Difference between revisions of "Categorii oportunitati"
(Created page with "Configurarea categoriilor de oportunitati") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
Configurarea categoriilor de oportunitati | Configurarea categoriilor de oportunitati | ||
+ | |||
+ | Cu ajutorul Categoriilor de Oportunitati se configureaza modul in care functioneaza oportunitatile de vanzare. Cele mai importante optiuni setabile sunt: starile oportunitatilor si responsabilii === lista === | ||
+ | Print sc | ||
+ | ===Filtre=== | ||
+ | Categorie proiect – permite cautarea in categoriile de proiect | ||
+ | Inclusiv inactive – pentru afisarea categoriilor inactive | ||
+ | ===Coloane=== | ||
+ | Categorie proiect – numele categoriei de proiect | ||
+ | Tip categorie – oportunitatile vor fi automat in categoria Oportunitati | ||
+ | Responsabili – numele responsabilului de categorie pe oportunitate | ||
+ | Global | ||
+ | I – inactiv | ||
+ | |||
+ | ===Operatii globale=== | ||
+ | Adaugare – adaugarea unei categorii de proiect | ||
+ | ===Operatii pe pozitii=== | ||
+ | Modificare | ||
+ | Tipuri activitati – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
+ | Tipuri sarcini – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
+ | Stari sarcini – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
+ | Grup proiecte – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
+ | Stari proiecte – sunt starile in care se pot afla oportunitatile din categoria respectiva de oportunitati | ||
+ | Tipuri proiecte – desemneaza tipurile posibile de oportunitate pentru oportunitatile din categoria respectiva. Pot exista categorii de oportunitati la care sa nu fie definit niciun tip de proiect. | ||
+ | Categorii manopera – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
+ | Prioritati – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
+ | Roluri – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
+ | Definire atribute – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
+ | Faze – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
+ | Zone – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
+ | Materiale – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
+ | Echipe - | ||
+ | Proceduri – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
+ | Documente – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
+ | Drepturi – se defineste lista de utilizatori sau de grupuri de utilizatori ce au dreptul de a vizualiza, adauga sau modifica oportunitati din categoria respectiva | ||
+ | Inactivare | ||
+ | |||
+ | ===Configurare=== | ||
+ | Pentru ca un utilizator sa aiba dreptul de a vizualiza, de a adauga sau de a modifica proiecte de oportunitate, trebuie: | ||
+ | Sa aiba dreptul "Oportunitati (1393 FD)" | ||
+ | Sa fie in Membru in echipa proiect oportunitate - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa de proiect | ||
+ | Sa primeasca drept pe categoria de oportunitate - Vanzari si servicii - Oportunitati - Configurare - Categorii oportunitati - Drepturi pe categorie | ||
+ | Sa aiba dreptul de Read/Write pe Tipul de documente - Proiecte (doar pentru atasare documente pe Oportunitate) | ||
+ | |||
+ | Pentru ca un utilizator sa poata fi desemnat Responsabil de proiect, trebuie: | ||
+ | Sa fie in Membru in echipa proiect client - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa proiect client |
Revision as of 15:12, 8 June 2016
Configurarea categoriilor de oportunitati
Cu ajutorul Categoriilor de Oportunitati se configureaza modul in care functioneaza oportunitatile de vanzare. Cele mai importante optiuni setabile sunt: starile oportunitatilor si responsabilii === lista === Print sc
Filtre
Categorie proiect – permite cautarea in categoriile de proiect Inclusiv inactive – pentru afisarea categoriilor inactive
Coloane
Categorie proiect – numele categoriei de proiect Tip categorie – oportunitatile vor fi automat in categoria Oportunitati Responsabili – numele responsabilului de categorie pe oportunitate Global I – inactiv
Operatii globale
Adaugare – adaugarea unei categorii de proiect
Operatii pe pozitii
Modificare Tipuri activitati – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) Tipuri sarcini – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) Stari sarcini – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) Grup proiecte – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) Stari proiecte – sunt starile in care se pot afla oportunitatile din categoria respectiva de oportunitati Tipuri proiecte – desemneaza tipurile posibile de oportunitate pentru oportunitatile din categoria respectiva. Pot exista categorii de oportunitati la care sa nu fie definit niciun tip de proiect. Categorii manopera – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) Prioritati – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) Roluri – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) Definire atribute – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) Faze – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) Zone – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) Materiale – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) Echipe - Proceduri – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) Documente – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) Drepturi – se defineste lista de utilizatori sau de grupuri de utilizatori ce au dreptul de a vizualiza, adauga sau modifica oportunitati din categoria respectiva Inactivare
Configurare
Pentru ca un utilizator sa aiba dreptul de a vizualiza, de a adauga sau de a modifica proiecte de oportunitate, trebuie: Sa aiba dreptul "Oportunitati (1393 FD)" Sa fie in Membru in echipa proiect oportunitate - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa de proiect Sa primeasca drept pe categoria de oportunitate - Vanzari si servicii - Oportunitati - Configurare - Categorii oportunitati - Drepturi pe categorie Sa aiba dreptul de Read/Write pe Tipul de documente - Proiecte (doar pentru atasare documente pe Oportunitate)
Pentru ca un utilizator sa poata fi desemnat Responsabil de proiect, trebuie: Sa fie in Membru in echipa proiect client - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa proiect client