritate agentul trecut in campul "Agent programare". Ceilalti agenti vor fi adaugati ca invitati la eveniment si vor fi notificati. Evenimentul inserat in calendarul Google va fi compus astfel: Titlul = Client + Tip activitate, Descriere = Descrierea programarii, Data inceput = Data programarii, Data sfarsit = Data sfarsit a programarii.

Campuri

Modificare client potential

Toate activitatile

Persoane de contact

Adresa

Website

Email

Telefon

Tip

Potential

Descriere

Contacte

Modificare contact

Adaugare contact

Adaugare activitate

attr1_lead

attr2_lead

attr3_lead

attr4_lead

attr5_lead

attr6_lead

attr7_lead

attr8_lead

attr9_lead

---

Portofoliu

lista de portofolii setate pe client / client potential

prima optiune de portofoliu este cea cu bifa de implicit

Programare

Client

Tip activitate

Stare

se poate modifica starea proiectului de oportunitate

schimbarea starii se salveaza in istoria de schimbari de stari

Proiect

se poate selecta un proiect de oportunitate pe client

proiectul trebuie sa fie deschis (intr-o stare nefinala)

Stare proiect

Adaugare oportunitate

Template emailuri

se pot configura din pagina de template emailuri de pe tip de portofoliu

Sarcina

Stare sarcina

Locatie

Specialitate

Agent

Portofoliu produs

Dată

in functie de bifa de restrictionare zile lucratoare si numarul de zile de blocare setat pe tip portofoliu

este afisat un mesaj de atentionare cand data introdusa este mai mica decat cea permisa

Ora

Ore consumate

Minute consumate

Până la

Ora

Cerere Oferta

Mod activitate

attr1

attr2

attr3

attr4

attr5

attr6

Proceduri

Contacte

Mesaje comunicate

Promisiuni vanzare

Vanzari estimate

camp customizat compus din:

• lista de produse (produsele din portofoliile asociate pe tip client) filtrate in functie de tip portofoliu
• lista de stari ( de pe tip portofoliu, cele cu bifa de Vanzari estimate)
• Valoare (camp editabil)
• Valuta

Materiale promotionale folosite

Atribute produse

Atribute produse concurente

Observatii activitate curenta

Subiect

Draft

Nume fisier

Nume fisier

Nume fisier

Fisier 1

Fisier 2

Fisier 3

Locatie ierarhica

Portofolii produse

Agenti prezenti 

camp suplimentar

---

Portofoliul programarii

Tipul activitatii programate

Converteste in Oportunitate

Mod activitate programata

Linii de business programare

Agent programare

Agenti prezenti programare

Dată programare

Ora

Ore Alocate

Minute Alocate

Până la

Ora

Observatii activitate programata

Adaugare sarcina

Daca se bifeaza se adauga un task pe proiectul de oportunitate, cu explicatii ce se scrie in descriere programare. Taskul se aloca la persoanele asociate programarii.

Locatie

Obiective

Contacte programare

Locatie ierarhica

Salvează

Renunta