Difference between revisions of "Oferte clienti"
Adina Raiciu (talk | contribs) |
Adina Raiciu (talk | contribs) |
||
| Line 61: | Line 61: | ||
;[[Oferte clienti - Agenti|Agenti]]: modificarea agentului de pe oferta | ;[[Oferte clienti - Agenti|Agenti]]: modificarea agentului de pe oferta | ||
;[[Oferte clienti - Informatii|Informatii]]: Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii ofertei si starile prin care a trecut aceasta | ;[[Oferte clienti - Informatii|Informatii]]: Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii ofertei si starile prin care a trecut aceasta | ||
| − | ;[[Oferte clienti - | + | ;[[Oferte clienti - Adaugare oferta client|Modificare]]: Modificarea informatiilor din antetul ofertei |
;[[Fisiere atasate|Fisiere atasate]]: Fisierele atasate la un aviz | ;[[Fisiere atasate|Fisiere atasate]]: Fisierele atasate la un aviz | ||
;[[Oferte clienti - Pozitii|Pozitii]]: Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unei oferte | ;[[Oferte clienti - Pozitii|Pozitii]]: Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unei oferte | ||
Revision as of 09:51, 22 February 2016
- Vânzări şi servicii
- Ofertare
- Oferte clienti
- Ofertare
Lista de oferte
Filtre
- Client
- Doar oferte valabile
- Stare
- Numar
- Inclusiv anulate
- Expirate
- afisarea ofertelor expirate
- O oferta este considerata expirata in urmatoarele cazuri
- daca Data expirare de pe antet oferta este mai mica decat data curenta (doar daca am setarea 521 cu valoarea 1)
- daca pe starea documentului este salvat campul termen si data rezultata prin adaugarea termenului la data ofertei este mai mica decat data curenta
- Necesita aprobare
- Tip document
- De la... pana la
- Agent
- Introdus de
- Portofoliu
- Portofoliu produse
Coloane
- Numar
- Data
- Data expirare
- Client
- Denumire veche client
- Valoare
- Valuta
- Agent
- Proiect
- Tip
- Stire
- Stare
- Introdus
- Validat
- Referinta
- Zile valabilitate
- Aprobare
- Observatii 1
- Observatii interne
- Observatii 2
- Greutate bruta total
- suplimentar
- Greutate neta total
- suplimentar
- Printare
Operatii globale
- Adaugare oferta client
- Adaugarea unei oferte de client
- Ierarhie produse
- Vizualizarea ierarhiilor de produse
- Oferte furnizori
- Vizualizarea listei de ierarhii oferte furnizori
Operatii pe oferta
- Agenti
- modificarea agentului de pe oferta
- Informatii
- Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii ofertei si starile prin care a trecut aceasta
- Modificare
- Modificarea informatiilor din antetul ofertei
- Fisiere atasate
- Fisierele atasate la un aviz
- Pozitii
- Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unei oferte
- Transforma in comanda
- Generarea comenzii pe baza ofertei
- Operatia este disponibila pentru ofertele valabile (care nu sunt expirate) in functie de valoarea setarii 521
- Reofertare
- Redeschiderea unei oferte, apare daca oferta este valabila (nu este expirata, se tine cont de valoarea setarii 521) ,validata, are pozitii, nu se afla intr-o stare finala (stare ce are bifele de validat, final si finalizat partial) si nu are comenzi (stare cu bife de validat si finalizat partial).
- Schimbare stare
- Schimbarea starii unei oferte
- Curs valutar
- Istoric
- Vizualizarea istoricului unei oferte (pentru ofertele reofertate)
- Generare proiect client
- operatia este disponibila pentru ofertele de clienti (nu sunt disponibile pentru clienti potentiali) setate pe tip document cu dimensiune de proiect sau task, care nu au setat proiect.
- Schimbare proiect
- operatia este disponibila doar pentru ofertele care au setat proiect
- Generare factura
- Generarea facturii pe baza ofertei
- Operatia este disponibila pentru ofertele valabile (care nu sunt expirate) in functie de valoarea setarii 521
- Generare proforma
- Generarea proformei pe baza ofertei
- Operatia este disponibila pentru ofertele valabile (care nu sunt expirate) in functie de valoarea setarii 521
- Trimite e-mail
- Trimiterea tipizatului pe e-mail catre persoanele de contact ale clientului sau catre o alta adresa
- Duplicare
- Duplicarea unei oferte
- se creaza o copie identica a ofertei (antet si pozitii)
- Duplicare
- Validare
- Operatie disponibila pentru ofertele nevalidate, neanulate,care se afla intr-o stare cu bifa de validat si final (este obligatorie ca valoarea setata pe antet sa fie mai mare de 0)
- La validarea ofertei, se poate modifica starea acesteia selectand din campul "Stare noua".
- Daca oferta prevede aplicarea unui discount suplimentar, se recalculeaza pretul redus pentru fiecare produs din oferta. In urma recalcularii pretului redus, daca discountul final nu se incadreaza intre discountul minim si cel maxim, oferta trece prin fluxul de aprobare.
- Anulare
- Anularea unei oferte
- Stergere
- Stergerea unei oferte
