Difference between revisions of "Agenti"
(→Operatii pe pozitie) |
(→Operatii pe pozitie) |
||
| Line 25: | Line 25: | ||
;[[Agenti - Portofolii asociate|Portofolii asociate]] | ;[[Agenti - Portofolii asociate|Portofolii asociate]] | ||
*Dupa adaugarea Agentului in Vanzari si servicii-Oportunitati-Liste-Agenti,click pe agent,'''Portofolii Asociate''' | *Dupa adaugarea Agentului in Vanzari si servicii-Oportunitati-Liste-Agenti,click pe agent,'''Portofolii Asociate''' | ||
| + | *Pentru ca un agent sa aiba drepturi pe un portofoliu el trebuie sa fie '''asociat''' pe portofoliul respectiv. | ||
;[[Agenti - Discount maxim|Discount maxim]] | ;[[Agenti - Discount maxim|Discount maxim]] | ||
;Inactivare | ;Inactivare | ||
Revision as of 17:50, 18 October 2015
Lista
Filtre
- Agent
- Inclusiv inactivi
Coloane
- Agent
- Data start
- Data End
Operatii globale
- Un agent este o persoana fizica definita in lista de personae fizice din Pluiva ERP.
- Daca aceasta persoana este si utilizator al aplicatiei, aceasta poate intra cu drepturi specifice pe portofoliul la care este asociat ca agent.
- Pentru ca un Agent de vânzări să aiba acces la portofoliul lui de clienti potentiali, el trebuie asociat unui portofoliu.
Pasul 1:
Adaugarea persoanei respective in lista de persoane fizice existente in Pluriva ERP:
.png)
Operatii pe pozitie
- Dupa adaugarea Agentului in Vanzari si servicii-Oportunitati-Liste-Agenti,click pe agent,Portofolii Asociate
- Pentru ca un agent sa aiba drepturi pe un portofoliu el trebuie sa fie asociat pe portofoliul respectiv.
- Discount maxim
- Inactivare
