Difference between revisions of "Cereri oferte"
Adina Raiciu (talk | contribs) |
Adina Raiciu (talk | contribs) |
||
| Line 50: | Line 50: | ||
;[[Oferte clienti - Adaugare oferta client|Adaugare oferta client]] | ;[[Oferte clienti - Adaugare oferta client|Adaugare oferta client]] | ||
;Adaugare activitate | ;Adaugare activitate | ||
| + | ;Validare | ||
| + | :validare cerere | ||
| + | :se trimit notificari catre Agentii setati pe [[Portofolii_clienți|portofoliile de clienti]] , responsabilii [[Portofolii_clienți|portofoliilor de clienti]], Responsabili portofolii produse, sau agentului setat direct pe antet cerere oferta | ||
;Duplicare: face o copie documentului | ;Duplicare: face o copie documentului | ||
;Fisiere atasate: se poate atasa un fisier (de exemplu pdf) cu privire la cererea de oferta(e-mail,printscreen) | ;Fisiere atasate: se poate atasa un fisier (de exemplu pdf) cu privire la cererea de oferta(e-mail,printscreen) | ||
;Anulare: se pot anula doar documentele care nu sunt validate;este nevoie sa explicam care a fost motivul anularii. De asemenea,persoana care a anulat,ramane in sistem si se poate verifica cine este responsabil de anularea respectiva | ;Anulare: se pot anula doar documentele care nu sunt validate;este nevoie sa explicam care a fost motivul anularii. De asemenea,persoana care a anulat,ramane in sistem si se poate verifica cine este responsabil de anularea respectiva | ||
Revision as of 12:56, 19 August 2016
- Vânzări şi servicii
- Ofertare
- Cereri oferte
- Ofertare
Lista de cereri oferte
Filtre
- Numar
- numarul de inregistrare al cererii de oferta
- Client
- clientul care face cererea de oferta
- Doar cereri deschise
- nu sunt afisate cererile inchise prin activitate CRM, cererile anulate, cererile inchise prin ofertare clienti.
- Stare
- lista stari pe care userul are drept
- Perioada de la...pana la
- perioada in care este valabila cererea de oferta
- Agent
- persoana responsabila de cererea de oferta
- Proiect
- Responsabil proiect
Coloane
- Data
- reprezinta data la care a fost inregistrata cererea de oferta
- Numar"
- reprezina numarul de inregistrare a cererii de oferta
- Client
- clientul care a facut cererea de oferta
- Sursa
- sursa de la care s-a aflat de cererea de oferta
- Contact
- persoana de contact
- Tip
- produsul/serviciul pentru care fac cererea de oferta. Acest produs nu trebuie sa faca parte neaparat din nomenclator.
- Termen
- perioada pana la care este disponibila cererea de oferta
- Raspuns
- in acest camp apare numarul ofertei numai in cazul in care pentru o cerere de oferta,s-a facut o oferta client.
- Agent
- persoana responsabila de cererea de oferta
- User introducere
- persoana din sistem care se ocupa de cererea de oferta
- Anulat
- in acest camp apar cererile de oferta anulate, numele persoanei care a anulat-o si de asemenea si motivul pentru care a anulat cererea de oferta
- Portofolii produse
- numele portofoliului din care sunt luate produsele pentru cererea de oferta
- Portofolii clienti
- Atribute
- anumite caracteristici ale produsului introduse de client,care nu sunt in baza de date
- Proiect
- proiectul setat pe cererea de oferta
- Responsabil proiect
- responsabilul proiectului setat pe cererea de oferta
- Firma
- firma careia i se adreseaza cererea
- Stare
- starea in care se afla cererea
Operatii globale
Operatii pe cerere
- Informatii
- Apar informatii cu privire la data in care a fost introdus,validat sau anulat documentul si de asemenea si persoana responsabila.
- Atribute
- anumite caracteristici ale produsului introduse de client,care nu sunt in baza de date
- Modificare
- posibilitatea de a modifica documentul.
- Schimbare stare
- Adaugare oferta client
- Adaugare activitate
- Validare
- validare cerere
- se trimit notificari catre Agentii setati pe portofoliile de clienti , responsabilii portofoliilor de clienti, Responsabili portofolii produse, sau agentului setat direct pe antet cerere oferta
- Duplicare
- face o copie documentului
- Fisiere atasate
- se poate atasa un fisier (de exemplu pdf) cu privire la cererea de oferta(e-mail,printscreen)
- Anulare
- se pot anula doar documentele care nu sunt validate;este nevoie sa explicam care a fost motivul anularii. De asemenea,persoana care a anulat,ramane in sistem si se poate verifica cine este responsabil de anularea respectiva
