Categorii oportunitati: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
Categorie proiect – permite cautarea in categoriile de proiect | Categorie proiect – permite cautarea in categoriile de proiect | ||
Inclusiv inactive – pentru afisarea categoriilor inactive | Inclusiv inactive – pentru afisarea categoriilor inactive | ||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
Categorie proiect – numele categoriei de proiect | Categorie proiect – numele categoriei de proiect | ||
Tip categorie – oportunitatile vor fi automat in categoria Oportunitati | Tip categorie – oportunitatile vor fi automat in categoria Oportunitati | ||
Responsabili – numele responsabilului de categorie pe oportunitate | Responsabili – numele responsabilului de categorie pe oportunitate | ||
Global | Global | ||
I – inactiv | I – inactiv | ||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
Adaugare – adaugarea unei categorii de proiect | Adaugare – adaugarea unei categorii de proiect | ||
===Operatii pe pozitii=== | ===Operatii pe pozitii=== | ||
Modificare | Modificare | ||
Tipuri activitati – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | Tipuri activitati – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
Tipuri sarcini – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | Tipuri sarcini – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
Stari sarcini – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | Stari sarcini – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
Grup proiecte – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | Grup proiecte – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
Stari proiecte – sunt starile in care se pot afla oportunitatile din categoria respectiva de oportunitati | Stari proiecte – sunt starile in care se pot afla oportunitatile din categoria respectiva de oportunitati | ||
Tipuri proiecte – desemneaza tipurile posibile de oportunitate pentru oportunitatile din categoria respectiva. Pot exista categorii de oportunitati la care sa nu fie definit niciun tip de proiect. | Tipuri proiecte – desemneaza tipurile posibile de oportunitate pentru oportunitatile din categoria respectiva. Pot exista categorii de oportunitati la care sa nu fie definit niciun tip de proiect. | ||
Categorii manopera – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | Categorii manopera – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
Prioritati – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | Prioritati – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
Roluri – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | Roluri – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
Definire atribute – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | Definire atribute – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
Faze – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | Faze – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
Zone – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | Zone – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
Materiale – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | Materiale – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
Echipe - | Echipe - | ||
Proceduri – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | Proceduri – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
Documente – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | Documente – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
Drepturi – se defineste lista de utilizatori sau de grupuri de utilizatori ce au dreptul de a vizualiza, adauga sau modifica oportunitati din categoria respectiva | Drepturi – se defineste lista de utilizatori sau de grupuri de utilizatori ce au dreptul de a vizualiza, adauga sau modifica oportunitati din categoria respectiva | ||
Inactivare | Inactivare | ||
===Configurare=== | ===Configurare=== | ||
Pentru ca un utilizator sa aiba dreptul de a vizualiza, de a adauga sau de a modifica proiecte de oportunitate, trebuie: | Pentru ca un utilizator sa aiba dreptul de a vizualiza, de a adauga sau de a modifica proiecte de oportunitate, trebuie: | ||
Sa aiba dreptul "Oportunitati (1393 FD)" | Sa aiba dreptul "Oportunitati (1393 FD)" | ||
Sa fie in Membru in echipa proiect oportunitate - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa de proiect | Sa fie in Membru in echipa proiect oportunitate - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa de proiect | ||
Sa primeasca drept pe categoria de oportunitate - Vanzari si servicii - Oportunitati - Configurare - Categorii oportunitati - Drepturi pe categorie | Sa primeasca drept pe categoria de oportunitate - Vanzari si servicii - Oportunitati - Configurare - Categorii oportunitati - Drepturi pe categorie | ||
Sa aiba dreptul de Read/Write pe Tipul de documente - Proiecte (doar pentru atasare documente pe Oportunitate) | Sa aiba dreptul de Read/Write pe Tipul de documente - Proiecte (doar pentru atasare documente pe Oportunitate) | ||
Pentru ca un utilizator sa poata fi desemnat Responsabil de proiect, trebuie: | Pentru ca un utilizator sa poata fi desemnat Responsabil de proiect, trebuie: | ||
Sa fie in Membru in echipa proiect client - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa proiect client | Sa fie in Membru in echipa proiect client - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa proiect client | ||
Revision as of 15:13, 8 June 2016
Configurarea categoriilor de oportunitati
Cu ajutorul Categoriilor de Oportunitati se configureaza modul in care functioneaza oportunitatile de vanzare. Cele mai importante optiuni setabile sunt: starile oportunitatilor si responsabilii
Lista
Print screen
Filtre
Categorie proiect – permite cautarea in categoriile de proiect
Inclusiv inactive – pentru afisarea categoriilor inactive
Coloane
Categorie proiect – numele categoriei de proiect
Tip categorie – oportunitatile vor fi automat in categoria Oportunitati
Responsabili – numele responsabilului de categorie pe oportunitate
Global
I – inactiv
Operatii globale
Adaugare – adaugarea unei categorii de proiect
Operatii pe pozitii
Modificare
Tipuri activitati – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
Tipuri sarcini – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
Stari sarcini – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
Grup proiecte – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
Stari proiecte – sunt starile in care se pot afla oportunitatile din categoria respectiva de oportunitati
Tipuri proiecte – desemneaza tipurile posibile de oportunitate pentru oportunitatile din categoria respectiva. Pot exista categorii de oportunitati la care sa nu fie definit niciun tip de proiect.
Categorii manopera – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
Prioritati – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
Roluri – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
Definire atribute – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
Faze – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
Zone – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
Materiale – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
Echipe -
Proceduri – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
Documente – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
Drepturi – se defineste lista de utilizatori sau de grupuri de utilizatori ce au dreptul de a vizualiza, adauga sau modifica oportunitati din categoria respectiva
Inactivare
Configurare
Pentru ca un utilizator sa aiba dreptul de a vizualiza, de a adauga sau de a modifica proiecte de oportunitate, trebuie:
Sa aiba dreptul "Oportunitati (1393 FD)"
Sa fie in Membru in echipa proiect oportunitate - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa de proiect
Sa primeasca drept pe categoria de oportunitate - Vanzari si servicii - Oportunitati - Configurare - Categorii oportunitati - Drepturi pe categorie
Sa aiba dreptul de Read/Write pe Tipul de documente - Proiecte (doar pentru atasare documente pe Oportunitate)
Pentru ca un utilizator sa poata fi desemnat Responsabil de proiect, trebuie:
Sa fie in Membru in echipa proiect client - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa proiect client