Difference between revisions of "Agenti"
(→Operatii pe pozitie) |
(→Operatii globale) |
||
| Line 18: | Line 18: | ||
*Pentru ca un Agent de vânzări să aiba acces la portofoliul lui de clienti potentiali, el trebuie asociat unui portofoliu. | *Pentru ca un Agent de vânzări să aiba acces la portofoliul lui de clienti potentiali, el trebuie asociat unui portofoliu. | ||
| − | + | ||
Adaugarea persoanei respective in lista de persoane fizice existente in Pluriva ERP: | Adaugarea persoanei respective in lista de persoane fizice existente in Pluriva ERP: | ||
[[File:adaugare persoana fizica (agenti).png]] | [[File:adaugare persoana fizica (agenti).png]] | ||
Revision as of 17:51, 18 October 2015
Lista
Filtre
- Agent
- Inclusiv inactivi
Coloane
- Agent
- Data start
- Data End
Operatii globale
- Un agent este o persoana fizica definita in lista de personae fizice din Pluiva ERP.
- Daca aceasta persoana este si utilizator al aplicatiei, aceasta poate intra cu drepturi specifice pe portofoliul la care este asociat ca agent.
- Pentru ca un Agent de vânzări să aiba acces la portofoliul lui de clienti potentiali, el trebuie asociat unui portofoliu.
Adaugarea persoanei respective in lista de persoane fizice existente in Pluriva ERP:
.png)
Operatii pe pozitie
- Dupa adaugarea Agentului in Vanzari si servicii-Oportunitati-Liste-Agenti,click pe agent,Portofolii Asociate
- Pentru ca un agent sa aiba drepturi pe un portofoliu el trebuie sa fie asociat pe portofoliul respectiv.
- Discount maxim
- Inactivare
