Difference between revisions of "Portofolii clienti - Actualizare portofolii conform CAEN"
| Line 7: | Line 7: | ||
Prin intermediul acestei liste se actualizeaza portofolii de pe clientii potentiali/parteneri. | Prin intermediul acestei liste se actualizeaza portofolii de pe clientii potentiali/parteneri. | ||
| − | Daca lead-ul/partenerul are un cod CAEN asociat atunci se verifica ce portofolii sunt active pentru acel lead/partener la data aleasa si sunt anulate portofoliile ale caror tip difera de cel al portofoliului setat pe codul CAEN. | + | |
| + | Daca lead-ul/partenerul are un cod CAEN asociat atunci se verifica ce portofolii sunt active pentru acel lead/partener la data aleasa si sunt anulate portofoliile ale caror tip difera de cel al portofoliului setat pe codul CAEN. | ||
| + | |||
Daca portofoliul setat pe CAEN este acelasi ca pe lead/partener atunci nu se anuleaza/insereaza nimic. | Daca portofoliul setat pe CAEN este acelasi ca pe lead/partener atunci nu se anuleaza/insereaza nimic. | ||
Revision as of 16:39, 15 May 2023
- Vanzari si servicii
- Oportunități
- Liste
- Portofolii clienți
- Actualizare portofolii conform CAEN
- Liste
- Oportunități
Prin intermediul acestei liste se actualizeaza portofolii de pe clientii potentiali/parteneri.
Daca lead-ul/partenerul are un cod CAEN asociat atunci se verifica ce portofolii sunt active pentru acel lead/partener la data aleasa si sunt anulate portofoliile ale caror tip difera de cel al portofoliului setat pe codul CAEN.
Daca portofoliul setat pe CAEN este acelasi ca pe lead/partener atunci nu se anuleaza/insereaza nimic.
Lista
Campuri
- Data
