Import:Import clienti pe portofoliu

• Vânzări şi servicii
  • Oportunități
    • Configurare
      • Import
        • Import clienti pe portofolii

Posibilitatea de a asocia clienti potentiali / clienti pe portofolii sau de a muta anumiti clienti de pe un portofoliu pe altul (inchiderea asocierii existente prin completarea campurilor Portofoliu si Data inchidere si crearea unei asocieri noi in cazul in care nu exista, prin completarea campului PortofoliuNou).

Este obligatorie completarea a unui camp de client (LeadId, ClientId sau ClientPotential), a campului de PortofoliuNou.

Daca nu este completat campul de client sau clientul nu exista(nu este gasit niciun client cu denumirea respectiva) este afisata eroarea "Client inexistent" in excel.

Daca nu este completat campul de PortofoliuNou este afisat mesajul de eroare "Portofoliu inexistent" in excel.

Campuri

Portofoliu

denumirea portofoliu

daca este completata coloana DataInchidere si exista clientul potential asociat pe portofoliu

se dezasociaza clientul de pe portofoliu respectiv

LeadId

id-ul clientului potential

ClientId

id-ul clientului

ClientPotential

denumire client potential

PortofoliuNou

portofoliu pe care se asociaza clientul potential

se verifica daca este asociat deja

DataInchidere

la completarea acestui camp se inchide asociearea veche

DataInceput

data start a asocierii create

implicit este ziua curenta(daca nu se completeaza in excel aceasta coloana va fi trecuta ziua curenta automat)